SOL STRATEGIES ประกาศเสนอขายหุ้นแบบ At-The-Market

โตรอนโต, 2 มกราคม 2026 /CNW/ – SOL Strategies Inc. (CSE: HODL) (NASDAQ: STKE) ("SOL Strategies" หรือ "บริษัท") บริษัทที่มุ่งมั่นในการเติบโตและสร้างระบบเศรษฐกิจ Solana ประกาศในวันนี้ว่าได้ทำข้อตกลงการขาย Controlled Equity Offering^SM (ข้อตกลงการขาย) สำหรับโครงการเสนอขายหุ้นแบบ at-the-market (การเสนอขาย) กับ Cantor Fitzgerald & Co. ("Cantor U.S."), Cantor Fitzgerald Canada Corporation ("ตัวแทนแคนาดา" และร่วมกับ Cantor U.S. เรียกว่า "ตัวแทนหลัก") และ Roth Capital Partners, LLC ("Roth" และร่วมกับ Cantor U.S. เรียกว่า "ตัวแทนสหรัฐฯ" และเป็นรายบุคคลเรียกว่า "ตัวแทนสหรัฐฯ") (โดยรวมเรียกว่า "ตัวแทน" และเป็นรายบุคคลเรียกว่า "ตัวแทน")

การเสนอขายจะช่วยให้บริษัทสามารถเสนอขายและขายหุ้นสามัญของบริษัท (หุ้นที่เสนอขาย) เป็นครั้งคราวมูลค่าสูงสุด 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาผ่านตัวแทนหลัก  การขายหุ้นที่เสนอขาย (ถ้ามี) คาดว่าจะดำเนินการในรูปแบบธุรกรรมที่ถือเป็น "at-the-market distributions" ตามที่กำหนดใน National Instrument 44-102 — Shelf Distributions ("NI 44-102") หรือ "at-the-market offerings" ตามที่กำหนดใน Rule 415 ภายใต้ U.S. Securities Act of 1933 ที่มีการแก้ไข รวมถึงการขายโดยตัวแทนแคนาดาโดยตรงใน Canadian Securities Exchange ("CSE") หรือโดยตัวแทนสหรัฐฯ โดยตรงใน Nasdaq Global Select Market ("NASDAQ") หรือตลาดซื้อขายที่ได้รับการยอมรับอื่นใดสำหรับหุ้นที่เสนอขายในแคนาดาและ/หรือสหรัฐอเมริกา การเสนอขายจะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการเสนอขายและขายหุ้นที่เสนอขายมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือหมดอายุของ Canadian Base Shelf Prospectus (ตามที่กำหนดด้านล่าง) หรือการสิ้นสุดของข้อตกลงการขายตามเงื่อนไข แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

ตัวแทนไม่จำเป็นต้องขายหุ้นที่เสนอขายในจำนวนหรือมูลค่าเงินดอลลาร์ที่เฉพาะเจาะจง แต่จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อขายหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดที่บริษัทร้องขอให้ขายในนามของบริษัท บริษัทอาจสั่งให้ตัวแทนไม่ขายหุ้นที่เสนอขายหากการขายไม่สามารถทำได้ในราคาที่บริษัทกำหนดหรือสูงกว่า ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องระดมทุนภายใต้การเสนอขาย ซึ่งหมายความว่าการเสนอขายอาจสิ้นสุดลงหลังจากระดมทุนได้เพียงส่วนเล็กน้อยของจำนวนเงินการเสนอขายที่ระบุไว้ข้างต้น หรืออาจไม่ได้เลย

CSE และ NASDAQ ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการเสนอขายแล้ว

การเสนอขายดำเนินการพร้อมกันในทุกจังหวัดและดินแดนในแคนาดาภายใต้เงื่อนไขของเอกสารแนบหนังสือชี้ชวนลงวันที่ 2 มกราคม 2026 (Canadian Prospectus Supplement) ของหนังสือชี้ชวนหลักแบบ shelf ของบริษัทลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2025 (Canadian Base Shelf Prospectus) และในสหรัฐอเมริกาภายใต้เงื่อนไขของเอกสารแนบหนังสือชี้ชวนลงวันที่ 2 มกราคม 2026 (U.S. Prospectus Supplement) ของหนังสือชี้ชวนหลักแบบ shelf ของบริษัทลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2025 (U.S. Base Shelf Prospectus) ซึ่งอยู่ในแบบคำขอจดทะเบียนของบริษัทในแบบฟอร์ม F-10 ที่มีการแก้ไข (File No. 333-291660) ที่ยื่นและประกาศมีผลบังคับใช้โดย United States Securities and Exchange Commission ("SEC") Canadian Prospectus Supplement และ Canadian Base Shelf Prospectus มี อยู่ในเว็บไซต์ SEDAR+ ที่ดูแลโดย Canadian Securities Administrators ที่ www.sedarplus.ca และ U.S. Prospectus Supplement และ U.S. Base Shelf Prospectus มี อยู่ในเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov

