ไฮแอทเสร็จสิ้นการขายพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ที่ Playa เป็นเจ้าของมูลค่า 2.0 พันล้านดอลลาร์ให้กับ Tortuga

การขายอสังหาริมทรัพย์บรรลุธุรกรรมที่ไม่มีสินทรัพย์อย่างสมบูรณ์ของ Playa

ชิคาโก–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation ("บริษัท") (NYSE: H) ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับการปิดการขายพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาก่อนหน้านี้จาก Playa Hotels & Resorts N.V. ("Playa") ให้กับ Tortuga Resorts ("Tortuga") แพลตฟอร์มการจัดการอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งเน้นการบริการที่พักหรูริมชายหาดทั่วเม็กซิโกและแคริบเบียน ในราคาประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ Hyatt สามารถได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมสูงสุด 143 ล้านดอลลาร์หากเป้าหมายการดำเนินงานบางประการบรรลุผล และได้เก็บรักษาส่วนทุนพิเศษจำนวน 200 ล้านดอลลาร์ใน Tortuga ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้

พอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์เดิมประกอบด้วยโรงแรมแบบครบวงจร 15 แห่งที่ตั้งอยู่ทั่วเม็กซิโก สาธารณรัฐโดมินิกัน และจาเมกา ตามที่ได้เปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้ Hyatt ขายโรงแรมหนึ่งแห่งให้กับผู้ซื้อบุคคลที่สามแยกต่างหากเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 ในราคา 22 ล้านดอลลาร์ ระหว่างการปิดการขายครั้งก่อนหน้านี้และธุรกรรม Tortuga Hyatt ได้ขายพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ Playa ทั้งหมดในราคารวม 2 พันล้านดอลลาร์ พร้อมกันกับการขายอสังหาริมทรัพย์ Hyatt และ Tortuga ได้ทำสัญญาการจัดการ 50 ปีสำหรับโรงแรม 13 แห่งจาก 14 แห่งในพอร์ตโฟลิโอ โดยมีเงื่อนไขสอดคล้องกับสัญญาการจัดการแบบครบวงจรที่มีอยู่ของ Hyatt ส่วนโรงแรมที่เหลืออยู่ภายใต้ข้อตกลงตามสัญญาแยกต่างหาก

"การปิดครั้งนี้เป็นจุดสูงสุดของธุรกรรมการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Inclusive Collection ของ Hyatt" Javier Águila ประธาน Inclusive Collection, Hyatt กล่าว "ด้วยธุรกรรมนี้ เราได้รับสัญญาการจัดการระยะยาวสำหรับพอร์ตโฟลิโอรีสอร์ทชั้นเลิศที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราต่อความเป็นเลิศ เราขอขอบคุณทีมงานที่ทำให้ธุรกรรมนี้เป็นไปได้อย่างจริงใจ ตลอดกระบวนการนี้ เราได้เห็นความสอดคล้องทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งบนพื้นฐานของการดูแลระหว่าง Playa และ Hyatt ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุความสำเร็จนี้และจะช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์แบบครบวงจรที่น่าจดจำยิ่งขึ้นให้กับแขก"

"การเสร็จสมบูรณ์ของธุรกรรมนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่ทำให้ Tortuga เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำในการบริการที่พักหรูริมชายหาดทั่วเม็กซิโกและแคริบเบียน" Leo Schlesinger ซีอีโอของ Tortuga กล่าว "เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายความร่วมมือกับ Hyatt และทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรแบรนด์ ทีมโรงแรม และนักลงทุนของเราเพื่อเปิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับการเติบโต เราจะใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงและความสามารถของเราร่วมกันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับแขกและชุมชนที่เราให้บริการ และมอบคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย"

การขายให้กับ Tortuga แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Hyatt ต่อรูปแบบธุรกิจที่ไม่มีสินทรัพย์และการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จะถูกนำไปชำระคืนเงินกู้ระยะยาวแบบเบิกล่าช้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อ Playa และ Hyatt คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ pro forma จะคงที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่จำเป็นเพื่อรักษาโปรไฟล์เครดิตระดับการลงทุน

