Triton International ประกาศราคาการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ์ Series G ต่อสาธารณะ

แฮมิลตัน เบอร์มิวดา–(BUSINESS WIRE)–7 มกราคม 2026– Triton International Limited ("บริษัท" หรือ "Triton") ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับการกำหนดราคาของการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิแบบไถ่ถอนได้สะสมอัตราคงที่ชุด G อัตรา 7.500% จำนวน 7,000,000 หุ้นของบริษัท โดยมีมูลค่าการชำระบัญชี 25.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น ("หุ้นบุริมสิทธิชุด G") เพื่อรับเงินรวม 175,000,000 ดอลลาร์

บริษัทตั้งใจจะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการซื้อตู้คอนเทนเนอร์ การจ่ายเงินปันผล และการชำระคืนหรือซื้อคืนหนี้สินที่ค้างชำระ คาดว่าการเสนอขายจะปิดในวันที่ 12 มกราคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามปกติ บริษัทตั้งใจจะจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิชุด G ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกครั้งแรกภายใต้สัญลักษณ์ "TRTN PRG"

Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC และ UBS Investment Bank ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการรับประกันการจัดจำหน่ายร่วม Brookfield Capital Solutions, Huntington Securities, Inc. และ Regions Securities LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วม การเสนอขายดำเนินการตามแบบคำขอจดทะเบียนแบบ shelf ที่มีผลบังคับใช้ซึ่งยื่นไว้ก่อนหน้านี้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") การเสนอขายดำเนินการเฉพาะโดยใช้หนังสือชี้ชวนส่วนเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถขอรับสำเนาได้ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov หรือโดยติดต่อ Wells Fargo Securities, LLC, Attn: WFS Customer Service, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, หรือโทรศัพท์ที่ (800) 645-3751, หรืออีเมลที่ wfscustomerservice@wellsfargo.com; BofA Securities, Inc., Attn: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina, 28255-0001, หรือโทรศัพท์ที่ (800) 294-1322, หรืออีเมลที่ dg.prospectus_requests@bofa.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, หรือโทรศัพท์ที่ (866) 718-1649, หรืออีเมลที่ prospectus@morganstanley.com; RBC Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Operations, Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281, หรือโทรศัพท์ที่ (866) 375-6829, หรืออีเมลที่ rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com; หรือ UBS Investment Bank, Attn: Prospectus Department, 11 Madison Avenue, New York, New York 10010, หรือโทรศัพท์ที่ (833) 481-0269

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้มีข้อเสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการรับรองภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลนั้นๆ

ข้อมูลคำเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

แถลงการณ์บางประการในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ นอกเหนือจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ล้วนๆ รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับการเสนอขายและการใช้เงินที่ได้รับจากนั้น เป็น "แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า" ตามความหมายของ Private Securities Litigation Reform Act of 1995, มาตรา 27A ของ Securities Act of 1933 ที่มีการแก้ไข และมาตรา 21E ของ Securities Exchange Act of 1934 ที่มีการแก้ไข แถลงการณ์ที่รวมคำว่า "คาดหว่าง" "ตั้งใจ" "วางแผน" "แสวงหา" "เชื่อ" "โครงการ" "คาดการณ์" "คาดคะเน" "ศักยภาพ" "จะ" "อาจ" "จะเป็น" และแถลงการณ์ที่คล้ายกันซึ่งมีลักษณะเป็นอนาคตหรือเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าอาจถูกใช้เพื่อระบุแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดกล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งหลายอย่างอยู่เหนือการควบคุมของ Triton ดังนั้น จึงมีหรือจะมีปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ดังกล่าว และดังนั้น คุณไม่ควรให้ความเชื่อมั่นมากเกินไปกับแถลงการณ์ดังกล่าว