สำเนาของ Canadian Prospectus Supplement และ Canadian Base Shelf Prospectus ที่ให้มาพร้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นที่เสนอขายสามารถขอรับได้ฟรีจาก Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Attention: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, ทางอีเมลที่ ecmcanada@cantor.com สำเนาของ U.S. Prospectus Supplement และ U.S. Base Shelf Prospectus ที่ให้มาพร้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นที่เสนอขายสามารถขอรับได้ฟรีจาก Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th floor, New York, New York 10022, ทางอีเมลที่ prospectus@cantor.com หรือจาก Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660, ทางโทรศัพท์ที่ (800) 678-9147

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนข้อเสนอในการซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือ เขตอำนาจศาลใดที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายจะเป็นการผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ SOL Strategies

SOL Strategies Inc. (CSE:HODL) (NASDAQ:STKE) เป็นบริษัทลงทุนของแคนาดาที่ดำเนินงานด้านนวัตกรรมบล็อกเชน เชี่ยวชาญในระบบนิเวศ Solana บริษัทให้บริการการลงทุนเชิงกลยุทธ์และโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อมูลเชิงคาดการณ์:

ทั้ง CSE และหน่วยงานกำกับดูแลตลาดของตน (ตามที่คำนั้นถูกกำหนดในนโยบายของ CSE) ไม่รับผิดชอบต่อความเพียงพอหรือความถูกต้องของการเผยแพร่ข้อมูลฉบับนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี "ข้อมูลเชิงคาดการณ์" ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ คำแถลงทั้งหมดนอกเหนือจากคำแถลงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อาจเป็นคำแถลงเชิงคาดการณ์และข้อมูล ข้อมูลเชิงคาดการณ์ยังสามารถระบุได้จากการใช้คำศัพท์เชิงคาดการณ์ เช่น "วางแผน", "คาดหวัง" หรือ "ไม่คาดหวัง", "คาดว่า", "งบประมาณ", "กำหนดการ", "ประมาณการ", "พยากรณ์", "ตั้งใจ", "คาดการณ์" หรือ "ไม่คาดการณ์" หรือ "เชื่อ" หรือรูปแบบต่างๆ ของคำและวลีดังกล่าวหรือบ่งชี้ว่าการกระทำ เหตุการณ์ หรือผลลัพธ์บางอย่าง "อาจ", "สามารถ", "จะ", "อาจจะ" หรือ "จะถูก" ดำเนินการ "เกิดขึ้น" หรือ "บรรลุผล"

คำแถลงเชิงคาดการณ์ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงคำแถลงเกี่ยวกับการขายหุ้นที่เสนอขายในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นในการเสนอขาย ข้อมูลเชิงคาดการณ์อิงอยู่บนปัจจัยและข้อสมมติฐานบางอย่างที่บริษัทเชื่อว่าสมเหตุสมผลในขณะที่ทำคำแถลงดังกล่าว และอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์จริง ระดับกิจกรรม ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จของบริษัทแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่แสดงหรือโดยนัยโดยข้อมูลเชิงคาดการณ์ดังกล่าว ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่พิจารณาหรือโดยนัยโดยคำแถลงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้อธิบายไว้ในส่วนที่มีชื่อว่า "Risk Factors" ใน Canadian Prospectus Supplement และ Canadian Base Shelf Prospectus ที่ให้มาพร้อม, U.S. Prospectus Supplement และ U.S. Base Shelf Prospectus ที่ให้มาพร้อม, แบบฟอร์มข้อมูลประจำปีล่าสุดของบริษัท และเอกสารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งมีอยู่ภายใต้โปรไฟล์ SEDAR+ ของบริษัทที่ www.sedarplus.ca และโปรไฟล์ EDGAR ที่ www.sec.gov

ไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลเชิงคาดการณ์ดังกล่าวจะพิสูจน์ว่าถูกต้อง เนื่องจากผลลัพธ์จริงและเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อมูลดังกล่าว บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงคำแถลงเชิงคาดการณ์หากความเชื่อ การประมาณการ และความคิดเห็นเหล่านี้หรือสถานการณ์อื่นๆ ควรเปลี่ยนแปลง ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด นักลงทุนควรระมัดระวังไม่ให้ความแน่นอนมากเกินไปแก่คำแถลงเชิงคาดการณ์

ข้อจำกัดความรับผิด:

SOL Strategies เป็นองค์กรอิสระในระบบนิเวศ Solana SOL Strategies ไม่มีความเกี่ยวข้อง ไม่ได้เป็นเจ้าของโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับ Solana Foundation ("มูลนิธิ") และมูลนิธิไม่ได้ทำสมาคม ห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า พนักงาน หรือความสัมพันธ์ตัวแทนกับ SOL Strategies

ไม่ว่ามูลนิธิหรือสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือทำการแสดง หรือรับประกัน คำแนะนำ การรับรอง หรือคำสัญญาใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของคำแถลงใดๆ ที่ทำ ข้อมูลที่ให้ หรือการกระทำที่ดำเนินการโดย SOL Strategies และปฏิเสธความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับคำแถลง ข้อมูล หรือการกระทำดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง

SOURCE Sol Strategies Inc.