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม BDT & MSD Partners ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหลักของ Hyatt โดยมี Berkadia เป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ และ Latham & Watkins LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมาย Goldman Sachs & Co. LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเฉพาะของ Tortuga โดยมี Simpson Thacher & Bartlett LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

อันเป็นผลมาจากความเสียหายจากเฮอริเคนเมลิสซาในเดือนตุลาคม 2568 โรงแรม Hyatt เจ็ดแห่งในจาเมกาคาดว่าจะยังคงปิดจนถึงไตรมาสที่สี่ของปี 2569 แขกและเพื่อนร่วมงานทุกคนได้รับการอพยพอย่างปลอดภัย และไม่มีการสูญเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม เพื่อนร่วมงานจำนวนมากประสบความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างกว้างขวาง ความช่วยเหลือทางการเงินได้รับการมอบให้กับเพื่อนร่วมงานในจาเมกาผ่าน Hyatt Care Fund การบริจาคจากเพื่อนร่วมงาน Hyatt และการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงจาก Hyatt โปรดดูแบบฟอร์ม 8-K ของบริษัทที่ยื่นในวันนี้สำหรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลกระทบทางการเงินโดยประมาณสำหรับปี 2568 อันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเฮอริเคนเมลิสซา

คำว่า "Hyatt" ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลนี้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงถึง Hyatt Hotels Corporation และ/หรือบริษัทในเครือแห่งหนึ่งหรือมากกว่า

เกี่ยวกับ Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในชิคาโก เป็นบริษัทการบริการที่พักระดับโลกชั้นนำที่ได้รับการชี้นำโดยวัตถุประสงค์ – เพื่อดูแลผู้คนเพื่อให้พวกเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 พอร์ตโฟลิโอของบริษัทรวมโรงแรมและโรงแรมแบบครบวงจรมากกว่า 1,450 แห่งใน 82 ประเทศทั่วหกทวีป ข้อเสนอของบริษัทรวมถึงแบรนด์ใน Luxury Portfolio ได้แก่ Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by Secrets และ The Unbound Collection by Hyatt®; Lifestyle Portfolio ได้แก่ Andaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts & Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® Hotels และ Me and All Hotels; Inclusive Collection ได้แก่ Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts® และ Bahia Principe Hotels & Resorts; Classics Portfolio ได้แก่ Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club® และ Hyatt®; และ Essentials Portfolio ได้แก่ Caption by Hyatt®, Unscripted by Hyatt, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios®, Hyatt Select และ UrCove บริษัทย่อยของบริษัทดำเนินการโปรแกรมความภักดี World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, บริการการจัดการปลายทาง Amstar® DMC และบริการเทคโนโลยี Trisept Solutions® สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.hyatt.com

เกี่ยวกับ Tortuga Resorts

Tortuga Resorts เป็นแพลตฟอร์มการบริการที่พักที่มุ่งเน้นการพัฒนาและดำเนินการจุดหมายปลายทางพรีเมียมริมชายหาดทั่วแคริบเบียนและละตินอเมริกา มีรากฐานมาจากความมุ่งมั่นต่อประสบการณ์ที่แท้จริงและได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรม Tortuga สร้างรีสอร์ทที่สะท้อนถึงลักษณะ ความงามตามธรรมชาติ และประเพณีของแต่ละสถานที่ ก่อตั้งโดย KSL Capital Partners, LLC และ Rodina แพลตฟอร์มนี้ให้ความสำคัญกับการบริการที่โดดเด่น การเติบโตอย่างรับผิดชอบ และการดูแลจุดหมายปลายทางระยะยาวผ่านความร่วมมือในท้องถิ่นที่แข็งแกร่งและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรียนรู้เพิ่มเติม: Tortuga-Resorts.com

