เดนเวอร์, 20 ม.ค. 2026 /PRNewswire/ – Energy Fuels Inc. (NYSE: UUUU) (TSX: EFR) ผู้ผลิตยูเรเนียม ธาตุหายาก (REE) และวัสดุสำคัญอื่นๆ ชั้นนำของสหรัฐฯ ประกาศในวันนี้ว่าได้ทำสัญญาการดำเนินการตามโครงการ (SID) เพื่อเข้าซื้อหุ้นที่ออกแล้ว 100% ของ Australian Strategic Materials Limited (ASX: ASM) (ASM) ผู้ผลิตโลหะและโลหะผสมจากธาตุหายากชั้นนำ ธุรกรรมนี้ให้มูลค่า ASM ที่ 299 ล้านเหรียญสหรัฐฯ1 และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยการจัดการตามกฎหมายออสเตรเลีย Energy Fuels จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับธุรกรรมนี้ในเวลา 9:00 น. MT ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2026 (รายละเอียดด้านล่าง)
เหตุผลเชิงกลยุทธ์
|
_____________________ |
|
1 สมมติอัตราแลกเปลี่ยน AUD/USD ที่ 0.668 ณ วันที่ 16 มกราคม 2026 ภายใต้ SID ผู้ถือหุ้น ASM จะได้รับหุ้น Energy Fuels 0.053 หุ้นหรือ CHESS Depository Interests (มูลค่าโดยนัย A$1.47 ต่อหุ้น ASM) บวกกับเงินปันผลพิเศษที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีสูงสุด A$0.13 รวมมูลค่าโดยนัย A$1.60 ต่อหุ้น ASM บ่งบอกถึงมูลค่าทุนของ ASM ประมาณ A$447 ล้าน (ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล) |
Mark S. Chalmers ซีอีโอของ Energy Fuels กล่าวว่า:
"Energy Fuels กำลังดำเนินแผนของเราในการสร้างผู้ผลิตวัสดุ REE แบบบูรณาการเต็มรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดนอกจีน รวมถึงออกไซด์ โลหะ และโลหะผสม REE ในขณะที่สนับสนุนห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญของสหรัฐฯ และพันธมิตร การเข้าซื้อกิจการ Australian Strategic Materials ที่เสนอทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายนั้นมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น Energy Fuels ผู้ถือหุ้น ASM และลูกค้าที่มีคุณค่าของเรา
"เรามองเห็นโอกาสในการมอบผลิตภัณฑ์ REE ที่ขยายออกไปโดยรวมการผลิตออกไซด์ธาตุหายากของสหรัฐฯ ที่โรงงานแปรรูป White Mesa ของเราในสหรัฐฯ เข้ากับกำลังการผลิตโลหะและโลหะผสมในกระบวนการปลายน้ำที่ Korean Metals Plant ของ ASM ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกผลิตโลหะและโลหะผสม REE เพียงไม่กี่แห่งนอกจีน ทักษะและทรัพย์สินทางปัญญาที่พิสูจน์แล้วของ ASM จะช่วยให้เราขยายกำลังการผลิตโลหะและโลหะผสม REE ในสหรัฐฯ นอกจากนี้ เราจะได้รับการเข้าถึงโครงการ Dubbo ที่สำคัญของ ASM ซึ่งให้โอกาสในการพัฒนาและเติบโต REE ระยะยาวเพิ่มเติมแก่พอร์ตโฟลิโอทรัพยากรแร่ธาตุที่มีอยู่ของเรา
"Energy Fuels กำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อคว้าโอกาสที่เพิ่มมูลค่า ทำให้บริษัทโดดเด่นท่ามกลางคู่แข่ง และท้ายที่สุดคือมอบคุณค่าที่ไม่เหมือนใครให้กับลูกค้าในห่วงโซ่อุปทานธาตุหายากนอกจีน ซึ่งเราคิดว่าจะแปลงเป็นกำไร กระแสเงินสด และส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทและผู้ถือหุ้นของเรา
"Energy Fuels มีประวัติที่พิสูจน์แล้วในการสร้างมูลค่าผ่าน M&A ในออสเตรเลีย และเป็นตลาดสำคัญที่จะช่วยให้ Energy Fuels ขยายพอร์ตโฟลิโอธาตุหายาก เรามุ่งมั่นที่จะลงทุนในการพัฒนาโครงการในออสเตรเลียของ ASM สนับสนุนการสร้างงานท้องถิ่นที่มีทักษะ และส่งเสริมภาคทรัพยากรที่สำคัญ
"เราตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการ ทีมผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของ ASM เพื่อดำเนินการธุรกรรมที่น่าตื่นเต้นนี้ต่อไป"
รายละเอียดธุรกรรม
ธุรกรรมบ่งบอกถึงมูลค่าทุนประมาณ A$447 ล้าน (US$299 ล้าน) สำหรับ ASM และมูลค่าโดยนัยรวม A$1.60 ต่อหุ้น ASM2 ธุรกรรมคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าใน NAVPS ด้วยโอกาสในการสร้างมูลค่าที่สำคัญจากการเพิ่มกำไร
หลังการปิดธุรกรรม ผู้ถือหุ้น ASM ในฐานะกลุ่มจะเป็นเจ้าของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของ Energy Fuels ประมาณ 5.8%
คณะกรรมการของ ASM ได้เสนอแนะเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ถือหุ้น ASM ลงคะแนนเสียงเห็นชอบกับธุรกรรมในกรณีที่ไม่มีข้อเสนอที่ดีกว่า และขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญอิสระสรุป (และสรุปต่อไป) ว่าธุรกรรมเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ASM กรรมการ ASM ทุกคนตั้งใจที่จะลงคะแนนเสียง หรือจัดให้มีการลงคะแนนเสียง สำหรับหุ้น ASM และออปชัน ASM ทั้งหมดที่พวกเขาถือหรือควบคุม ณ วันที่ประกาศนี้ และหุ้น ASM หรือออปชันใดๆ ที่ได้มาก่อนการประชุมโครงการ เห็นชอบกับธุรกรรม ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน นี่รวมถึง Ian Gandel ประธานที่ไม่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ ASM ซึ่ง ณ วันที่ประกาศนี้เป็นเจ้าของหุ้นที่ออกแล้วของ ASM ประมาณ 13.6% ผ่านผู้รับมอบอำนาจของเขา
|
___________________ |
|
2 ภายใต้โครงการหากดำเนินการ ผู้ถือหุ้น ASM ที่มีสิทธิ์แต่ละรายจะมีสิทธิ์ได้รับ: |
|
• หุ้นสามัญ Energy Fuels 0.053 หุ้นหรือ CHESS Depository Interests สำหรับหุ้น ASM แต่ละหุ้นที่ถือ (แสดงมูลค่าโดยนัย A$1.47 ต่อหุ้น ASM) ("ค่าตอบแทนหุ้น"); และ |
|
• เงินสดสูงสุด A$0.13 ต่อหุ้น ASM จ่ายเป็นเงินปันผลพิเศษโดย ASM ("เงินปันผลพิเศษ") |
|
ผู้ถือออปชัน ASM ที่มีสิทธิ์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสด A$0.50 ต่อออปชัน ASM (ASX: ASMO) ภายใต้โครงการออปชันที่แยกต่างหากแต่เกิดขึ้นพร้อมกัน การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ASM ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการโครงการออปชัน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการโครงการออปชันขึ้นอยู่กับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ASM มีผลบังคับใช้ |
ขั้นตอนต่อไป
ธุรกรรมนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น ASM การอนุมัติโดยศาลกลางของออสเตรเลีย การอนุมัติด้านกฎระเบียบโดย Foreign Investment Review Board ของออสเตรเลีย และการอนุมัติสำหรับการจดทะเบียนหุ้นสามัญ Energy Fuels ใน NYSE และ TSX หรือ CHESS Depositary Interests ที่ตั้งใจจะออกภายใต้ธุรกรรมใน ASX
ASM คาดว่าจะจัดการประชุมโครงการในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน 2026 และหากเงื่อนไขทั้งหมดของธุรกรรมได้รับการปฏิบัติตามหรือสละสิทธิ์ โครงการคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2026
ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมด รวมถึงการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล Energy Fuels คาดว่าธุรกรรมจะปิดในช่วงปลายครึ่งแรกของปี 2026
Energy Fuels ได้รับคำแนะนำจาก Goldman Sachs & Co. LLC (ที่ปรึกษาทางการเงิน) Herbert Smith Freehills Kramer (ที่ปรึกษากฎหมายออสเตรเลีย) Dentons Canada LLP (ที่ปรึกษากฎหมายแคนาดาและเกาหลี) และ Dorsey & Whitney LLP (ที่ปรึกษากฎหมายสหรัฐฯ) เกี่ยวกับธุรกรรมนี้ ASM ได้รับคำแนะนำจาก MA Moelis Australia และ Moelis & Company LLC (ที่ปรึกษาทางการเงิน) และ A&O Shearman (ที่ปรึกษากฎหมาย)
การประชุมทางโทรศัพท์
วันพุธที่ 21 มกราคม 2026 เวลา 9:00 น. เวลาแมาน์เทน/11:00 น. เวลาตะวันออก
RapidConnect URL: https://registrations.events/easyconnect/2519220/recJq79XL2UFSOe4p/
โทรฟรีอเมริกาเหนือ: 1-800-715-9871
Audience URL: https://app.webinar.net/grA9obK6L2j
การเล่นซ้ำการประชุมโทรฟรีอเมริกาเหนือ: 1-800-770-2030
เกี่ยวกับ Energy Fuels
Energy Fuels เป็นบริษัทวัสดุสำคัญชั้นนำที่มีฐานในสหรัฐฯ มุ่งเน้นไปที่ยูเรเนียม ธาตุหายาก (REEs) ทรายแร่หนัก วาเนเดียม และไอโซโทปทางการแพทย์ Energy Fuels ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโครงการยูเรเนียมแบบดั้งเดิมและการกู้คืนในที่หลายโครงการในตะวันตกของสหรัฐฯ เป็นผู้ผลิตสารเข้มข้นยูเรเนียมธรรมชาติชั้นนำของสหรัฐฯ มาหลายปี ซึ่งขายให้กับสาธารณูปโภคนิวเคลียร์สำหรับการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ปลอดคาร์บอน Energy Fuels ยังเป็นเจ้าของโรงงาน White Mesa Mill ในยูทาห์ ซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแปรรูปยูเรเนียมแบบดั้งเดิมที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบเพียงแห่งเดียวในสหรัฐฯ ที่โรงงาน Energy Fuels ยังผลิตผลิตภัณฑ์ REE ขั้นสูง วาเนเดียมออกไซด์ (เมื่อสภาวะตลาดรองรับ) และกำลังประเมินศักยภาพในการกู้คืนไอโซโทปทางการแพทย์บางชนิดจากกระแสกระบวนการยูเรเนียมที่มีอยู่ที่จำเป็นสำหรับการรักษามะเร็งด้วย Targeted Alpha Therapy ที่กำลังเกิดขึ้น
Energy Fuels กำลังพัฒนาโครงการทรายแร่หนักสาม (3) โครงการ: โครงการ Vara Mada ที่เป็นเจ้าของ 100% ในมาดากัสการ์ โครงการบาเยียที่เป็นเจ้าของ 100% ในบราซิล และโครงการ Donald ในออสเตรเลียซึ่ง Energy Fuels มีสิทธิ์ที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุด 49% ในกิจการร่วมค้ากับ Astron Corporation Limited Energy Fuels ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ซื้อขายหุ้นสามัญใน NYSE American ภายใต้สัญลักษณ์การซื้อขาย "UUUU" และยังจดทะเบียนใน Toronto Stock Exchange ภายใต้สัญลักษณ์การซื้อขาย "EFR" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ Energy Fuels ทำ โปรดเยี่ยมชม http://www.energyfuels.com
คำเตือนเกี่ยวกับคำแถลงที่มองการณ์ไกล
