ฟินเทคนำการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของแอฟริกา แต่บริษัทประกันมีการเติบโตสูงสุดในปี 2025

บริษัทประกันภัยในแอฟริกาบันทึกความก้าวหน้าด้านความเป็นผู้ใหญ่ทางดิจิทัลที่เร็วที่สุดของทวีปในช่วงปีที่ผ่านมา ลดช่องว่างกับฟินเทคในขณะที่ภาคการเงินเปลี่ยนโฟกัสจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่ประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร ตามรายงานอุตสาหกรรมการเงินแอฟริกาที่เผยแพร่โดย Deloitte บริษัทที่ปรึกษาและให้บริการระดับมืออาชีพชั้นนำระดับโลก และการประชุมสุดยอดการเงินแอฟริกา (AFIS)

รายงานซึ่งอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินมากกว่า 70 แห่งทั่วแอฟริกา แสดงให้เห็นว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของสถาบันในปัจจุบันพิจารณาตนเองว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ทางดิจิทัล โดย 54% รายงานความสามารถด้านดิจิทัลขั้นสูง เพิ่มขึ้นจาก 48% ในปี 2024

การให้ความสำคัญกับความเป็นผู้ใหญ่ทางดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่าสถาบันการเงินในแอฟริกากำลังก้าวข้ามการทดลองทางดิจิทัล โดยถือว่าเทคโนโลยีเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับความสามารถในการทำกำไร การควบคุมความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในขณะที่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเงื่อนไขการระดมทุนที่เข้มงวดขึ้นผลักดันให้ภาคส่วนนี้มุ่งสู่การดำเนินงานที่มีวินัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้นในระบบนิเวศเทคโนโลยีการเงินของแอฟริกา ซึ่งยุคของการเติบโตโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนได้หันไปสู่ความยั่งยืนและการจัดการความเสี่ยง เงินทุนฟินเทคลดลงอย่างรวดเร็วจาก 863 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 เหลือประมาณ 185 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2024 เนื่องจากสภาวะการเงินโลกตึงตัวและนักลงทุนผลักดันให้บริษัทให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำกำไรและวินัยในการดำเนินงานมากกว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ในขณะเดียวกัน การสูญเสียจากการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้นได้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับขนาดดิจิทัล โดยระบบการชำระบัญชีระหว่างธนาคารของไนจีเรีย (NIBSS) รายงานว่าสูญเสีย 52.26 พันล้านไนรา (38.3 ล้านดอลลาร์) จากการฉ้อโกงในปี 2024 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดผ่านช่องทางดิจิทัล

ทั่วทั้งภาคธนาคาร ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่สูงในการบูรณาการ AI และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์กำลังผลักดันให้สถาบันต่างๆ มองระบบดิจิทัลน้อยลงในฐานะความแตกต่างในการแข่งขัน และมากขึ้นในฐานะโครงสร้างพื้นฐานหลักที่จำเป็นในการจัดการความเสี่ยง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรักษาอัตรากำไรในสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่จำกัดมากขึ้น

Ambroise Depouilly หุ้นส่วนผู้จัดการที่ Deloitte Francophone Africa กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของภาคส่วนนี้สะท้อนถึงการรวมตัวมากกว่าการชзамедลงตัว "ภาคการเงินแอฟริกาได้เข้าสู่ระยะของความเป็นผู้ใหญ่" เขากล่าว "ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง ปัจจัยพื้นฐานกำลังแข็งแกร่งขึ้น และการบูรณาการในทวีปกำลังกลายเป็นความจริง"

ในขณะที่ฟินเทคยังคงเป็นสถาบันที่มีความเป็นผู้ใหญ่ทางดิจิทัลมากที่สุด โดย 67% ถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้นำด้านดิจิทัล บริษัทประกันภัยบันทึกความก้าวหน้าแบบปีต่อปีที่ใหญ่ที่สุด

ประมาณ 59% ของบริษัทประกันภัยในปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งดิจิทัลขั้นสูง รวมถึง 12% ในหมวดผู้นำ เพิ่มขึ้น 19 จุดจากปี 2024 และสะท้อนถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการสร้างรากฐานดิจิทัลเพื่อเข้าถึงตลาดที่ขาดการให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ธนาคารแสดงการเปลี่ยนแปลงแบบสองความเร็ว โดย 45% พิจารณาตนเองว่าก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในขณะที่ 35% จัดอันดับตนเองเป็นผู้ตาม เทียบกับ 15% ในปี 2024 เปิดเผยความแตกต่างตามความสามารถในการลงทุน

