Tidewater ประกาศการเข้าซื้อกิจการ Wilson Sons Ultratug Offshore ด้วยเงินสดทั้งหมด

ฮิวสตัน–(BUSINESS WIRE)–Tidewater Inc. (NYSE: TDW) ("Tidewater") ประกาศในวันนี้ว่าได้เข้าทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันในการซื้อหุ้นทั้งหมดของ Wilson Sons Ultratug Participações S.A. และบริษัทในเครือคือ Atlantic Offshore Services S.A. (รวมเรียกว่า "WSUT") ที่มูลค่าองค์กรประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงการรับโอนหนี้สินที่มีอยู่ของ WSUT ("ธุรกรรม")

เหตุผลเชิงกลยุทธ์

• เสริมสร้างสถานะ OSV ของ Tidewater: กองเรือของ WSUT ประกอบด้วย PSV 22 ลำ หลังจากธุรกรรม Tidewater จะเป็นเจ้าของกองเรือ OSV 213 ลำ ทำให้ขนาดกองเรือทั่วโลกของ Tidewater รวมทั้งหมด 231 ลำ รวมถึงเรือลูกเรือ เรือลาก และเรือบำรุงรักษา
• เพิ่มการปรากฏตัวของ Tidewater ในบราซิล: ขยายกองเรือปัจจุบันของ Tidewater ใน บราซิลจาก 6 ลำเป็น 28 ลำ ให้ขนาดที่มีนัยสำคัญและความสามารถในการดำเนินงานที่จำเป็นในการสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดพลังงานนอกชายฝั่งบราซิล
• สร้างให้ Tidewater เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลักของ PSV ที่สร้างในบราซิล: 19 ลำจากกองเรือ PSV ของ WSUT สร้างในบราซิล ทำให้ Tidewater เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลักของ PSV ที่สร้างในบราซิล โดยเรือที่สร้างในบราซิลได้รับลำดับความสำคัญในการดำเนินการในบราซิล
• กองเรือที่สร้างในบราซิลให้สิทธิ์ตันกรม REB: กองเรือที่สร้างในบราซิลของ WSUT จะช่วยให้ Tidewater สามารถนำเข้าเรือที่มีธงชาติระหว่างประเทศเข้ามาในบราซิลภายใต้การขึ้นทะเบียนพิเศษของบราซิล ("REB")
• ความคุ้มครองคำสั่งซื้อที่สำคัญพร้อมโอกาสต่อสัญญา: กองเรือของ WSUT มีคำสั่งซื้อที่มีอยู่ประมาณ 441 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสัญญาหลายฉบับอยู่ในอัตรารายวันที่ต่ำกว่าอัตรารายวันในตลาดปัจจุบันอย่างมาก ทำให้คาดว่าจะมีกำไรและกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อสัญญาต่ออายุ
• ให้ผลประโยชน์ทางการเงินในทันที: คาดว่าธุรกรรมจะให้ผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญต่อกำไรและกระแสเงินสดอิสระต่อหุ้นทั้งปี 2026E และ 2027E
• รวมถึงการจัดหาเงินทุนต้นทุนต่ำที่มีอยู่แล้ว: Tidewater ตั้งใจที่จะโอนหนี้แบบตัดจำหน่ายระยะยาวต้นทุนต่ำของ WSUT ซึ่งให้ประโยชน์ด้านต้นทุนทุนอย่างมีนัยสำคัญและการจัดหาเงินทุนที่มีอยู่แล้ว

Quintin Kneen ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tidewater กล่าวว่า "ข้อตกลงในการซื้อกิจการ WSUT เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของ Tidewater ตลาดเรือนอกชายฝั่งของบราซิลเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดและน่าสนใจที่สุดในโลก และการเพิ่ม WSUT เข้ากับกองเรือของ Tidewater จะเสริมสร้างการปรากฏตัวของเราในประเทศ WSUT มีชื่อเสียงที่ดีเยี่ยมทั้งในฐานะเจ้าของเรือและผู้ดำเนินการเรือ ด้วยกองเรือที่เป็นหนึ่งในกองเรือที่น่าประทับใจที่สุดในโลกในปัจจุบัน ณ วันนี้ 21 ลำจาก 22 ลำของ WSUT กำลังทำงานอยู่ในบราซิล ช่วยให้ Tidewater สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากฐานสินทรัพย์ใหม่นี้ได้

