วันพุธ Market Watch: หัวหน้าเฟด Warsh, ทางตันอิหร่าน และข้อมูลการจ้างงานกำหนดทิศทางการเปิดไตรมาส 3

ภาพรวมโดยย่อ

• ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในดัชนีหลักทุกตัวในเช้าวันพุธ เมื่อการซื้อขายไตรมาส 3 เริ่มต้นขึ้น
• ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เควิน วอร์ช กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมของ ECB ที่โปรตุเกส โดยนักเทรดต่างจับตาหาสัญญาณนโยบายการเงิน
• ความคาดหวังของตลาดต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดทวีความเข้มข้นขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีอยู่ที่ 4.471%
• ความพยายามทางการทูตในกาตาร์ล้มเหลว หลังจากตัวแทนอิหร่านปฏิเสธการพบปะกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลทรัมป์
• ราคาน้ำมันดิบลดลงประมาณ 1% หลังการเจรจาล้มเหลวและความกังวลเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซกลับมาอีกครั้ง

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม ถือเป็นการเริ่มต้นที่ไม่แน่นอนของไตรมาสที่สาม ผู้ร่วมตลาดหันความสนใจไปยังคำกล่าวที่กำหนดไว้ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เควิน วอร์ช ในการประชุมของธนาคารกลางยุโรปที่จัดขึ้นในโปรตุเกส

ฟิวเจอร์สที่เชื่อมโยงกับดัชนีดาวโจนส์ อินดัสเทรียล แอเวอเรจ ลดลงระหว่าง 0.2% ถึง 0.3% สัญญาที่เชื่อมโยงกับ S&P 500 ลดลงประมาณ 0.2% ขณะที่ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับตัวลดลงถึง 0.5%

การปรับตัวลดลงในวันพุธเกิดขึ้นหลังจากผลการดำเนินงานที่น่าประทับใจในไตรมาสที่สอง S&P 500 ปรับตัวขึ้น 15% ในช่วง Q2 ขณะที่ Nasdaq พุ่งขึ้น 21% ทั้งสองดัชนีบันทึกกำไรรายไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 13% ถือเป็นไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022

นักเทรดจับตาคำกล่าวของวอร์ชเพื่อหาทิศทางนโยบายการเงิน

การนำเสนอของวอร์ชในการประชุมนโยบายประจำปีของ ECB ที่เมืองซินตรา โปรตุเกส กำหนดไว้เวลา 9.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก (20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) ของวันพุธ นักสังเกตการณ์ตลาดต่างวิเคราะห์คำกล่าวของเขาอย่างรอบคอบเพื่อหาสัญญาณใดๆ เกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทไม่ได้คาดหวังแนวทางล่วงหน้าที่ชัดเจนจากวอร์ช อย่างไรก็ตาม การสังเกตใดๆ เกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อหรือสภาวะเศรษฐกิจอาจกระตุ้นให้ตลาดตอบสนอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการคาดเดาเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทวีความเข้มข้นขึ้น

คริส เทิร์นเนอร์ นักวิเคราะห์จาก ING ระบุว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกินความคาดหมาย ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดล่าสุด เขาแนะนำว่าสภาวะเหล่านี้ทำให้ไม่น่าเป็นไปได้ที่วอร์ชจะผ่อนคลายท่าทีเหยี่ยวของเขา

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ 4.471% แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากการปิดตลาดวันอังคาร เงินเยนญี่ปุ่นแตะระดับต่ำสุดในรอบสี่ทศวรรษเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดบางส่วน

รายงานของ ADP ระบุว่าการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ ขยายตัว 98,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ตัวเลขนี้ร่วมกับข้อมูลการเลิกจ้างของ Challenger เป็นบริบทก่อนรายงานการจ้างงานอย่างเป็นทางการของกระทรวงแรงงานในวันพฤหัสบดี

ข้อมูลการจ้างงานอย่างเป็นทางการถูกเผยแพร่เร็วกว่าปกติหนึ่งวันเนื่องจากวันหยุดวันประกาศอิสรภาพ นักสังเกตการณ์ตลาดยังติดตามตัวชี้วัดภาคการผลิตเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

ความพยายามทางการทูตล้มเหลว ตลาดพลังงานตอบสนอง

การเจรจาในกาตาร์ถึงทางตันในวันพุธ เจ้าหน้าที่อิหร่านประกาศว่าคณะผู้แทนของตนจะปฏิเสธการพบปะกับตัวแทนจากรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งลดโอกาสในการบรรลุข้อตกลงที่ครอบคลุม

ราคาน้ำมันลบล้างการปรับตัวขึ้นก่อนหน้าและลดลงประมาณ 1% ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์ถอยกลับไปใกล้ 72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ร่วงลงต่ำกว่า 69 ดอลลาร์

น้ำมันดิบเคยวนเวียนอยู่ใกล้ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ใกล้เคียงกับระดับราคาที่สังเกตเห็นก่อนการทวีความรุนแรงของความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเคยออกคำเตือนเกี่ยวกับการปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหากไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์นี้

ตามรายงานของ Wall Street Journal ทรัมป์ได้บอกกับที่ปรึกษาว่าเขายินดีให้การเจรจาขยายเวลาออกไปเกินกำหนดเส้นตายวันที่ 18 สิงหาคม ที่กำหนดไว้สำหรับการบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์

Micron และ Sandisk อยู่ในกลุ่มหุ้นภาคเทคโนโลยีที่ประสบกับการสูญเสียที่โดดเด่นในช่วงก่อนตลาดเปิด ทองคำปรับตัวลดลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น

The post Wednesday Market Watch: Fed Chief Warsh, Iran Impasse, and Jobs Data Shape Q3 Opening appeared first on Blockonomi.