Axip ดำเนินการเชิงกลยุทธ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายที่สร้างมูลค่าสูงสุดและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ทำสัญญา Stalking Horse กับ Service Compression, LLC เพื่อขายสินทรัพย์เกือบทั้งหมดของบริษัท

ได้รับคำมั่นสำหรับเงินกู้ประมาณ 104.8 ล้านดอลลาร์ในฐานะลูกหนี้ในการครอบครอง รวมถึงเงินทุนใหม่ประมาณ 25.5 ล้านดอลลาร์เพื่อให้บริการภาคสนามและบริการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ฮิวสตัน–(BUSINESS WIRE)–Axip Energy Services, LP และบริษัทในเครือบางแห่ง (รวมเรียกว่า "Axip" หรือ "บริษัท") ผู้ให้บริการชั้นนำด้านบริการอัดก๊าซธรรมชาติ ประกาศในวันนี้ว่าได้ยื่นคำร้องโดยสมัครใจตาม Chapter 11 ต่อศาลล้มละลายสหรัฐอเมริกาสำหรับเขตภาคใต้ของเท็กซัส ("ศาล") เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการขายสินทรัพย์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทตั้งใจจะดำเนินธุรกิจตามปกติตลอดกระบวนการขายภายใต้ Chapter 11

เพื่อเป็นจุดยึดสำหรับกระบวนการขาย Axip ได้ทำสัญญาซื้อสินทรัพย์ ("Stalking Horse APA") กับ Service Compression, LLC ผู้ให้บริการชั้นนำด้านบริการอัดก๊าซธรรมชาติ เพื่อขายสินทรัพย์เกือบทั้งหมดของบริษัท Stalking Horse APA สร้างข้อเสนอพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดผ่านกระบวนการขายภายใต้ Chapter 11 Stalking Horse APA ยังให้ความมั่นใจแก่พนักงาน ลูกค้า และผู้ขายของ Axip ถึงความต่อเนื่องของการดำเนินงานของบริษัทตลอดและหลังกระบวนการ Chapter 11

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและความต่อเนื่องสำหรับพนักงาน ลูกค้า และผู้ขายของ Axip บริษัทได้รับคำมั่นสำหรับเงินกู้ในฐานะลูกหนี้ในการครอบครอง ("DIP") ประมาณ 104.8 ล้านดอลลาร์ รวมถึงเงินทุนใหม่ประมาณ 25.5 ล้านดอลลาร์จากผู้ให้กู้บางรายก่อนการยื่นคำร้อง ภายใต้การอนุมัติของศาล คาดว่าเงินกู้ DIP จะให้สภาพคล่องเพียงพอสำหรับบริษัทในการดำเนินงานตามปกติและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ประจำวันตลอดกระบวนการ Chapter 11

"นี่เป็นก้าวเชิงกลยุทธ์เพื่อวาง Axip ไว้ในตำแหน่งที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวภายใต้เจ้าของใหม่" เบน เชสเตอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปรับโครงสร้างกล่าว "ตลอดกระบวนการนี้ Axip ยังคงมุ่งมั่นรักษาความต่อเนื่องให้กับพนักงาน ลูกค้า และผู้ขายของเรา และมุ่งเน้นที่การให้บริการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในสนาม เรามั่นใจว่ากระบวนการขายนี้จะสร้างบนรากฐานของบริษัทด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการบริการที่มีคุณภาพ"

Axip กำลังขอการบรรเทาผ่านคำร้องตามปกติหลายรายการ "วันแรก" ที่ยื่นต่อศาลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ Chapter 11 อย่างราบรื่นและสนับสนุนการดำเนินงานตามปกติ คำร้องเหล่านี้ซึ่ง Axip คาดว่าจะได้รับการอนุมัติในเร็วๆ นี้ รวมถึงคำขอให้ชำระเงินแก่ผู้ขาย ให้บริการที่สำคัญแก่ลูกค้า และดำเนินการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ Chapter 11 ของ Axip สามารถดูได้ผ่านตัวแทนการเรียกร้องของบริษัท Epiq ที่ https://dm.epiq11.com/AXIP ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีคำถามสามารถติดต่อ Epiq โดยโทร (877) 741-6428 (สหรัฐอเมริกา/แคนาดา) หรือ +1 (503) 713-6160 (ต่างประเทศ) หรืออีเมล AXIP@epiqglobal.com

ที่ปรึกษา

Vinson & Elkins LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย Ankura Consulting Group LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้าง Evercore ทำหน้าที่เป็นนายธนาคารเพื่อการลงทุน และ C Street Advisory Group ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ให้กับบริษัท Wilkie Farr & Gallagher LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และ Moelis & Company ทำหน้าที่เป็นนายธนาคารเพื่อการลงทุนให้กับ Service Compression

เกี่ยวกับ Axip

Axip ให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติแก่ลูกค้าต้นน้ำและกลางน้ำในแอ่งผลิตหลักทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาและนอกชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก กองเรืออัดของ Axip ที่มีกำลังม้ามากกว่า 500,000 ประกอบด้วยทั้งหน่วยไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติที่มีกำลังตั้งแต่ 100 – 2,500 แรงม้า Axip ใช้ประโยชน์จากความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมมายาวนานด้านการตรวจสอบจากระยะไกล ระบบอัตโนมัติ และการอัดด้วยไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องอัดและผลผลิตของสิ่งอำนวยความสะดวก ขณะที่ลดความเสี่ยงและความเข้มข้นของคาร์บอนในการผลิตน้ำมันและก๊าซ Axip มุ่งมั่นที่จะส่งมอบมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัย การบริการ และความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.axip.com

เกี่ยวกับ Service Compression

Service Compression, LLC ("SC") เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านบริการอัดก๊าซธรรมชาติสำหรับบริษัทสำรวจและผลิตที่หัวบ่อ ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2004 บริษัทได้สร้างชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือ นวัตกรรม และความร่วมมือเชิงรุก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฟอร์ตเวิร์ธ เท็กซัส พร้อมสำนักงานภาคสนามในเท็กซัส นิวเม็กซิโก โอคลาโฮมา และอาร์คันซอ SC เชี่ยวชาญในการให้โซลูชันการอัดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าชั้นนำในภาคต้นน้ำของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.servicecompression.com

ผู้ติดต่อ

สื่อมวลชน
C Street Advisory Group
axip@thecstreet.com