คำแถลงเกี่ยวกับอนาคต

คำแถลงเกี่ยวกับอนาคตในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เป็นคำแถลงเกี่ยวกับอนาคตตามความหมายของ Private Securities Litigation Reform Act of 1995 คำแถลงเหล่านี้รวมถึงคำแถลงเกี่ยวกับแผน กลยุทธ์ แนวโน้ม ความคาดหวังด้านอัตราส่วนหนี้สินสุทธิและการจัดอันดับเครดิต เหตุการณ์ที่คาดหวังหรืออนาคตของบริษัท และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบที่คาดการณ์ได้ยาก อันเป็นผลมาจาก ผลลัพธ์จริง ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จของบริษัทอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุหรือโดยนัยในคำแถลงเกี่ยวกับอนาคตเหล่านี้ ในบางกรณี คุณสามารถระบุคำแถลงเกี่ยวกับอนาคตได้จากการใช้คำเช่น "อาจ" "สามารถ" "คาดหวัง" "ตั้งใจ" "วางแผน" "แสวงหา" "คาดการณ์" "เชื่อ" "ประมาณการ" "คาดคะเน" "ศักยภาพ" "ดำเนินต่อ" "เป็นไปได้" "จะ" "จะเป็น" และรูปแบบต่างๆ ของคำเหล่านี้และการแสดงออกที่คล้ายคลึงกัน หรือรูปแบบปฏิเสธของคำเหล่านี้หรือการแสดงออกที่คล้ายคลึงกัน คำแถลงเกี่ยวกับอนาคตดังกล่าวจำเป็นต้องอิงจากการประมาณการและสมมติฐานที่ แม้ว่าบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทจะพิจารณาว่าสมเหตุสมผล แต่มีความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากความคาดหวังในปัจจุบันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วไปในตลาดสำคัญทั่วโลกและการเลวลงของสภาพเศรษฐกิจโลกหรือระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำ; อัตราและจังหวะของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ; ข้อจำกัดและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ต้นทุนแรงงานและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อหรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจไม่ได้รับการชดเชยอย่างเต็มที่จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในธุรกิจของเรา; ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อกลุ่มที่พักหรู รีสอร์ท และแบบครบวงจร; ระดับการใช้จ่ายในกลุ่มธุรกิจ พักผ่อน และกลุ่ม รวมถึงความมั่นใจของผู้บริโภค; การลดลงของอัตราการเข้าพักและอัตราค่าเฉลี่ยต่อวัน; การมองเห็นจำกัดเกี่ยวกับการจองในอนาคต; การสูญเสียบุคลากรสำคัญ; สภาพการเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศและภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความไม่สงบทางการเมืองหรือพลเรือนหรือการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการค้า; ผลกระทบของนโยบายภาษีศุลกากรหรือกฎระเบียบทั่วโลก; การเป็นปรปักษ์หรือความกลัวต่อการเป็นปรปักษ์ รวมถึงการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในอนาคตที่ส่งผลต่อการเดินทาง; อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง; ภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือมนุษย์ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ เช่น เฮอริเคน แผ่นดินไหว สึนามิ พายุทอร์นาโด ภัยแล้ง อุทกภัย ไฟป่า การรั่วไหลของน้ำมัน เหตุการณ์นิวเคลียร์ และการระบาดของโรคระบาดหรือโรคติดต่อทั่วโลก หรือความกลัวต่อการระบาดดังกล่าว; ความสามารถของเราในการบรรลุระดับกำไรจากการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในโรงแรมที่มีการทดสอบผลการดำเนินงานหรือการรับประกันเพื่อประโยชน์ของเจ้าของบุคคลที่สามของเรา; ผลกระทบของการปรับปรุงและพัฒนาโรงแรม; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดสรรทุน โปรแกรมซื้อหุ้นคืน และการจ่ายเงินปันผลของเรา รวมถึงการลดลง หรือการยกเลิกหรือระงับกิจกรรมการซื้อคืนหรือการจ่ายเงินปันผล; ลักษณะตามฤดูกาลและวัฏจักรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการบริการที่พัก; การเปลี่ยนแปลงในการจัดจำหน่าย เช่น ผ่านตัวกลางการเดินทางทางอินเทอร์เน็ต; การเปลี่ยนแปลงในรสนิยมและความชอบของลูกค้าของเรา; ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและสหภาพแรงงานและการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแรงงาน; สภาพทางการเงินของและความสัมพันธ์ของเรากับเจ้าของบุคคลที่สาม