BlackRock และ Partners Group เปิดตัวบัญชีตลาดเอกชนร่วมสำหรับนักลงทุนที่มีฐานะมั่งคั่ง

สรุปสั้น:

• BlackRock และ Partners Group สร้างบัญชีแรกในสหรัฐฯ ที่รวมสินทรัพย์ส่วนตัวหลายประเภทไว้ในบัญชีเดียว
• มีตัวเลือกพอร์ตการลงทุนสามแบบ: มุ่งรายได้ เน้นความสมดุล และเน้นการเติบโตสำหรับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
• บัญชีนี้ลงทุนในเจ็ดกองทุนจาก BlackRock, HPS Investment Partners และ Partners Group รวมกัน
• Partners Group บริหารเงิน 56 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนถาวร ขณะที่ BlackRock ดูแล 250 พันล้านดอลลาร์ในบัญชีแยก

BlackRock Inc. และ Partners Group Holding AG ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาดส่วนตัวร่วมกันครั้งแรกผ่านแพลตฟอร์มด้านความมั่งคั่งของ Morgan Stanley

บัญชีที่จัดการแยกต่างหากนำเสนอการเข้าถึงหุ้นส่วนตัว สินเชื่อส่วนตัว และสินทรัพย์จริงในพาหนะเดียว

นี่เป็นผลิตภัณฑ์แรกในสหรัฐฯ ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดส่วนตัวหลายกลุ่มผ่านบัญชีเดียว ผลิตภัณฑ์นี้มุ่งเป้าไปที่บุคคลที่มีฐานะร่ำรวยในขณะที่นักลงทุนสถาบันลดการจัดสรรตลาดส่วนตัว

ตัวเลือกการลงทุนที่มีโครงสร้างสำหรับความต้องการความเสี่ยงที่หลากหลาย

บัญชีที่จัดการแยกต่างหากใหม่นี้ให้การกำหนดค่าพอร์ตโฟลิโอที่แตกต่างกันสามแบบที่ปรับให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของนักลงทุนที่แตกต่างกัน ตาม Jon Diorio หัวหน้าทางเลือกทางการเงินสำหรับธุรกิจด้านความมั่งคั่งในสหรัฐฯ ของ BlackRock ลูกค้าสามารถเลือกจากรูปแบบที่มุ่งรายได้ สมดุล หรือเน้นการเติบโต

แต่ละการกำหนดค่าดึงมาจากเจ็ดกองทุนที่มีอยู่ซึ่งจัดการโดย BlackRock, HPS Investment Partners และ Partners Group โครงสร้างนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้ "ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และเรียบง่ายขึ้นสำหรับที่ปรึกษาในการทำตลาดส่วนตัว" Diorio กล่าว

ผลิตภัณฑ์นี้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะจากกองทุนพื้นฐาน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในระดับบัญชี บริษัททั้งสองปฏิเสธที่จะเปิดเผยจำนวนค่าธรรมเนียมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการลงทุนพื้นฐาน

โครงสร้างค่าธรรมเนียมนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการบัญชีแยกต่างหากทั่วไป แนวทางนี้สะท้อนความพยายามในการทำให้การลงทุนตลาดส่วนตัวเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าการจัดการความมั่งคั่ง

Rob Collins หัวหน้าร่วมด้านความมั่งคั่งส่วนตัวที่ Partners Group สังเกตถึงตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครของบัญชีในตลาด Collins อธิบายว่าผลิตภัณฑ์นี้ "เป็นบัญชีที่จัดการแยกต่างหากเพียงบัญชีเดียวที่รวมสินทรัพย์ส่วนตัวมากกว่าหนึ่งประเภท"

BlackRock มีส่วนร่วมด้วยความเชี่ยวชาญในการจัดการบัญชีแยกต่างหาก ขณะที่ Partners Group นำประสบการณ์ด้านโครงสร้างกองทุนถาวรมาให้ ความร่วมมือนี้ใช้ประโยชน์จากความสามารถหลักของแต่ละบริษัทในการจัดการความมั่งคั่งและการลงทุนทางเลือก

