โดย Francisco Rodrigues (เวลาทั้งหมดเป็น ET เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

Bitcoin BTC$67,883.00 และตลาดคริปโตที่กว้างขึ้นได้รับกำไรใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคมแสดงให้เห็นว่าการเติบโตในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจถูกจำกัด แม้ว่าตัวเลขโดยรวมจะสูงกว่าการคาดการณ์และทำให้ความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ลดลง

BTC เพิ่มขึ้น 1.25% ในช่วงเวลาดังกล่าวและดัชนี CoinDesk 20 (CD20) เพิ่มขึ้น 1.18% ความยืดหยุ่นเกิดขึ้นหลังจากการลดลงอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้ราคาของ bitcoin ตกลงมาใกล้ $60,000

การขายทิ้งครั้งนั้นก่อให้เกิดการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง 3.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ bitcoin แซงหน้าแม้แต่การล่มสลายของ Terra ในปี 2022 ตามข้อมูลจาก Glassnode แพลตฟอร์มข้อมูล Checkonchain เรียกมันว่า "เหตุการณ์ยอมแพ้ตามตำรา" ซึ่งผู้ถือที่มีความเชื่อมั่นต่ำขายออกอย่างรวดเร็ว ดอกเบี้ยคงค้างก็ลดลงเช่นกัน ตามข้อมูลจาก CoinGlass

เทรดเดอร์ที่เหลืออยู่ดูเหมือนจะไม่เต็มใจที่จะขาย แม้ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยจะดูเหมือนจะห่างไกลมากขึ้น การลดอัตราดอกเบี้ยช่วยลดผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รายได้คงที่ ทำให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นน่าสนใจยิ่งขึ้น

โอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 25 เบซิสพอยต์ในเดือนหน้าลดลงเหลือ 7% จาก 18% ในตลาดการคาดการณ์ Polymarket และเท่ากันที่ระดับเดียวกันจาก 20% ในคู่แข่ง Kalshi

ปฏิกิริยาเชิงบวกของ Bitcoin แสดงให้เห็นว่าผู้ขายกำลังหมดแรงอย่างแท้จริง นั่นบวกกับดัชนี Crypto Fear & Greed ที่ชี้ไปยังระดับต่ำสุดนับตั้งแต่การล่มสลายของ FTX ในปี 2022 บ่งชี้ว่าจุดต่ำสุดของตลาดอาจอยู่ในอดีตแล้ว

กล่าวได้ว่า รายงาน CPI ของสหรัฐฯ ในวันพรุ่งนี้จะให้ทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแก่ตลาดเกี่ยวกับสิ่งที่ Federal Reserve อาจทำในอนาคต ระวังอยู่เสมอ!

อ่านเพิ่มเติม: สำหรับการวิเคราะห์กิจกรรมของวันนี้ใน altcoins และ derivatives ดู Crypto Markets Today

สิ่งที่ควรติดตาม

สำหรับรายการเหตุการณ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นในสัปดาห์นี้ โปรดดู "Crypto Week Ahead" ของ CoinDesk

• Crypto
  • ไม่มีตารางกำหนด
• Macro
  • 12 ก.พ. 8:30 น.: การเรียกร้องผู้ว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ สัปดาห์สิ้นสุด 7 ก.พ. (ก่อนหน้า 231K)
  • 12 ก.พ. 10:00 น.: การขายบ้านที่มีอยู่ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมกราคม ประมาณ 4.25M (ก่อนหน้า 4.35M)
• ผลประกอบการ (ประมาณการจากข้อมูล FactSet)
  • 12 ก.พ.: Coinbase (COIN), หลังตลาด, $1.04
  • 12 ก.พ.: Coincheck Group (CNCK), หลังตลาด, $0.01
  • 12 ก.พ.: Bitdeer Technologies Group (BTDR), ก่อนตลาด, -$0.06

เหตุการณ์โทเค็น

สำหรับรายการเหตุการณ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นในสัปดาห์นี้ โปรดดู "Crypto Week Ahead" ของ CoinDesk

• การลงคะแนนเสียงและการโทรด้านธรรมาภิบาล
  • 12 ก.พ.: Bittensor จะจัดการถ่ายทอดสดบน X เกี่ยวกับธรรมาภิบาล
• ปลดล็อก
  • ไม่มีการปลดล็อกหลัก
• การเปิดตัวโทเค็น
  • 12 ก.พ.: BlockDAG Network (BDAG) จะถูกจดทะเบียนบน MEXC, Coinstore, LBank, BitMart, Xt และอื่น ๆ

การประชุม

สำหรับรายการเหตุการณ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นในสัปดาห์นี้ โปรดดู "Crypto Week Ahead" ของ CoinDesk

• วันที่ 3 จาก 3: Consensus Hong Kong
• วันที่ 3 จาก 3: Solana Breakout (ออนไลน์)

การเคลื่อนไหวของตลาด

• BTC ลดลง 0.56% จาก 16:00 น. ET วันพุธที่ $67,385.45 (24 ชม.: +1.72%)
• ETH เพิ่มขึ้น 0.32% ที่ $1,975.60 (24 ชม.: +2.26%)
• CoinDesk 20 เพิ่มขึ้น 0.48% ที่ 1,939.73 (24 ชม.: +2.48%)
• Ether CESR Composite Staking Rate เพิ่มขึ้น 13 จุดพื้นฐานที่ 3%
• อัตราการให้ทุน BTC อยู่ที่ 0.0032% (3.4514% ต่อปี) บน Binance