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สภาวะทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ การแข่งขัน ตลาด และการกำกับดูแล และสิ่งต่อไปนี้: การลดลงของความต้องการเช่าตู้คอนเทนเนอร์; การลดลงของอัตราการเช่าในตลาดสำหรับตู้คอนเทนเนอร์; ความยากลำบากในการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ใหม่หลังจากสัญญาเช่าระยะคงที่เริ่มแรก; การตัดสินใจของลูกค้าที่จะซื้อแทนการเช่าตู้คอนเทนเนอร์; การเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการซ่อมแซมและจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน; การพึ่งพาลูกค้าและซัพพลายเออร์จำนวนจำกัด; การผิดนัดชำระของลูกค้า; การลดลงของราคาขายตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว; การแข่งขันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมเช่าตู้คอนเทนเนอร์; ความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะระหว่างประเทศของธุรกิจของเรา รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศ; การลดลงของความต้องการการค้าระหว่างประเทศ; ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะจีน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลกระทบของสงครามการค้า อากรและภาษี; การหยุดชะงักของการดำเนินงานของเราจากความล้มเหลวหรือการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา; การหยุดชะงักของการดำเนินงานของเราอันเป็นผลมาจากภัยพิบัติธรรมชาติหรือวิกฤตสาธารณสุข; การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั่วโลก; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ Triton โดย Brookfield Infrastructure รวมถึงความสนใจที่อาจแตกต่างกันของผู้ถือหุ้นสามัญเพียงผู้เดียวของเราและผู้ถือหนี้สินและหุ้นบุริมสิทธิที่ค้างชำระของเรา การพึ่งพาของเราในข้อยกเว้นการกำกับดูแลกิจการบางประการ และการที่เราเป็นผู้ออกหลักทรัพย์เอกชนต่างประเทศทำให้เราไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศของสหรัฐอเมริกา; ความพร้อมใช้งานและต้นทุนของเงินทุน; ข้อจำกัดที่กำหนดโดยข้อกำหนดของสัญญาหนี้ของเรา; ความสามารถของเราในการดำเนินการ บูรณาการ และได้รับประโยชน์จากการเข้าซื้อกิจการและการจำหน่ายอย่างประสบความสำเร็จ; การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีในเบอร์มิวดา สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ และความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ รวมถึงที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยง" ในรายงานประจำปีล่าสุดของเราในแบบ 20-F ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2025, รายงานรายไตรมาสล่าสุดของเราในแบบ 6-K ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2025, 1 สิงหาคม 2025 และ 6 พฤศจิกายน 2025, และหนังสือชี้ชวนส่วนเพิ่มเติมเบื้องต้นของเราที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2026 และหนังสือชี้ชวนหลักที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายต่อสาธารณะ

รายการปัจจัยสำคัญข้างต้นไม่ควรตีความว่าครบถ้วนสมบูรณ์และควรอ่านร่วมกับคำเตือนอื่นๆ ที่รวมอยู่ในที่นี้และที่อื่นๆ แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่ทำในที่นี้มีคุณสมบัติทั้งหมดโดยคำเตือนเหล่านี้ และไม่มีการรับประกันว่าผลลัพธ์จริงหรือการพัฒนาที่เราคาดการณ์ไว้จะเกิดขึ้น หรือแม้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ว่าจะมีผลที่คาดหวังต่อ หรือผลกระทบต่อ Triton หรือธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัท ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เราไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตหรือแก้ไขแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ การพัฒนาในอนาคต หรือเหตุอื่นใด

เกี่ยวกับ Triton International Limited

Triton International Limited เป็นผู้ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าข้ามรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยกองเรือตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า 7 ล้านหน่วยเทียบเท่ายี่สิบฟุต ("TEU") ของตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นเจ้าของและจัดการ การดำเนินงานระดับโลกของ Triton รวมถึงการเข้าซื้อ การเช่า การเช่าใหม่ และการขายตู้คอนเทนเนอร์ข้ามรูปแบบและแชสซีหลายประเภทในภายหลัง

ติดต่อ

Jeremy Glick

รองประธาน เหรัญญิก

โทร: +1 (914) 697-2900

อีเมล: jglick@trtn.com