PNB ระดมทุน 15.7 พันล้านเปโซจากการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน

ธนาคารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PNB) ระดมทุนได้ 15.7 พันล้านเปโซจากการขายพันธบัตรสองชุดเพื่อสนับสนุนโครงการความยั่งยืน

ยอดดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายเริ่มต้นของธนาคารที่ 3 พันล้านเปโซถึงห้าเท่า ตามที่ระบุในการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันพฤหัสบดี

"การออกพันธบัตรครั้งนี้เป็นการกลับเข้าสู่ตลาดทุนหนี้ในประเทศอย่างประสบความสำเร็จของธนาคารนับตั้งแต่ปี 2019 โดยได้รับคำสั่งซื้อมากกว่า 5.2 เท่าของเป้าหมายเริ่มต้น ด้วยการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย" PNB กล่าว

"รายได้สุทธิจากพันธบัตรจะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนหรือปรับโครงสร้างโครงการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายใต้กรอบการเงินเพื่อความยั่งยืนของ PNB ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของอาเซียน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของ PNB ต่อการเงินเพื่อความยั่งยืนควบคู่ไปกับโหมดการเติบโตของธนาคาร"

พันธบัตรได้รับการออก ชำระ และจดทะเบียนใน Philippine Dealing & Exchange Corp. เมื่อวันพฤหัสบดี

เมื่อแยกย่อยแล้ว PNB ระดมทุนได้ 10.88 พันล้านเปโซจากพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนอาเซียนชุด A อายุสามปี ที่มีอัตราดอกเบี้ย 5.4877% ต่อปี นอกจากนี้ยังออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนอาเซียนชุด B อายุห้าปีมูลค่า 4.82 พันล้านเปโซ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย 5.7764% ต่อปี

พันธบัตรถูกขายในจำนวนลงทุนขั้นต่ำ 100,000 เปโซ และเพิ่มขึ้นครั้งละ 50,000 เปโซหลังจากนั้น

นี่เป็นการออกพันธบัตรครั้งแรกจากโครงการพันธบัตรและตั๋วเงินมูลค่า 50 พันล้านเปโซของธนาคารที่ได้รับการอนุมัติเมื่อต้นปีนี้

หน่วยงานด้านการลงทุนของ PNB คือ PNB Capital and Investment Corp., ING Bank N.V. สาขามะนิลา และ Standard Chartered Bank เป็นผู้จัดการร่วมและผู้จัดจำหน่ายสำหรับธุรกรรมนี้

ในขณะเดียวกัน PNB, ING Bank และ Standard Chartered เป็นตัวแทนจำหน่าย

PNB มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 25.79% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 6 พันล้านเปโซในไตรมาสที่สาม โดยได้รับการสนับสนุนจากรายได้ที่สูงขึ้น ส่งผลให้กำไรในช่วงเก้าเดือนอยู่ที่ 18.51 พันล้านเปโซ เพิ่มขึ้น 22.91% จาก 15.06 พันล้านเปโซในปีก่อนหน้า

หุ้นของบริษัทลดลง 10 เซนตาโวหรือ 0.2% ปิดที่ 50.90 เปโซต่อหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดี — Aaron Michael C. Sy