SPAC ที่เชื่อมโยงกับ Kraken มุ่งเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนในสหรัฐฯ มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์

สรุปสั้นๆ

บริษัทเช็คเปล่าที่เพิ่งก่อตั้งใหม่มีความเชื่อมโยงกับ Kraken
บริษัทแสวงหาการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์
Kraken ระดมทุนได้ 800 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว

KRAKacquisition Corp. บริษัทซื้อกิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (หรือ SPAC) ที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ เสนอการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ในคำชี้แจงการจดทะเบียนที่ยื่นเมื่อวันจันทร์

บริษัทที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือของเหรียญคริปโต Kraken จะเสนอหน่วยจำนวน 25 ล้านหน่วยในราคาหน่วยละ 10 ดอลลาร์ ตามเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ หน่วยดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นคลาส A หนึ่งหุ้นและส่วนหนึ่งของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อนุญาตให้ผู้ซื้อได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท

บริษัทเช็คเปล่ากล่าวว่ามีเป้าหมายที่จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนใน Nasdaq ซึ่งจะซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ "KRAQU" ในที่สุดหุ้นคลาส A และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทจะซื้อขายแยกกัน ภายใต้สัญลักษณ์ "KRAQ" และ "KRAQW" ตามลำดับ

บริษัทกล่าวว่าอาจดำเนินการควบรกิจการกับ "ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดๆ" โดยยังไม่ได้เลือกเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ผู้สนับสนุนของบริษัทก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกับ Kraken และบริษัทเงินร่วมลงทุน Tribe Capital และ Natural Capital

การยื่นเอกสารระบุ Santander เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพียงรายเดียวของ KRAKacquisition ซึ่งหมายความว่าธนาคารข้ามชาติสเปนจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการเสนอขายหลักทรัพย์

ในเดือนพฤศจิกายน Kraken กล่าวว่าได้ระดมทุน 800 ล้านดอลลาร์ด้วยมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Tribe Capital พร้อมกับยักษ์ใหญ่ในวอลล์สตรีท Jane Street และ DRW Venture Capital

ด้วยกระแสสนับสนุนด้านกฎระเบียบที่หนุนหลังอุตสาหกรรมหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี Donald Trump ใหม่ในปี 2024 บริษัทคริปโตหลายแห่งได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกในปีที่แล้ว ซึ่งรวมถึงผู้ออก stablecoin Circle แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Gemini และ fintech Figure Technologies

ในวันจันทร์ BitGo ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัล ยื่นเอกสารเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ บริษัทกล่าวว่าบริหารจัดการสินทรัพย์ประมาณ 104,000 ล้านดอลลาร์ เมื่อเดือนที่แล้ว บริษัทได้รับการอนุมัติตามเงื่อนไขสำหรับใบอนุญาตธนาคารทรัสต์ระดับชาติ พร้อมกับบริษัทคริปโตอื่นๆ

Kraken กล่าวในเดือนพฤศจิกายนว่าได้ยื่นคำชี้แจงการจดทะเบียนแบบลับกับ SEC หลังจากการคาดเดาหลายเดือนว่าบริษัทอาจดำเนินการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ ปีที่แล้ว บริษัทยังย้ายสำนักงานใหญ่จากแคลิฟอร์เนียไปยังไวโอมิง

วิทยานิพนธ์การลงทุนของ KRAKacquisition อ้างถึงภาวะเงินเฟ้อ โดยให้เหตุผลว่าการกัดเซาะกำลังซื้อของดอลลาร์สหรัฐเสริมสร้างบทบาทของ "สินทรัพย์แข็งเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง" การยื่นเอกสารดังกล่าวเน้นย้ำบทบาทที่กำลังเกิดขึ้นของ Bitcoin ในฐานะ "ที่เก็บมูลค่าแบบกระจายอำนาจ"

ในฐานะบริษัทในเครือของ Kraken, KRAKacquisition ยังเน้นย้ำความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของเหรียญคริปโตทั่วทั้งอุตสาหกรรม ความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบ และประสบการณ์หลายปีในการจัดการความเสี่ยง