ทำไมหุ้น Cerebras (CBRS) ถึงเดิมพันกับ Amazon และ OpenAI — ไม่ใช่ Nvidia

TLDR

• CEO ของ Cerebras Andrew Feldman ยืนยันในงานประชุม Bloomberg Tech ว่าบริษัทกำลังสร้างพันธมิตรทั่วระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐาน AI — กับทุกคน ยกเว้น Nvidia
• เทคโนโลยีของบริษัทกำลังถูกนำไปใช้งานร่วมกับชิปที่พัฒนาภายในของ Amazon Web Services ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ Amazon (AMZN)
• Cerebras ยังได้ทำข้อตกลงจัดหาสินค้าแยกต่างหากกับ OpenAI
• Feldman บรรยายข้อตกลงกับ Amazon และ OpenAI ว่าเกิดขึ้นในช่วง "90 วันที่ดีเยี่ยม" ก่อนที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• Cerebras ระบุว่าบริษัทนำชิปของตนเองมาผสมผสานกับชิ้นส่วนจากผู้จัดหาสินค้ารายอื่น เพื่อครอบคลุมส่วนต่าง ๆ ของ AI computing stack

CEO ของ Cerebras Systems (CBRS) Andrew Feldman สร้างพาดหัวข่าวในวันพุธ เมื่อเขายืนยันในงานประชุม Bloomberg Tech ที่ซานฟรานซิสโกว่า บริษัทกำลังสร้างพันธมิตรทั่วพื้นที่โครงสร้างพื้นฐาน AI — แต่ไม่มีแผนจะร่วมงานกับ Nvidia (NVDA)

Cerebras Systems Inc., CBRS

ความเห็นดังกล่าวได้รับความสนใจ เนื่องจาก Nvidia ยังคงเป็นผู้ครองตลาดชิป AI Cerebras ดูเหมือนจะกำลังหาช่องทางของตนเองด้วยการร่วมงานกับผู้เล่นรายอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของดาต้าเซ็นเตอร์

Cerebras ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการประกาศพันธมิตรเหล่านี้ แต่ข้อตกลงของบริษัทได้วางตำแหน่งบริษัทไว้ที่ศูนย์กลางของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

พันธมิตรรายใหญ่รายแรกที่บันทึกไว้คือกับ Amazon (AMZN) ภายใต้ข้อตกลงนั้น ชิปของ Cerebras จะถูกนำไปใช้งานภายในดาต้าเซ็นเตอร์ของ Amazon Web Services ควบคู่ไปกับซิลิคอนที่ AWS พัฒนาขึ้นเอง นับเป็นสัญญาณแห่งความเชื่อมั่นที่น่าสังเกต — AWS มักไม่เปิดดาต้าเซ็นเตอร์ให้กับผู้ผลิตชิปภายนอกโดยไม่มีเหตุผลที่หนักแน่น

ปัจจัย OpenAI

ข้อตกลงที่สองเกี่ยวข้องกับ OpenAI Cerebras ได้ทำข้อตกลงจัดหาสินค้ากับผู้สร้าง ChatGPT ซึ่งยิ่งเสริมสร้างตำแหน่งของบริษัทในฐานะทางเลือกที่น่าเชื่อถือแทนระบบนิเวศของ Nvidia

Feldman บรรยายข้อตกลงกับทั้ง Amazon และ OpenAI ว่าเกิดขึ้นในช่วงที่เขาเรียกว่า "90 วันที่ดีเยี่ยม" ในช่วงนำสู่การ IPO ของบริษัท กรอบเวลานี้บ่งชี้ว่าข้อตกลงทั้งสองปิดในช่วงต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วก่อนที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ — ซึ่งเป็นตำแหน่งที่แข็งแกร่งในการเข้าจดทะเบียน

แนวทางของบริษัทคือการผสมชิปของตนเองกับชิ้นส่วนจากผู้จัดหาสินค้ารายอื่น ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละส่วนใน AI workload กลยุทธ์แบบโมดูลาร์นี้ดูเหมือนจะได้รับการตอบรับจากผู้เล่นหลักด้านคลาวด์และ AI

Nvidia อยู่ตรงไหน — หรือไม่ได้อยู่

Nvidia ขาดหายไปอย่างเห็นได้ชัดจากรายชื่อพันธมิตรของ Feldman ความเห็นของ CEO นั้นตรงไปตรงมา: Cerebras กำลังร่วมงานกับชุมชน AI hardware ในวงกว้าง แต่ Nvidia ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพนั้น อย่างน้อยก็ในตอนนี้

สิ่งนี้วางตำแหน่ง Cerebras ในฐานะผู้เล่นในระบบนิเวศทางเลือกภายในโครงสร้างพื้นฐาน AI แทนที่จะแข่งขันโดยตรง บริษัทกำลังสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ของ Nvidia อย่างจงใจ

ว่ากลยุทธ์นั้นจะยั่งยืนในระดับใหญ่หรือไม่ยังต้องรอดูกันต่อไป แต่ข้อตกลงกับ Amazon และ OpenAI มอบความน่าเชื่อถือทางการค้าที่แท้จริงให้กับ Cerebras ในช่วงที่ความต้องการ AI compute กำลังพุ่งสูงขึ้น

ความเห็นของ Feldman ในงานประชุม Bloomberg Tech วันพุธถือเป็นสัญญาณสาธารณะที่ชัดเจนที่สุดจนถึงขณะนี้ว่า Cerebras วาดเส้นไว้ที่ไหน — และเห็นโอกาสที่ดีที่สุดของตนอยู่ที่ใด

The post Why Cerebras (CBRS) Stock Is Betting on Amazon and OpenAI — and Not Nvidia appeared first on CoinCentral.