Metaplanet แสวงหาเงินทุน 137 ล้านดอลลาร์ผ่านการจัดสรรหุ้นให้บุคคลที่สาม

Metaplanet ได้อนุมัติการระดมทุนด้วยหุ้นใหม่เพื่อระดมเงินสูงสุด ¥20.7 พันล้าน หรือประมาณ $135-137 ล้าน เพื่อขยายการถือครอง Bitcoin BTC $87 923 ความผันผวน 24 ชั่วโมง: 2.5% มูลค่าตลาด: $1.76 T ปริมาณ 24 ชั่วโมง: $45.99 B การตัดสินใจนี้ได้รับการยืนยันในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 29 มกราคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทที่จดทะเบียนในโตเกียวจะออกหุ้นใหม่และสิทธิในการซื้อหุ้นผ่านการจัดสรรให้กับบุคคลที่สาม โดยเงินทุนส่วนใหญ่จะถูกสำรองไว้สำหรับการซื้อ Bitcoin ในปี 2026

บริษัทกล่าวว่าการระดมทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์คลัง Bitcoin ที่ดำเนินอยู่ ฝ่ายบริหารยืนยันว่าการสะสม Bitcoin ยังคงเป็นลำดับความสำคัญหลัก พร้อมกับการขยายธุรกิจสร้างรายได้จาก Bitcoin

โครงสร้างของการเสนอขาย

การจัดสรรประกอบด้วยหุ้นสามัญใหม่ 24.5 ล้านหุ้น ในราคา ¥499 ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นพรีเมียม 5% จากราคาปิดก่อนหน้า และจะระดมเงินได้ประมาณ ¥12.24 พันล้าน ($80 ล้าน) ล่วงหน้า หุ้นแต่ละหุ้นจะได้รับสิทธิในการซื้อหุ้น 0.65 สิทธิ

หากใช้สิทธิครบถ้วน สิทธิดังกล่าวจะแปลงเป็นหุ้นเพิ่มเติมประมาณ 15.9 ล้านหุ้นในราคาคงที่ ¥547 ($3.57) ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปิดก่อนหน้าประมาณ 15% วอร์แรนท์มีอายุหนึ่งปีและไม่มีการปรับราคาตามตลาด การใช้สิทธิครบถ้วนจะระดมเงินได้เพิ่มอีก ¥8.8 พันล้าน ($57.5 ล้าน)

วันชำระเงินและจัดสรรคือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ช่วงเวลาการใช้สิทธิวอร์แรนท์เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป สิ่งสำคัญคือการโอนสิทธิในการซื้อหุ้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

นอกจากนี้ การเสนอขายนี้มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนต่างประเทศเป็นหลัก ตาม Dylan LeClair ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ Bitcoin ของ Metaplanet โครงสร้างนี้ช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ในระดับพรีเมียมพร้อมกับใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาหุ้น

การใช้เงินและกลยุทธ์ Bitcoin

Metaplanet วางแผนจะจัดสรรประมาณ ¥14 พันล้าน ($91 ล้าน) โดยตรงสำหรับการซื้อ Bitcoin อีก ¥1.5 พันล้าน ($9.7 ล้าน) จะสนับสนุนธุรกิจสร้างรายได้จาก Bitcoin ซึ่งใช้ออปชันและสัญญาอนุพันธ์ ประมาณ ¥5.1 พันล้าน ($33.24 ล้าน) จะถูกใช้เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่

บริษัทกล่าวว่าคาดว่า Bitcoin จะแข็งค่าขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น การซื้อ Bitcoin จะดำเนินการเป็นระยะๆ แทนที่จะซื้อครั้งเดียว การถือครองจะได้รับการจัดการผ่านบริษัทย่อย Metaplanet Lightning Capital โดย Metaplanet ได้ระบุเป้าหมายว่าจะกลายเป็นหนึ่งในผู้ถือครอง Bitcoin ขององค์กรชั้นนำของโลกภายในเดือนสิงหาคม 2026

น่าสนใจที่การระดมทุนนี้เกิดขึ้นหลังจาก Metaplanet รายงานการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin จำนวน ¥104.6 พันล้าน หรือประมาณ $680 ล้าน เนื่องจากตลาดตกต่ำ การขาดทุนถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จากการดำเนินงานและไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดหรือการดำเนินงานประจำวัน

โพสต์ Metaplanet Seeks $137M via Third-Party Placement ปรากฏครั้งแรกบน Coinspeaker