หุ้นปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในเอเชีย ขณะที่ราคาน้ำมันลดลงและใกล้ช่วงรายงานผลประกอบการ

ซิดนีย์: ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ เนื่องจากฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทเปิดสัปดาห์ด้วยกำไรจากความหวังในฤดูกาลรายงานผลประกอบการที่สดใส ขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

แม้จะไม่มีความคืบหน้าใหม่ในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง แต่เรือต่างๆ ยังคงแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยมีรายงานเรือ 160 ลำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์สัปดาห์ที่แล้ว

โอเปกพลัสยังเห็นชอบให้เพิ่มเป้าหมายการผลิตอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนสิงหาคม ต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นในระดับเดียวกันในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ส่งผลให้ราคาน้ำมันเบรนต์ลดลง 0.6% แตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 เดือนที่ 71.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 0.5% มาอยู่ที่ 68.38 ดอลลาร์

ต้นทุนพลังงานที่ลดลงประกอบกับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง ทำให้ตลาดลดความเสี่ยงเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในระยะใกล้ โดยฟิวเจอร์สบ่งชี้โอกาส 78% ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในการประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม

รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของเฟดจะมีขึ้นในวันพุธ และน่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นของคณะกรรมการบางคน แม้ว่าจะเกิดขึ้นก่อนราคาน้ำมันปรับตัวลดลงล่าสุดก็ตาม

"แม้คุณจะคิดว่ามีความเสี่ยงที่เฟดอาจขยับตัวในเร็วๆ นี้ แต่ผมคิดว่าเราจะปลอดภัยอย่างน้อยอีกเดือนหนึ่ง" ริชาร์ด เยตเซนกา หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ ANZ กล่าว

"โดยรวมแล้วมุมมองของเรายังคงเชื่อว่าเฟดจะไม่ทำอะไร แต่เห็นได้ชัดว่าเราอยู่เหนือเป้าหมายของมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญมาตลอดห้าปี" เขากล่าวเสริม "มีความเสี่ยงอยู่บ้างที่เฟดจะหมดความอดทน"

ความเสี่ยงที่ลดลงเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ควรทำให้นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง ซึ่งการบูมของ AI คาดว่าจะสร้างผลกำไรก้อนโตให้กับบริษัทเทคโนโลยี

สัปดาห์นี้มีเพียง Delta Air Lines และ PepsiCo ที่รายงานผลประกอบการ แต่ Samsung Electronics เตรียมสร้างความฮือฮาในวันอังคาร เนื่องจากนักวิเคราะห์คาดว่าการกำไรจะเพิ่มขึ้น 18 เท่า

กำไรก้อนโตสำหรับผู้ผลิตชิป

ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามยอดขายมีแนวโน้มที่จะรายงานกำไรจากการดำเนินงานที่ 86 ล้านล้านวอน (5.635 หมื่นล้านดอลลาร์) สำหรับไตรมาสเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ตามการประเมินของ LSEG SmartEstimate

ตลาดที่ร้อนแรงของเกาหลีใต้เย็นลงเล็กน้อยในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 92% นับตั้งแต่ต้นปี เนื่องจากความต้องการ AI และอุปทานที่ตึงตัวดันราคาชิปให้สูงขึ้น ดัชนีเพิ่มขึ้นอีก 2.25% ในวันจันทร์ ขณะที่นิเคอิของญี่ปุ่นลดลง 0.1%

ดัชนีหุ้นเอเชียแปซิฟิกยกเว้นญี่ปุ่นที่กว้างที่สุดของ MSCI เพิ่มขึ้น 0.4%

ในยุโรป ฟิวเจอร์ส EUROSTOXX 50 ทรงตัว ขณะที่ฟิวเจอร์ส DAX เพิ่มขึ้น 0.2% และฟิวเจอร์ส FTSE ลดลง 0.2% ฟิวเจอร์ส S&P 500 แข็งค่าขึ้น 0.5% ขณะที่ฟิวเจอร์ส Nasdaq พุ่งขึ้น 1.4% ต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้น 2.1% ในสัปดาห์ที่แล้ว

ปฏิทินข้อมูลเริ่มต้นด้วยการสำรวจภาคบริการของ ISM ในสหรัฐฯ ในช่วงท้ายวันจันทร์ ซึ่งการคาดการณ์ชี้ให้เห็นการปรับตัวลงเล็กน้อยสู่ระดับ 54.0 ซึ่งยังคงแข็งแกร่งในเดือนมิถุนายน

ผู้ว่าการธนาคารกลางหลายรายจะกล่าวในการประชุม ECB ในช่วงท้ายของวัน รวมถึงคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการคณะกรรมการเฟด ขณะที่คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB ก็มีกำหนดกล่าวที่ปารีสเช่นกัน

ธนาคารกลางนิวซีแลนด์มีกำหนดประชุมในวันพุธ และตลาดคาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสด 2.25% ขึ้น 0.25% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางปี 2023

ผู้กำหนดนโยบายได้ส่งสัญญาณการปรับ tightening มาระยะหนึ่งแล้ว แม้ว่าจะเกิดขึ้นก่อนราคาน้ำมันร่วงลงก็ตาม และย่อมมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะสร้างความประหลาดใจโดยการคงอัตราดอกเบี้ยไว้

ในตลาดสกุลเงิน ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวที่ 100.880 หลังจากปรับตัวลงหลังรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิถุนายนที่น่าผิดหวัง ยูโรทรงตัวที่ 1.1445 ดอลลาร์ ซึ่งอยู่เหนือระดับต่ำสุดในรอบ 13 เดือนที่ 1.1325 ดอลลาร์เล็กน้อย

ดอลลาร์ทรงตัวที่ 161.45 เยน ซึ่งไม่ไกลจากจุดสูงสุดรอบ 40 ปีที่ 162.84 เยน เนื่องจากเก็งกำไรยังคงระมัดระวังการแทรกแซงของญี่ปุ่น

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำเคลื่อนไหวเล็กน้อยที่ 4,177 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากดีดตัวขึ้น 2% ในสัปดาห์ที่แล้ว