ผู้รับสิทธิ์ และพันธมิตรทางธุรกิจการบริการที่พัก; ความไม่สามารถที่เป็นไปได้ของเจ้าของบุคคลที่สาม ผู้รับสิทธิ์ หรือพันธมิตรการพัฒนาในการเข้าถึงทุนที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานปัจจุบันหรือดำเนินการตามแผนการเติบโตของเรา; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายที่อาจเกิดขึ้นและความสามารถของเราในการบูรณาการการซื้อที่เสร็จสมบูรณ์กับการดำเนินงานที่มีอยู่หรือตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วมที่คาดหวัง; ความล้มเหลวในการเสร็จสมบูรณ์ธุรกรรมที่เสนออย่างประสบความสำเร็จ รวมถึงความล้มเหลวในการตอบสนองเงื่อนไขการปิดหรือได้รับการอนุมัติที่จำเป็น; ความสามารถของเราในการเสร็จสมบูรณ์การขายสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่เราเป็นเจ้าของบางส่วนภายในกรอบเวลาที่กำหนดและในมูลค่าที่คาดหวัง; ความสามารถของเราในการรักษาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเหนือการรายงานทางการเงินและการควบคุมและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล; การลดลงของมูลค่าสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ของเรา; การยกเลิกที่ไม่คาดคิดของสัญญาการจัดการและบริการโรงแรมหรือสัญญาสิทธิ์ของเรา; การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายภาษีของรัฐบาลกลาง รัฐ ท้องถิ่น หรือต่างประเทศ; การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ค่าจ้าง และต้นทุนการดำเนินงานอื่นๆ; ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือการปรับโครงสร้างสกุลเงิน; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำแนวคิดแบรนด์ใหม่ รวมถึงการขาดการยอมรับของแบรนด์ใหม่หรือนวัตกรรม; ความผันผวนทั่วไปของตลาดทุนและความสามารถของเราในการเข้าถึงตลาดดังกล่าว; การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรมของเรา การรวมตัวของอุตสาหกรรม และตลาดที่เราดำเนินการ; ความสามารถของเราในการเติบโตโปรแกรมความภักดี World of Hyatt และจัดการโปรแกรมสมาชิกแบบชำระเงิน Unlimited Vacation Club อย่างประสบความสำเร็จ; เหตุการณ์ทางไซเบอร์และความล้มเหลวของเทคโนโลยีสารสนเทศ; ผลลัพธ์ของกระบวนการทางกฎหมายหรือการบริหาร; และการละเมิดกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้สิทธิ์และธุรกิจการออกใบอนุญาตและการดำเนินงานระหว่างประเทศของเรา; และความเสี่ยงอื่นๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารที่บริษัทยื่นกับ SEC รวมถึงรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q ซึ่งเอกสารเหล่านั้นสามารถรับได้จาก SEC คำแถลงเกี่ยวกับอนาคตทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่ดำเนินการในนามของเราได้รับการระบุเงื่อนไขอย่างชัดเจนโดยสมบูรณ์ด้วยคำแถลงเตือนที่ระบุไว้ข้างต้น เราเตือนคุณไม่ให้ไว้วางใจในคำแถลงเกี่ยวกับอนาคตใดๆ มากเกินไป ซึ่งทำขึ้นเพียงเท่าที่เป็นวันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น เราไม่ดำเนินการหรือสันนิษฐานภาระผูกพันใดๆ ในการอัปเดตต่อสาธารณะคำแถลงเกี่ยวกับอนาคตเหล่านี้เพื่อสะท้อนผลลัพธ์จริง ข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานหรือการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคำแถลงเกี่ยวกับอนาคต ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด หากเราอัปเดตคำแถลงเกี่ยวกับอนาคตหนึ่งคำหรือมากกว่า ไม่ควรสรุปว่าเราจะทำการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแถลงเหล่านั้นหรือคำแถลงเกี่ยวกับอนาคตอื่นๆ

HHC-FIN

ผู้ติดต่อ

ผู้ติดต่อสื่อของ Hyatt:
Franziska Weber

franziska.weber@hyatt.com

ผู้ติดต่อนักลงทุนของ Hyatt:
Adam Rohman

adam.rohman@hyatt.com

Ryan Nuckols

ryan.nuckols@hyatt.com

ผู้ติดต่อสื่อของ Tortuga:
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

Kate Thompson / Erik Carlson / Kate Kelley

Tortuga-JF@JoeleFrank.com / (212)355-4449