• DXY ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 96.81
• ฟิวเจอร์สทองคำลดลง 0.22% ที่ $5,087.40
• ฟิวเจอร์สเงินลดลง 0.78% ที่ $83.26
• Nikkei 225 ปิดไม่เปลี่ยนแปลงที่ 57,639.84
• Hang Seng ปิดลดลง 0.86% ที่ 27,032.54
• FTSE เพิ่มขึ้น 0.20% ที่ 10,492.86
• Euro Stoxx 50 เพิ่มขึ้น 0.58% ที่ 6,070.81
• DJIA ปิดในวันพุธลดลง 0.13% ที่ 50,121.40
• S&P 500 ปิดไม่เปลี่ยนแปลงที่ 6,941.47
• Nasdaq Composite ปิดลดลง 0.16% ที่ 23,066.47
• S&P/TSX Composite ปิดไม่เปลี่ยนแปลงที่ 33,254.19
• S&P 40 Latin America ปิดเพิ่มขึ้น 1.6% ที่ 3,806.41
• อัตราตราสาร U.S. 10-Year Treasury ลดลง 1.2 จุดพื้นฐานที่ 4.171%
• ฟิวเจอร์ส E-mini S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.24% ที่ 6,977.25
• ฟิวเจอร์ส E-mini Nasdaq-100 เพิ่มขึ้น 0.2% ที่ 25,338.00
• ฟิวเจอร์สดัชนี E-mini Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 0.27% ที่ 50,342.00

สถิติ Bitcoin

• การครอบงำของ BTC: 59.03% (-0.2%)
• อัตราส่วน Ether-bitcoin: 0.02931 (1.21%)
• Hashrate (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เจ็ดวัน): 1,000 EH/s
• Hashprice (สปอต): $33.91
• ค่าธรรมเนียมทั้งหมด: 2.94 BTC / $197,662
• CME Futures Open Interest: 115,095 BTC
• BTC ราคาเป็นทอง: 13.4 ออนซ์
• มูลค่าตลาด BTC เทียบกับทอง: 4.52%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

• แผนภูมิแสดงอัตราส่วนระหว่าง sol ของ Solana SOL$81.26 และ bitcoin บนพื้นฐานรายสัปดาห์
• อัตราส่วนรายสัปดาห์ SOL/BTC กำลังเด้งจากเส้นแนวรับ
• เมื่อมองสิ่งนี้เป็นตัวบ่งชี้ของ 'การเก็งกำไร' เมื่อเทียบกับ BTC แผนภูมิดูเหมือนจะอยู่ที่จุดต่ำสุดแล้ว แม้ว่าทั้งอัตราส่วนและ RSI จะยังไม่ยืนยันการเด้งกลับ

หุ้นคริปโต

• Coinbase Global (COIN): ปิดในวันพุธที่ $153.20 (-5.73%), +0.10% ที่ $153.35 ในตลาดก่อนเปิด
• Circle Internet (CRCL): ปิดที่ $57.86 (-3.16%), +0.93% ที่ $58.40
• Galaxy Digital (GLXY): ปิดที่ $20.40 (-3.73%)
• Bullish (BLSH): ปิดที่ $31.88 (-0.53%), +0.63% ที่ $32.08
• MARA Holdings (MARA): ปิดที่ $7.56 (-1.31%), +0.53% ที่ $7.60
• Riot Platforms (RIOT): ปิดที่ $14.80 (-0.20%), +0.47% ที่ $14.87
• Core Scientific (CORZ): ปิดที่ $18.09 (-0.22%)
• CleanSpark (CLSK): ปิดที่ $9.62 (-4.09%), +0.52% ที่ $9.67
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): ปิดที่ $41.64 (-2.30%)
• Exodus Movement (EXOD): ปิดที่ $10.08 (-7.18%)

บริษัทคลังคริปโต

• Strategy (MSTR): ปิดที่ $126.07 (-5.21%), +1.29% ที่ $127.70
• Strive (ASST): ปิดที่ $8.09 (-11.87%), +1.85% ที่ $8.24
• SharpLink Gaming (SBET): ปิดที่ $6.62 (-0.45%), +0.76% ที่ $6.67
• Upexi (UPXI): ปิดที่ $0.82 (-16.31%), +0.49% ที่ $0.82
• Lite Strategy (LITS): ปิดที่ $1.07 (+3.88%)

กระแส ETF

Spot BTC ETFs

• กระแสเงินสุทธิรายวัน: -$276.3 ล้าน
• กระแสเงินสุทธิสะสม: $54.71 พันล้าน
• การถือ BTC ทั้งหมด ~1.27 ล้าน

Spot ETH ETFs

• กระแสเงินสุทธิรายวัน: -$129.1 ล้าน
• กระแสเงินสุทธิสะสม: $11.78 พันล้าน
• การถือ ETH ทั้งหมด ~5.82 ล้าน

แหล่งที่มา: Farside Investors

ขณะที่คุณกำลังนอนหลับ

• เพนตากอนเตรียมเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองเพื่อเดินทางไปยังตะวันออกกลาง (The Wall Street Journal): เพนตากอนกล่าวว่ากลุ่มโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองกำลังเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปยังตะวันออกกลางขณะที่กองทัพสหรัฐฯ เตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีอิหร่านที่อาจเกิดขึ้น
• หุ้นเอเชียขึ้นสู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การจ้างงานของสหรัฐฯ ผลักดันดอลลาร์และผลตอบแทน (Reuters): หุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นสู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ยกเว้นเยน หลังจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจทำให้ความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ลดลง เตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลเงินเฟ้อในวันศุกร์
• หุ้นยุโรปเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการ; พันธบัตรคลังเรียบ (Bloomberg): หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นในหนึ่งในวันที่ยุ่งที่สุดสำหรับผลประกอบการของบริษัท และฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ชี้ไปที่ผลกำไรบนวอลล์สตรีท