เจ้าชายซาอุดีเลื่อนกองทุนและมุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยีระยะเติบโต

• เจ้าชาย 'ไม่ได้ตัดทิ้ง' กองทุนในอนาคต
• ปรับเปลี่ยนโฟกัสไปที่การเติบโตสูง
• นักลงทุนชื่นชอบฟินเทคและโลจิสติกส์

บริษัทลงทุนในดูไบ KBW Ventures กำลังเพิ่มความสนใจในการลงทุนด้านเทคโนโลยีระยะหลังและเลื่อนแผนการจัดตั้งกองทุนเฉพาะทาง ผู้ก่อตั้งเจ้าชายคาเลด บิน อัลวาลีดได้แจ้งต่อ AGBI

เจ้าชายคาเลดแห่งซาอุดีอาระเบียกล่าวว่าเขารู้สึก "ตื่นเต้น" กับแนวคิดการเปิดตัวกองทุนระดับภูมิภาคในตอนแรก ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณามากกว่าหนึ่งปี แต่เขายอมรับว่า "เวลายังไม่เหมาะสม"

"ผมไม่ได้ตัดทิ้งความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ แต่ในปัจจุบันจะยังไม่มีกองทุน" เขากล่าวระหว่างงาน Abu Dhabi Finance Week

"ผมมีอิสระมากในการตัดสินใจว่า KBW Ventures จะลงทุนอย่างไรและเมื่อไร หากมีกองทุน ผมจะต้องทำตามพารามิเตอร์บางอย่าง - แม้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย แต่ก็ไม่คล่องตัวเท่ากับการดำเนินงานที่ใช้เงินทุนของตัวเอง"

กองทุนภายใต้การบริหารทั่วโลกเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีจากเพียงกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์เป็นประมาณ 5.5 ล้านล้านดอลลาร์ ปริมาณธุรกรรมลดลงต่ำสุดในรอบแปดปี ลดลงประมาณ 58 เปอร์เซ็นต์จากครึ่งหลังของปี 2024 ตามตัวเลขจาก Dubai Future District Fund 

"เงินทุนร่วมลงทุนยังคงมีอยู่แต่มีความเลือกสรรมากขึ้น" เจ้าชายคาเลดกล่าว 

เขากล่าวว่าลำดับความสำคัญของ KBW Ventures ได้เปลี่ยนไป โดยใช้วิธีการที่เลือกสรรมากขึ้นสำหรับระดับ pre-seed และ seed ในขณะที่มุ่งเน้นมากขึ้นกับรอบการระดมทุนในระยะหลัง 

"เราไม่ได้ชะลอตัวลง เรากำลังปรับเปลี่ยนโฟกัส ปัจจุบัน KBW Ventures มุ่งเน้นไปที่การลงทุนในระยะเติบโตที่มีการเติบโตสูงในระดับ Series A ขึ้นไป" เขากล่าว

สหรัฐอเมริกาและ GCC คิดเป็นส่วนใหญ่ของกิจกรรมของ KBW 

• ทำไม KBW Ventures จึงมุ่งเน้นเงินทุนใกล้บ้านมากขึ้น
• เจ้าชายซาอุดีเข้าร่วมรอบการลงทุนในสตาร์ทอัพโปรตีนทางเลือกในสหรัฐฯ
• IPO อยู่ในอนาคตสำหรับสตาร์ทอัพซาอุดีขณะที่เงินทุน VC สูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

ในตลาดซาอุดีอาระเบีย ความสนใจของนักลงทุนยังคงแข็งแกร่งที่สุดในฟินเทค โลจิสติกส์ เทคโนโลยีสุขภาพ และเทคโนโลยีการศึกษา ตามที่รัฐมนตรีการลงทุนของราชอาณาจักร คาลิด อัล ฟาลิห์ กล่าวที่งาน Future Investment Initiative ในริยาดเมื่อเดือนตุลาคม

ภาคส่วนใหม่ๆ รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรม ไฮโดรเจนสีเขียว และอวกาศ กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นแนวหน้าถัดไปสำหรับการลงทุน

เทคโนโลยีอาหาร ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของพอร์ตโฟลิโอของ KBW เห็นเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพลดลงจาก 20.7 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลกในปี 2021 เหลือเพียง 6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ตามข้อมูลจากแพลตฟอร์มข้อมูลธุรกิจ Crunchbase 

แต่เจ้าชายคาเลดยังคงมองโลกในแง่ดี: "นี่เป็นการปรับเทียบใหม่ โมเดลที่อ่อนแอจะถูกชะล้างออกไป แต่แพลตฟอร์มระดับบนที่มีความต้องการจริงสามารถได้รับการสนับสนุนในมูลค่าที่สมเหตุสมผลมากขึ้น" 

แรงกดดันเชิงโครงสร้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนน้ำ และความผันผวนของราคา ยังคงเป็นรากฐานของภาคส่วนนี้ในระยะยาว เขากล่าว