ความร่วมมือระหว่าง BlackRock และ Partners Group เริ่มต้นในปี 2024 ด้วยแผนสำหรับผลิตภัณฑ์พอร์ตโฟลิโอส่วนตัวนี้ ตั้งแต่การก่อตั้งความร่วมมือ BlackRock ได้ขยายขีดความสามารถด้านตลาดส่วนตัวอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ HPS Investment Partners ในราคา 12 พันล้านดอลลาร์ เสริมสร้างตำแหน่งในตลาดสินเชื่อส่วนตัว การเข้าซื้อกิจการนี้เพิ่มทรัพยากรที่มีอยู่สำหรับบัญชีที่จัดการร่วมกัน

พลวัตของตลาดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นความมั่งคั่ง

ผู้จัดการสินทรัพย์เผชิญกับรูปแบบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงเมื่อนักลงทุนสถาบันประเมินภาระผูกพันในตลาดส่วนตัวใหม่ กองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนบริจาคได้ลดการจัดสรรไปยังการลงทุนส่วนตัวใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

แนวโน้มนี้ได้กระตุ้นให้ผู้จัดการแบบดั้งเดิมและทางเลือกกำหนดเป้าหมายบุคคลที่มีฐานะร่ำรวยอย่างก้าวร้าวมากขึ้น การแข่งขันสำหรับการกระจายการจัดการความมั่งคั่งได้รุนแรงขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม

Partners Group บริหารสินทรัพย์ภายใต้การจัดการในกองทุนถาวรประมาณ 56 พันล้านดอลลาร์ พาหนะถาวรแบบเปิดเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการซื้อและขายตำแหน่ง

โครงสร้างนี้จัดการกับข้อกังวลด้านสภาพคล่องที่มักมากับการลงทุนตลาดส่วนตัวแบบดั้งเดิม BlackRock ดำเนินธุรกิจบัญชีแยกต่างหากที่กว้างขวางกว่า โดยจัดการสินทรัพย์รวมประมาณ 250 พันล้านดอลลาร์

แพลตฟอร์มด้านความมั่งคั่งของ Morgan Stanley ให้โครงสร้างพื้นฐานการกระจายสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เครือข่ายที่ปรึกษาของ Morgan Stanley ช่วยให้ BlackRock และ Partners Group เข้าถึงลูกค้าที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงและมูลค่าทรัพย์สินสูงมาก

การบูรณาการแพลตฟอร์มทำให้กระบวนการลงทุนคล่องตัวขึ้นสำหรับที่ปรึกษาที่แนะนำการเข้าถึงตลาดส่วนตัว ความร่วมมือในการกระจายนี้พิสูจน์ว่ามีความสำคัญสำหรับการเข้าถึงฐานนักลงทุนเป้าหมาย

บัญชีที่จัดการร่วมกันแสดงถึงการตอบสนองเชิงกลยุทธ์ต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง ผู้จัดการสินทรัพย์ต้องปรับผลิตภัณฑ์ของตนเมื่อแหล่งเงินทุนสถาบันแบบดั้งเดิมหดตัว

บุคคลที่มีฐานะร่ำรวยเป็นโอกาสที่เติบโตสำหรับกลยุทธ์ตลาดส่วนตัว ความร่วมมือ BlackRock-Partners Group เป็นตัวอย่างของความพยายามของอุตสาหกรรมในการเข้าถึงกลุ่มตลาดที่ขยายตัวนี้ผ่านโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม

โพสต์ BlackRock และ Partners Group เปิดตัวบัญชีตลาดส่วนตัวร่วมกันสำหรับนักลงทุนที่มีฐานะร่ำรวยปรากฏครั้งแรกบน Blockonomi