เพื่อแสดงความแตกต่างนี้ ธนาคารใหญ่ 6 แห่งในไนจีเรีย รวมถึง Guaranty Trust Holding Company (GTCO), Zenith และ UBA ใช้จ่าย 268.7 พันล้านไนรา (171.5 ล้านดอลลาร์) ในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในปี 2024 เพิ่มขึ้น 74.5% จากปี 2023

ในขณะที่สถาบันเสริมสร้างรากฐานดิจิทัล พวกเขากำลังนำเทคโนโลยีมาใช้ในพื้นที่ปฏิบัติการหลัก ประมาณ 81% ของผู้ตอบแบบสอบถามอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นคันโยกสำคัญในการปรับปรุงผลการดำเนินงานทางการเงินและประสบการณ์ของลูกค้า แม้ว่าโฟกัสกำลังเปลี่ยนจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใหม่ไปสู่การเสริมสร้างกระบวนการและการควบคุมที่มีอยู่

ศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงนี้คือปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งกำลังกลายเป็นเครื่องมือหลักทั่วทั้งภาคส่วน ผู้บริหารคาดหวังว่า AI จะมีผลกระทบที่แข็งแกร่งหรือเปลี่ยนแปลงในหน้าที่สำคัญต่างๆ โดย 77% อ้างถึงการตรวจจับการฉ้อโกงเป็นกรณีการใช้งานหลัก ในขณะที่ 70% ชี้ไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตและการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินตามบุคคลยังถูกระบุอยู่ในการประยุกต์ใช้ AI ชั้นนำ โดย 72% อ้างถึงการปรับแต่งตามบุคคล และ 68% ชี้ไปที่แชทบอทว่ามีผลกระทบที่สำคัญ

อย่างไรก็ตาม การใช้งาน AI ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างกระบวนการจัดการความเสี่ยงและการดำเนินงานที่มีอยู่มากกว่าการเปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ทั้งหมด สถาบันให้ความสำคัญกับกรณีการใช้งานที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจจับการฉ้อโกงและการให้คะแนนเครดิต เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทวีความรุนแรงขึ้น

ในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ภัยคุกคามกำลังกดดันมากขึ้น ความปลอดภัยทางไซเบอร์ถูกจัดอันดับเป็นความกังวลหลักโดย 51% ของผู้ตอบแบบสอบถาม เพิ่มขึ้นจาก 39% ในปี 2024 โดย 58% รายงานว่ามีความเสี่ยงทางไซเบอร์ในระดับสูงหรือสูงมาก การเปิดเผยความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 40% ในขณะที่การเปิดเผยความเสี่ยงด้านกฎระเบียบเพิ่มขึ้นเป็น 35%

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นที่เชื่อมโยงกับความสามารถ การลงทุนด้านเทคโนโลยี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบกำลังสร้างแรงกดดันต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน ผลักดันให้สถาบันพึ่งพาระบบอัตโนมัติและระบบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น

ความท้าทายด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบทั่วทวีป ในตลาดสำคัญต่างๆ หน่วยงานกำกับดูแลกำลังกระชับการกำกับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ข้อมูลประจำตัวดิจิทัล และการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินเมื่อบริการทางการเงินดิจิทัลขยายขนาด ธนาคารกลางของไนจีเรียได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของข้อกำหนดการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับสถาบันการเงิน ในขณะที่เคนยาและกานาได้ขยายกรอบข้อมูลประจำตัวดิจิทัลและ e-KYC เพื่อปรับปรุงความสามารถในการติดตามในธุรกรรมทางการเงิน

หน่วยงานกำกับดูแลในหลายตลาดยังได้แนะนำแนวทางการออกใบอนุญาตฟินเทคและการต่อต้านการฟอกเงินที่อัปเดตแล้ว สะท้อนถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับโลกและลดช่องโหว่ของระบบเมื่อการชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนเพิ่มขึ้น

แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ ความเชื่อมั่นในภาคส่วนนี้ได้ถึงระดับสูงสุด โดยผู้บริหารให้คะแนนแนวโน้มทางเศรษฐกิจ 3 ปีขององค์กรของตนที่ 8 จาก 10 ในปี 2025 และ 74% แสดงความมองโลกในแง่ดี ได้รับการสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายและการมองเห็นการดำเนินงานที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ฟินเทคได้ปรับความคาดหวังลง โดยให้คะแนนแนวโน้มของตนที่ 8.33 จาก 10 เทียบกับ 9.25 ในปี 2024 เนื่องจากพวกเขาเข้าสู่ระยะของการแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางเศรษฐกิจ