โดย Francisco Rodrigues (เวลาทั้งหมดเป็น ET เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

บิตคอยน์ลดลงมากกว่า 3.5% ต่ำกว่า $67,000 เนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางผลักดันนักลงทุนออกจากสินทรัพย์เสี่ยงและหันไปเก็บดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อความขัดแย้งรุนแรงขึ้น อิหร่านได้ขู่ว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางเดินเรือสำคัญที่ขนส่งน้ำมันประมาณหนึ่งในห้าของโลก

อัตราการขนส่งสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวพุ่งสูงขึ้นหลังจากเรือถูกโจมตีในภูมิภาคและผู้ประกอบการหลายรายระงับกิจกรรม น้ำมันเบรนต์ปรับตัวขึ้นมากกว่า 13% ในช่วงห้าวันที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าขนส่งสินค้าสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่สูงถึงระดับสถิติ

ความตกใจกำลังส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน ดัชนีดอลลาร์ (DXY) เพิ่มขึ้นเกือบ 1% และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเคลื่อนตัวสูงขึ้นเมื่อนักลงทุนออกจากสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงสกุลเงินดิจิทัล สะท้อนถึงความคาดหวังว่าธนาคารกลางอาจเผชิญกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น

บิตคอยน์เข้าใกล้ $70,000 ช่วงต้นสัปดาห์แต่กลับทิศทางเมื่อความขัดแย้งปะทุขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาสกุลเงินดิจิทัลยังคงอยู่ในช่วงแม้จะมีการเพิ่มความรุนแรง

การโจมตีครั้งแรกของสหรัฐต่ออิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผลักดันบิตคอยน์และอีเธอร์ให้ต่ำลง ก่อให้เกิดการชำระบัญชีสถานะซื้อประมาณ $300 ล้าน แต่นักวิเคราะห์ QCP Capital อธิบายว่าการลดเลเวอเรจนั้นเป็นระเบียบเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในต้นปีนี้

นักวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าตลาดออปชั่นแสดงการพุ่งสูงขึ้นสั้นๆ ในความผันผวนระยะสั้น แม้ว่าการจัดวางสถานะบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับความเสี่ยงในสุดสัปดาห์

"หากเราระลึกถึงการโจมตีของสหรัฐต่อเดียวต่ออิหร่านครั้งก่อนเมื่อมิถุนายนที่แล้ว (ก็เป็นสุดสัปดาห์เช่นกัน) BTC ทะลุต่ำกว่า $100,000 เมื่อข่าวเผยแพร่และกลับมาซื้อขายสูงกว่าในวันจันทร์ และต่อมาพุ่งสูงสุดถึง $123k ไม่กี่สัปดาห์ถัดมา" นักวิเคราะห์ QCP Capital เขียน "แม้ว่าขนาดของการโจมตีครั้งนี้จะใหญ่กว่าปีที่แล้วมาก แต่การเคลื่อนไหวของราคาอาจบ่งชี้ถึงสัญญาณเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอย"

กระแสออปชั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อกำลังจัดวางตำแหน่งสำหรับการปรับตัวขึ้นที่อาจเกินระดับ $70,000 นั่นบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังมองหาการฟื้นตัวในเดือนนี้หลังจากตลาดตกต่ำอย่างรุนแรง

ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นศูนย์กลางของการเผชิญหน้า โดยมีคำชี้แจงที่ขัดแย้งกันจากเจ้าหน้าที่อิหร่านและสหรัฐว่าทางเดินน้ำปิดหรือไม่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสงครามคาดว่าจะกินเวลา "สี่ถึงห้าสัปดาห์" ระวังให้ดี!

อ่านเพิ่มเติม: สำหรับการวิเคราะห์กิจกรรมวันนี้ในอัลต์คอยน์และสัญญาอนุพันธ์ ดู Crypto Markets Today

สิ่งที่ควรติดตาม

สำหรับรายการเหตุการณ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นในสัปดาห์นี้ ดู "Crypto Week Ahead" ของ CoinDesk

• คริปโต
  • 3 มีนาคม: แอปมือถือ SolCex เปิดตัวบน Google Play และ App Store ของ Apple
• เศรษฐกิจมหภาค
  • 3 มีนาคม 5:00 น.: อัตราเงินเฟ้อเขตยูโรโซน YoY แฟลชสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ (ก่อนหน้า 1.7%); แกนหลัก YoY (ก่อนหน้า 2.2%)
• รายได้ (ประมาณการตามข้อมูล FactSet)
  • 3 มีนาคม: Antalpha Platform Holdings (ANTA), ก่อนเปิดตลาด, $0.19

กิจกรรมโทเคน

สำหรับรายการเหตุการณ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นในสัปดาห์นี้ ดู "Crypto Week Ahead" ของ CoinDesk

• การลงคะแนนและการประชุมด้านธรรมาภิบาล
  • ShapeShift DAO กำลังลงคะแนนเพื่อแต่งตั้ง PTT เป็นผู้นำ Tokenomics Workstream สำหรับระยะเวลา 6 เดือน โดยได้รับค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นโทเคน FOX เพื่อขจัดต้นทุนสเตเบิลคอยน์ การลงคะแนนสิ้นสุด 3 มีนาคม
  • Decentraland DAO กำลังลงคะแนนเพื่อสำรวจการดำเนินการอัตโนมัติของข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติและระยะเวลาอ่อนสำหรับคีย์ผู้ลงนามในขณะที่รักษาการดูแลฉุกเฉิน การลงคะแนนสิ้นสุด 3 มีนาคม
• การปลดล็อค
  • ไม่มีการปลดล็อกสำคัญ
• การเปิดตัวโทเคน
  • ไม่มีการเปิดตัวสำคัญ

