หุ้น Caterpillar (CAT): ทำไมข้อตกลงศูนย์ข้อมูลนี้ถึงทำให้วอลล์สตรีทฮือฮา

สรุปสั้น ๆ

• Caterpillar ทำสัญญาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังผลิต 2 GW กับ Monarch Compute Campus เพื่อตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล AI
• ผลประกอบการไตรมาส 4 เกินคาดการณ์ด้วย EPS ที่ $5.16 เทียบกับที่คาดไว้ $4.67 และรายได้ $19.13 พันล้านดอลลาร์เกินประมาณการ $17.81 พันล้านดอลลาร์
• หุ้นพุ่งขึ้น 4.7% ไปที่ $688.23 ขณะที่ Citigroup ยกระดับเป้าหมายราคาจาก $710 เป็น $760 พร้อมคงอันดับซื้อ
• สถาบันถือหุ้นอยู่ที่ 70.98% ในขณะที่ผู้บริหารขายหุ้นมูลค่า $31.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้ว
• ศาลอนุมัติการเข้าซื้อกิจการ RPMGlobal ของ Caterpillar ในราคา A$5.00 ต่อหุ้นผ่านบริษัทในเครือ Revolution HoldCo

Caterpillar เพิ่งคว้าส่วนแบ่งในการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐาน AI บริษัทได้รับสัญญาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 2 กิกะวัตต์และระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่กับ Monarch Compute Campus

Caterpillar Inc., CAT

คำสั่งซื้อนี้ทำให้ Caterpillar เข้าสู่เกมพลังงานศูนย์ข้อมูลอย่างแน่นหนา ภาระงาน AI ต้องการไฟฟ้าจำนวนมหาศาล และบริษัทเทคโนโลยีกำลังแข่งกันเพื่อล็อกแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้

หุ้นตอบสนองอย่างเหมาะสม หุ้นพุ่งขึ้น $30.87 ปิดที่ $688.23 ในวันจันทร์โดยมีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 2,070,074 หุ้น

โมเมนตัมไม่ได้มาจากไหนก็ไม่รู้ Caterpillar เพิ่งส่งมอบตัวเลขรายไตรมาสที่เกินความคาดหมายของ Wall Street

ผลประกอบการไตรมาสที่สี่อยู่ที่ $5.16 ต่อหุ้นเทียบกับฉันทามติที่ $4.67 รายได้ถึง $19.13 พันล้านดอลลาร์เทียบกับการประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ $17.81 พันล้านดอลลาร์

ตัวเลขรายได้นั้นแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 17.9% เมื่อเทียบปีต่อปี บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ 13.14% และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 45.76% สำหรับไตรมาสนี้

นักวิเคราะห์เพิ่มเป้าหมายราคา

Citigroup ยกระดับเป้าหมายจาก $710 เป็น $760 พร้อมคงอันดับซื้อไว้ เป้าหมายใหม่แนะนำว่ามีศักยภาพเพิ่มขึ้น 10.4% จากราคาปัจจุบัน

JPMorgan ยังสูงกว่านั้นอีก โดยย้ายเป้าหมายจาก $740 เป็น $765 พร้อมอันดับน้ำหนักเกิน William Blair กำหนดเป้าหมาย $735 หลังจากทบทวนผลประกอบการ

HSBC อัปเกรดจากถือเป็นซื้อขั้นแรงในเดือนพฤศจิกายน Sanford C. Bernstein คงอันดับตลาดปานกลางไว้ที่เป้าหมายราคา $678

จากนักวิเคราะห์ 25 ราย ฉันทามติระบุว่า "ซื้อปานกลาง" โดยมีเป้าหมายเฉลี่ยที่ $678.29 การแบ่งแยกประกอบด้วยซื้อขั้นแรงหนึ่งราย ซื้อสิบหกราย ถือเจ็ดราย และขายหนึ่งราย

ผลการดำเนินงานของหุ้นและปัจจัยพื้นฐาน

ผลกำไรที่ผ่านมาสรุปการวิ่งที่แข็งแกร่ง หุ้นพุ่งขึ้น 8.6% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและ 15.5% สำหรับเดือนนี้

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีตรงกับผลกำไรรายเดือนนั้นที่ 15.5% ผลตอบแทนสิบสองเดือนอยู่ที่ 93.7%

หากมองย้อนไปไกลกว่านั้น ผลตอบแทนสามปีแตะ 188.5% ในขณะที่ผลกำไรห้าปีถึง 283.7%

บริษัทตอนนี้มีมูลค่าตลาด $322.08 พันล้านดอลลาร์ มีการซื้อขายที่ 36.57 เท่าของกำไรโดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 2.53 และเบต้าที่ 1.58

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้าสิบวันของหุ้นอยู่ที่ $604.31 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองร้อยวันอยู่ที่ $520.61

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ Caterpillar อยู่ที่ 1.44 โดยมีอัตราส่วนปัจจุบันตรงกับตัวเลขนั้น อัตราส่วนเร็วอยู่ที่ 0.94

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

ผู้บริหารขาย 54,729 หุ้นมูลค่าประมาณ $31.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุด การถือหุ้นของผู้บริหารตอนนี้อยู่ที่ 0.33%

CFO Andrew R.J. Bonfield ขาย 10,000 หุ้นในราคา $575.06 แต่ละหุ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม Anthony D. Fassino ขาย 8,184 หุ้นในเดือนพฤศจิกายนในราคา $570.18 ต่อหุ้น

นักลงทุนสถาบันควบคุม 70.98% ของบริษัท Valeo Financial Advisors เพิ่มส่วนแบ่งขึ้น 36,842.1% ในไตรมาส 2 เพื่อถือ 7,299,751 หุ้นมูลค่า $2.83 พันล้านดอลลาร์

Norges Bank สร้างสถานะใหม่มูลค่า $2.17 พันล้านดอลลาร์ Wellington Management Group ขยายการถือหุ้นขึ้น 3,949.8% เพื่อเป็นเจ้าของ 5,228,058 หุ้นมูลค่า $2.49 พันล้านดอลลาร์

ศาลรัฐบาลกลางของออสเตรเลียอนุมัติการเข้าซื้อกิจการ RPMGlobal Holdings ของ Caterpillar บริษัทในเครือ Revolution HoldCo จะซื้อหุ้นทั้งหมดในราคา A$5.00 แต่ละหุ้น โดยหุ้น RPMGlobal จะถูกระงับจากการซื้อขาย ASX เมื่อดำเนินการ

บทความ Caterpillar (CAT) Stock: Why This Data Center Deal Has Wall Street Buzzing ปรากฏครั้งแรกใน Blockonomi