การเปิดเผยข่าวนี้มี "ข้อมูลที่มองการณ์ไกล" และ "คำแถลงที่มองการณ์ไกล" บางอย่างภายใต้ความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯและแคนาดาที่บังคับใช้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำแถลงที่เกี่ยวกับ: ความคาดหวังใดๆ ที่โครงการจัดการจะเสร็จสมบูรณ์ ความคาดหวังใดๆ ที่ Energy Fuels จะสร้างผู้ผลิต "จากเหมืองถึงโลหะและโลหะผสม" แบบบูรณาการเต็มรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดนอกจีน ความคาดหวังใดๆ ที่ Energy Fuels จะปิดช่องว่างเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกสำหรับการใช้งานแม่เหล็ก ความคาดหวังใดๆ ที่ White Mesa Mill สามารถแยกโมนาไซต์เป็นออกไซด์ REE สำหรับใช้ในสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตโลหะของ ASM หรือเลย ความคาดหวังใดๆ ที่ Energy Fuels จะเพิ่มการบูรณาการในแนวดิ่ง การรักษากำไร และส่วนแบ่งการตลาดตลอดห่วงโซ่คุณค่า REE ความคาดหวังใดๆ ที่ Energy Fuels จะขายผลิตภัณฑ์ REE ให้กับผู้ใช้ปลายทางในหลายขั้นตอน ความคาดหวังใดๆ ที่ Energy Fuels จะแก้ไขปัญหาการขาดความสามารถในการกลั่นและแปลง REE ในกระบวนการปลายน้ำ ความคาดหวังใดๆ ที่โครงการธาตุหายาก Dubbo ของ ASM จะเสริมสร้างไปป์ไลน์โครงการพัฒนา REE ของ Energy Fuels ความคาดหวังใดๆ ที่โครงการของ Energy Fuels จะจัดหาการขยายตามแผนของ White Mesa Mill ความคาดหวังใดๆ ที่ AMP จะให้ Energy Fuels มีแผนที่ลดความเสี่ยงในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกโลหะและโลหะผสมในสหรัฐฯ ที่สามารถผลิตโลหะผสม 2,000 tpa หรือเลย ความคาดหวังใดๆ ที่ Energy Fuels จะสร้างผู้ผลิตวัสดุ REE แบบบูรณาการเต็มรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดนอกจีน รวมถึงออกไซด์ โลหะ และโลหะผสม REE ความคาดหวังใดๆ ที่ธุรกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น Energy Fuels ผู้ถือหุ้น ASM และลูกค้าที่มีคุณค่าของ Energy Fuels และ ASM ความคาดหวังใดๆ ที่ Energy Fuels จะมอบผลิตภัณฑ์ REE ที่ขยายออกไป ความคาดหวังใดๆ ที่ Energy Fuels จะขยายการผลิตโลหะและโลหะผสมในสหรัฐฯ ความคาดหวังที่โครงการ Dubbo จะให้โอกาสในการพัฒนาและเติบโต REE ระยะยาวเพิ่มเติมแก่พอร์ตโฟลิโอทรัพยากรแร่ธาตุที่มีอยู่ของบริษัท ความคาดหวังใดๆ ที่ Energy Fuels จะคว้าโอกาสที่เพิ่มมูลค่า ทำให้บริษัทโดดเด่นท่ามกลางคู่แข่ง และ/หรือท้ายที่สุดมอบคุณค่าที่ไม่เหมือนใครให้กับลูกค้าในห่วงโซ่อุปทานธาตุหายากนอกจีน ความคาดหวังใดๆ ที่การดำเนินการของ Energy Fuels จะแปลงเป็นกำไร กระแสเงินสด หรือส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทและผู้ถือหุ้น ความคาดหวังใดๆ ที่โครงการสำรวจ การขออนุญาต หรือการพัฒนาของบริษัทจะถูกนำเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ความคาดหวังใดๆ ที่การลงทุนในการพัฒนาโครงการออสเตรเลียของ ASM จะสนับสนุนการสร้างงานท้องถิ่นที่มีทักษะและส่งเสริมภาคทรัพยากรที่สำคัญ ความคาดหวังใดๆ ที่บริษัทจะประสบความสำเร็จในการกู้คืนไอโซโทปทางการแพทย์บางชนิดจากกระแสกระบวนการยูเรเนียมที่มีอยู่ที่จำเป็นสำหรับการรักษามะเร็งด้วย Targeted Alpha Therapy ที่กำลังเกิดขึ้น และความคาดหวังใดๆ ที่บริษัทเป็นหรือจะเป็นผู้ผลิตชั้นนำของยูเรเนียม REEs และวัสดุสำคัญในสหรัฐฯ หรืออื่นๆ โดยทั่วไป