จากการสนทนากับลูกค้าสู่แผนการเงิน: การผสานรวม Asset-Map และ Jump ช่วยขับเคลื่อนขั้นตอนการวางแผนที่นำไปปฏิบัติได้จริง

Asset-Map Holdings, Inc. ("Asset-Map") เครื่องมือสนทนาการวางแผนทางการเงินแบบภาพที่ชั้นนำสำหรับที่ปรึกษา ประกาศการผสานรวมใหม่กับ Jump ผู้ให้บริการโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชั้นนำสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆ นี่เป็นหนึ่งในการผสานรวม AI แห่งแรกของ Asset-Map โดยความร่วมมือกับ Jump และเครื่องมือบันทึกข้อความ AI จะขยายตัวในปีหน้า

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fintech : Global Fintech Interview with Kristin Kanders, Head of Marketing & Engagement, Plynk App

จากการผสานรวมนี้ ผู้ใช้ร่วมกันสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ของ Jump เพื่อบันทึกและประมวลผลการประชุมกับลูกค้า สกัดข้อมูลเชิงลึกที่จัดลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติ และเสนอแนะการอัปเดตอย่างชาญฉลาดภายในกรอบครัวเรือนของ Asset-Map สิ่งนี้ช่วยลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่พูดในการประชุมกับสิ่งที่ดำเนินการ ทำให้แผนที่ครัวเรือนทันสมัย สอดคล้องกับข้อกำหนด และพร้อมสำหรับการสนทนา

"ที่ปรึกษาทางการเงินใช้เวลานับไม่ถ้วนในการอัปเดตข้อมูลลูกค้าด้วยตนเองหลังการประชุม ซึ่งเป็นเวลาที่สามารถใช้ให้บริการลูกค้าได้ดีกว่า" H. Adam Holt, CFP® ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Asset-Map กล่าว "การผสานรวมของเรากับ Jump เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นการอัปเดตครัวเรือนที่นำไปปฏิบัติได้ เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นแนวทางทันทีสำหรับขั้นตอนต่อไปที่มีประโยชน์ วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Jump สอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับความเชื่อของเราที่ว่าเทคโนโลยีควรขยายจุดแข็งของมนุษย์ โดยเฉพาะบทบาทของที่ปรึกษาในฐานะผู้สื่อสาร ผู้ให้ความรู้ และผู้นำทาง"

จากการสำรวจที่ปรึกษาทางการเงินล่าสุดของ Jump พบว่า ผู้ใช้มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ประหยัดเวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงทุกวันทำงานจากการใช้ความสามารถของมัน โดยสามารถเรียกคืนเวลามากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปี โดยที่ปรึกษามากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าบันทึกหลังการประชุมอัตโนมัติช่วยลดภาระงานอย่างมีนัยสำคัญ ครึ่งหนึ่งกำลังใช้เวลานั้นเพื่อให้บริการมากขึ้นแก่ลูกค้า

ด้วยการทำให้การไหลของข้อมูลจากข้อมูลเชิงลึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Jump เข้าสู่กรอบครัวเรือนแบบภาพของ Asset-Map โดยตรงเป็นอัตโนมัติ ที่ปรึกษาสามารถมั่นใจได้ว่าการสนทนาเกี่ยวกับการวางแผนของพวกเขาสร้างขึ้นจากข้อมูลลูกค้าปัจจุบัน ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การสนทนาที่มีคุณค่าสูงกว่า การให้บริการเชิงรุก และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

"เมื่อคุณถามที่ปรึกษาว่าพวกเขาต้องการอะไรจาก AI คำตอบมักจะเหมือนกันเสมอ: เวลามากขึ้นกับลูกค้า" Liam Hanlon หัวหน้าฝ่ายข้อมูลเชิงลึกที่ Jump กล่าว "Jump ได้ช่วยสร้างขีดความสามารถนั้น และการผสานรวมของเรากับ Asset-Map ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการเพิ่มความเป็นส่วนตัว ด้วยการแปลการสนทนาในการประชุมให้เป็นการอัปเดตที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ ที่ปรึกษาสามารถรักษาภาพครัวเรือนให้ทันสมัยในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นที่การสนทนาสร้างความไว้วางใจที่ผลักดันลูกค้าไปข้างหน้า"

ติดตามข้อมูลเชิงลึก Fintech เพิ่มเติม : When DeFi Protocols Become Self-Evolving Organisms

[หากต้องการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของคุณกับเรา โปรดเขียนถึง psen@itechseries.com ]