"จากการสำรวจทั่วโลกและประเมินภูมิภาคต่างๆ บราซิลโดดเด่นเป็นแหล่งที่น่าสนใจที่สุดสำหรับ Tidewater ขนาดของอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งในบราซิล โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเรือนอกชายฝั่ง เป็นหนึ่งในที่ดีที่สุดในโลก และเราเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานระยะยาวของตลาดนี้มีความเอื้ออำนวยสูง WSUT นำเสนอโอกาสที่ไม่เหมือนใครในการเข้าสู่บราซิลในขนาดใหญ่ด้วยกองเรือที่เกือบ 90% สร้างในบราซิล สิ่งนี้ให้ประโยชน์ที่แตกต่างสองประการแก่ Tidewater: ประการแรก ความน่าสนใจของเรือเหล่านี้ในกระบวนการประกวดราคาเชิงพาณิชย์ในท้องถิ่น และประการที่สอง โอกาสในการใช้ความสามารถ REB ที่ให้โดยกองเรือของ WSUT กับตันกรมระหว่างประเทศของ Tidewater เพื่อแสวงหาโอกาสในบราซิลและเพลิดเพลินกับสถานะเดียวกับเรือที่สร้างในบราซิล เมื่อพิจารณาอุปสงค์และอุปทานระยะยาวสำหรับเรือนอกชายฝั่งในบราซิล รวมถึงศักยภาพในการนำเข้าตันกรมระหว่างประเทศ ธุรกรรมนี้ให้โอกาสที่น่าสนใจแก่ Tidewater ในการใช้ประโยชน์จากพลวัตเหล่านี้

"สมมติว่าธุรกรรมจะปิดในตอนปลายไตรมาสที่สอง เราคาดว่าธุรกิจ WSUT จะสร้างรายได้ประมาณ 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสร้างกำไรขั้นต้นประมาณ 58% ในช่วงสิบสองเดือนแรก นอกจากนี้ เราคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและทั่วไปประจำปีประมาณ 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ"

Kneen กล่าวต่อว่า "หลังจากธุรกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ที่ประสบความสำเร็จในไตรมาสที่สามของปี 2025 และตอนนี้การซื้อกิจการ WSUT เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่ทำให้ Tidewater เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการ OSV ชั้นนำของโลกพร้อมกับสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นงบดุลที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรม หลังจากการปิดธุรกรรมโดยประมาณวันที่ 30 มิถุนายน 2026 เราจะมีอัตราส่วนเลเวอเรจสุทธิต่ำกว่า 1.0 เท่า ซึ่งเมื่อรวมกับการสร้างกระแสเงินสดอิสระในระยะใกล้ที่มากมาย จะให้ความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องในการแสวงหาโอกาสการใช้ทุนเพิ่มเติม"

เงื่อนไขธุรกรรม

ภายใต้เงื่อนไขของธุรกรรม Tidewater จะซื้อหุ้นทั้งหมดของ WSUT โดยการชำระเงินสดที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินสดในมือ นอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าหนี้สินที่มีอยู่ของ WSUT ประมาณ 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2025) ที่ให้บริการโดย BNDES และ Banco do Brasil จะถูกต่ออายุเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรม

ธุรกรรมได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการของ Tidewater และคาดว่าจะปิดในช่วงปลายไตรมาสที่สองของปี 2026 โดยอยู่ภายใต้การอนุมัติด้านกฎระเบียบที่จำเป็นและเงื่อนไขการปิดตามปกติอื่นๆ รวมถึงการอนุมัติจากหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดของบราซิล (CADE)

ที่ปรึกษา

Piper Sandler & Co. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP และ Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับ Tidewater

ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์

ในการประกาศธุรกรรมนี้ ฝ่ายบริหารของ Tidewater จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2026 เวลา 8:00 น. เวลากลาง ซึ่งจะให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม นักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถรับฟังการประชุมทางโทรศัพท์โดยโทรไปที่ +1.800.715.9871 หากโทรจากสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา (+1.647.932.3411 หากโทรจากต่างประเทศ) และให้รหัสเข้าถึง: 8745688 ก่อนเวลาเริ่มต้นที่กำหนด การถ่ายทอดสดทางเว็บของการโทรจะมีให้ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ Tidewater ที่ investor.tdw.com

เกี่ยวกับ Tidewater

Tidewater เป็นเจ้าของและดำเนินการหนึ่งในกองเรือสนับสนุนนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์กว่า 65 ปีในการสนับสนุนกิจกรรมการสำรวจพลังงานนอกชายฝั่ง การผลิต การผลิต และกิจกรรมพลังงานลมนอกชายฝั่งทั่วโลก

คำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้า

ตามบทบัญญัติที่ปลอดภัยของ Private Securities Litigation Reform Act of 1995 Tidewater ทราบว่าคำแถลงบางอย่างที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีคำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้าบางอย่างซึ่งสะท้อนมุมมองปัจจุบันของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคต คำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้าคือคำแถลงทั้งหมดนอกเหนือจากคำแถลงของข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำแถลงเกี่ยวกับระยะเวลาที่คาดไว้สำหรับการปิดธุรกรรม ความสามารถของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ผลประโยชน์ที่คาดไว้จากธุรกรรม ข้อมูลการเงินที่คาดการณ์ (รวมถึงคำแนะนำปี 2026 ที่อัปเดต) และโอกาสในอนาคต คำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวทั้งหมดอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน หลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Tidewater และผลการดำเนินงานในอนาคตของเราอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์ของเราหรือความคาดหวังปัจจุบันที่สะท้อนโดยคำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ความพึงพอใจของเงื่อนไขในการปิดธุรกรรม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระยะเวลาในการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ความเสี่ยงที่การอนุมัติด้านกฎระเบียบไม่ได้รับหรือได้รับภายใต้เงื่อนไขที่คู่สัญญาไม่คาดคิด ความล้มเหลวในการได้รับความยินยอมหรือการสละสิทธิ์จากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์หรือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการประกาศหรือการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ผลกระทบของการหยุดชะงักต่อธุรกิจของเราและ WSUT ผลกระทบของเงื่อนไขอุตสาหกรรม ตลาด เศรษฐกิจ การเมือง หรือกฎระเบียบนอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญา ต้นทุนธุรกรรม ความสามารถของเราในการบรรลุผลประโยชน์จากธุรกรรม รวมถึงการสร้างกระแสเงินสดและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่คาดการณ์ไว้ ความสามารถของเราในการรวมเรือ WSUT เข้ากับการดำเนินงานของเราอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล หนี้สินที่ไม่ทราบ และการเบี่ยงเบนเวลาการบริหารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างอย่างมากจากคำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึง: ความผันผวนของความต้องการพลังงานทั่วโลกและราคาน้ำมันและก๊าซ การเพิ่มกองเรือโดยคู่แข่งและความเกินกำลังการผลิตของอุตสาหกรรม ทรัพยากรทุนที่จำกัดที่มีอยู่เพื่อเติมเต็มฐานสินทรัพย์ของเราตามความจำเป็น รวมถึงผ่านการซื้อกิจการหรือการสร้างเรือ และเพื่อสนับสนุนความต้องการค่าใช้จ่ายลงทุนของเรา ความไม่แน่นอนของสภาวะตลาดการเงินทั่วโลกและข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการเข้าถึงเงินทุนหรือเครดิตหากและเมื่อจำเป็นด้วยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวย หากมี การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจและการใช้จ่ายเงินทุนโดยลูกค้าตามความคาดหวังของอุตสาหกรรมสำหรับการสำรวจนอกชายฝั่ง การพัฒนาแหล่ง และการผลิต