คำแถลงที่มองการณ์ไกลเหล่านี้สามารถระบุได้โดยการใช้คำศัพท์ที่มองการณ์ไกล เช่น "วางแผน", "คาดหวัง," "ไม่คาดหวัง," "คาดว่า," "มีแนวโน้ม," "งบประมาณ," "กำหนดการ," "ประมาณการ," "พยากรณ์," "ตั้งใจ," "คาดการณ์," "ไม่คาดการณ์," หรือ "เชื่อ," หรือรูปแบบต่างๆ ของคำและวลีดังกล่าว หรือระบุว่าการกระทำ เหตุการณ์ หรือผลลัพธ์บางอย่าง "อาจ," "สามารถ," "จะ," "อาจจะ" หรือ "จะถูกดำเนินการ," "เกิดขึ้น," "บรรลุ" หรือ "มีศักยภาพที่จะ" คำแถลงทั้งหมด นอกจากคำแถลงของข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในที่นี้ถือเป็นคำแถลงที่มองการณ์ไกล คำแถลงที่มองการณ์ไกลเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์จริง ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จในอนาคตใดๆ ที่แสดงหรือโดยนัยโดยคำแถลงที่มองการณ์ไกล ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่คาดการณ์ไว้ในคำแถลงที่มองการณ์ไกลเหล่านี้รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ: ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และความผันผวนของราคา ปัญหาการออกแบบ การก่อสร้าง การแปรรูป และการทำเหมืองแร่ ความไม่พอใจและความล่าช้า ข้อกำหนดและความล่าช้าในการขออนุญาตและใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ความท้าทายทางกฎหมาย การแข่งขันจากผู้ผลิตรายอื่น การกระทำหรือการไม่กระทำของรัฐบาลและการเมือง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในเขตอำนาจศาลต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของการเวนคืน ปัจจัยตลาด รวมถึงความต้องการ REEs ไทเทเนียม และเซอร์โคเนียมในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่อธิบายไว้ภายใต้หัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยง" ในรายงานประจำปีล่าสุดของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K ซึ่งพร้อมให้ตรวจสอบบน EDGAR ที่ www.sec.gov/edgar.shtml บน SEDAR ที่ www.sedar.com และบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.energyfuels.com คำแถลงที่มองการณ์ไกลที่มีอยู่ในที่นี้ทำขึ้น ณ วันที่เปิดเผยข่าวนี้ และ Energy Fuels ปฏิเสธ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ภาระผูกพันใดๆ ในการปรับปรุงคำแถลงที่มองการณ์ไกลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ ผลลัพธ์ เหตุการณ์ในอนาคต สถานการณ์ หรือหากการประมาณการหรือความคิดเห็นของฝ่ายบริหารควรเปลี่ยนแปลง หรืออื่นๆ ไม่มีการรับประกันว่าคำแถลงที่มองการณ์ไกลจะพิสูจน์ว่าถูกต้อง เนื่องจากผลลัพธ์จริงและเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่คาดการณ์ไว้ในคำแถลงดังกล่าว ดังนั้น ผู้อ่านควรระมัดระวังไม่พึ่งพาคำแถลงที่มองการณ์ไกลมากเกินไป Energy Fuels ไม่รับภาระผูกพันใดๆ ในการปรับปรุงข้อมูลในการสื่อสารนี้ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ดูเนื้อหาต้นฉบับเพื่อดาวน์โหลดมัลติมีเดีย:https://www.prnewswire.com/news-releases/energy-fuels-to-acquire-australian-strategic-materials-to-create-new-mine-to-metal--alloy-rare-earth-champion-302665912.html
แหล่งที่มา Energy Fuels Inc.