การควบรวมกิจการของฐานลูกค้าของเรา การสูญเสียลูกค้าหลัก ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงสำหรับข้อกำหนดของเรือ ซึ่งอาจทำให้เรือเก่าบางลำของเราล้าสมัยทางเทคโนโลยีสำหรับโครงการของลูกค้าบางโครงการหรือในบางตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ความล่าช้าและปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเรือ ความพร้อมอย่างต่อเนื่องของบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถของเราในการดึงดูดและรักษาพวกเขา ความเสี่ยงในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตามปกติในสายธุรกิจของเรา รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาที่ชำระบัญชี ความสามารถของเราในการปฏิบัติตามข้อตกลงในตราสารหนี้และตราสารหนี้อื่นๆ ของเรา การกระทำของการก่อการร้ายและการละเมิดลิขสิทธิ์ ผลกระทบของวิกฤตสาธารณสุขในภูมิภาคหรือทั่วโลกหรือการแพร่ระบาด ผลกระทบของการละเมิดเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือความปลอดภัยของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น การบูรณาการธุรกิจที่ได้มาและการเข้าสู่สายธุรกิจใหม่ ความไม่ลงรอยกับพันธมิตรทางธุรกิจร่วมของเรา ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสภาพอากาศที่สำคัญ สภาพการเมืองที่ไม่มั่นคง สงคราม ความไม่สงบทางแพ่ง และการกระทำของรัฐบาล เช่น การเวนคืนหรือการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างดีหรือบังคับใช้อย่างสม่ำเสมอ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศของเรา รวมถึงเนื้อหาท้องถิ่น สกุลเงินท้องถิ่น หรือข้อกำหนดที่คล้ายกัน โดยเฉพาะในประเทศที่มีความเสี่ยงทางการเมืองสูงที่เราดำเนินงาน ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงแรงงานที่เสนอโดยอนุสัญญาระหว่างประเทศ ภาระและการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ควบคุมการเก็บภาษีของรายได้จากแหล่งต่างประเทศ การรักษาแรงงานที่มีทักษะ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม แรงงาน และการปฏิบัติที่ทุจริตต่างประเทศ ความกังวล กฎระเบียบ และการตรวจสอบทั่วโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการดำเนินการเยียวยาหรือการประเมินภายใต้กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่หรือในอนาคตหรือการฟ้องร้อง ผลกระทบของการเรียกร้องที่ยืนยันและไม่ยืนยันและขอบเขตของความคุ้มครองประกันภัยที่มีอยู่ การแก้ไขการดำเนินคดีทางกฎหมายที่รอดำเนินการ และความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่มีรายละเอียดในแบบฟอร์ม 10-K ล่าสุดของเรา แบบฟอร์ม 10-Qs และแบบฟอร์ม 8-Ks ที่ยื่นหรือจัดหาให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนเหล่านี้หรือความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนอื่นๆ เป็นจริงขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งอย่าง (หรือผลที่ตามมาของการพัฒนาดังกล่าวเปลี่ยนแปลง) หรือหากสมมติฐานพื้นฐานของเราพิสูจน์ว่าไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่สะท้อนในคำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้าของเรา นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่อธิบายโดยละเอียดในแบบฟอร์ม 10-K ล่าสุดของ Tidewater แบบฟอร์ม 10-Q ล่าสุด และในส่วนที่คล้ายกันของการยื่นเอกสารอื่นๆ ที่ทำโดย Tidewater กับ SEC เป็นครั้งคราวอย่างระมัดระวัง การยื่นเอกสารของ Tidewater สามารถรับได้ฟรีบนเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด Tidewater ปฏิเสธภาระผูกพันหรือคำมั่นสัญญาใดๆ อย่างชัดเจนในการเปิดเผยต่อสาธารณะการอัปเดตหรือการแก้ไขใดๆ ต่อคำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในความคาดหวังของ Tidewater หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเหตุการณ์ เงื่อนไข หรือสถานการณ์ที่คำแถลงอ้างอิง คำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้าและคำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาที่เป็นของ Tidewater หรือตัวแทนของ Tidewater หลังจากวันที่ของการเผยแพร่นี้มีคุณสมบัติโดยรวมโดยคำเตือนที่มีอยู่ในย่อหน้านี้และในรายงานอื่นๆ ที่ยื่นโดย Tidewater กับ SEC

ผู้ติดต่อ

Tidewater Inc.
West Gotcher
รองประธานอาวุโส
กลยุทธ์ การพัฒนาองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์
+1.713.470.5285