การประชุม

สำหรับรายการเหตุการณ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นในสัปดาห์นี้ ดู "Crypto Week Ahead" ของ CoinDesk

• ไม่มีกำหนดการ

การเคลื่อนไหวของตลาด

• BTC ลดลง 3% จาก 16:00 น. วันจันทร์ที่ $66,918.56 (24 ชม.: +0.57%)
• ETH ลดลง 4.04% ที่ $1,959.34 (24 ชม.: ไม่เปลี่ยนแปลง)
• CoinDesk 20 ลดลง 3.45% ที่ 1,927.49 (24 ชม.: +0.59%)
• อัตรา Ether CESR Composite Staking เพิ่มขึ้น 1 bps ที่ 2.86%
• อัตราการระดมทุน BTC อยู่ที่ -0.0009% (-1.0162% ต่อปี) บน Binance

• DXY เพิ่มขึ้น 0.89% ที่ 99.25
• ฟิวเจอร์สทองคำลดลง 0.30% ที่ $5,278.60
• ฟิวเจอร์สเงินลดลง 4.65% ที่ $84.18
• Nikkei 225 ปิดลดลง 3.06% ที่ 56,279.05
• Hang Seng ปิดลดลง 1.12% ที่ 25,768.08
• FTSE 100 ลดลง 2.76% ที่ 10,478.54
• Euro Stoxx 50 ลดลง 3.49% ที่ 5,777.18
• DJIA ปิดในวันจันทร์ลดลง 0.15% ที่ 48,904.78
• S&P 500 ปิดไม่เปลี่ยนแปลงที่ 6,881.62
• Nasdaq Composite ปิดเพิ่มขึ้น 0.36% ที่ 22,748.86
• S&P/TSX Composite ปิดเพิ่มขึ้น 0.59% ที่ 34,541.30
• S&P 40 Latin America ปิดลดลง 0.82% ที่ 3,741.78
• อัตราพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปีเพิ่มขึ้น 9 bps ที่ 4.05%
• ฟิวเจอร์ส E-mini S&P 500 ลดลง 1.83% ที่ 6,762.25
• ฟิวเจอร์ส E-mini Nasdaq-100 ลดลง 2.30% ที่ 24,448.00
• ฟิวเจอร์ส E-mini Dow Jones Industrial Average ลดลง 1.74% ที่ 48,104.00

สถิติบิตคอยน์

• การครอบงำของ BTC: 58.81%
• อัตราส่วนอีเธอร์ต่อบิตคอยน์: 0.029284
• อัตราแฮช (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เจ็ดวัน): 977 EH/s
• ราคาแฮช (ทันที): $29.14
• ค่าธรรมเนียมรวม: 2.65 BTC / $179,647
• CME Futures Open Interest: 104,220 BTC
• BTC ที่ราคาเป็นทอง: 15.8 oz
• BTC เทียบกับมูลค่าตลาดทอง: 4.46%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

• BTC/USD รายสัปดาห์ยังคงถูกจำกัดทางเทคนิคด้านล่าง 200-week EMA โดยมีดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์รายสัปดาห์ (RSI) อยู่ที่ 27.89 และการขาดความแตกต่างในแนวโน้มขาขึ้นยืนยันการเคลื่อนไหวด้านข้างระหว่าง $65,000 และ $70,000

หุ้นคริปโต

• Coinbase Global (COIN): ปิดในวันจันทร์ที่ $185.24 (+5.34%), –5.64% ที่ $174.80 ในช่วงก่อนเปิดตลาด
• Galaxy Digital (GLXY): ปิดที่ $21.73 (+5.54%), –5.66% ที่ $20.50
• MARA Holdings (MARA): ปิดที่ $9.45 (+5.70%), –4.97% ที่ $8.98
• Riot Platforms (RIOT): ปิดที่ $16.43 (+0.86%), –5.11% ที่ $15.59
• Core Scientific (CORZ): ปิดที่ $16.49 (–2.83%), –3.76% ที่ $15.87
• CleanSpark (CLSK): ปิดที่ $10.55 (+6.03%), –4.83% ที่ $10.04
• Exodus Movement (EXOD): ปิดที่ $10.47 (+2.65%)
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): ปิดที่ $40.43 (+1.38%), –4.23% ที่ $38.72
• Circle Internet Group (CRCL): ปิดที่ $96.14 (+15.22%), –6.57% ที่ $89.82
• Bullish (BLSH): ปิดที่ $33.81 (+7.71%), –2.69% ที่ $32.90

บริษัทคลังคริปโต

• Strategy (MSTR): ปิดที่ $137.65 (+6.29%), –4.42% ที่ $131.56
• Strive Asset Management (ASST): ปิดที่ $8.73 (+9.95%), –4.24% ที่ $8.36
• Sharplink (SBET): ปิดที่ $7.39 (+8.36%), –5.41% ที่ $6.99
• Upexi (UPXI): ปิดที่ $0.88 (+32.73%)
• Lite Strategy (LITS): ปิดที่ $1.12 (–0.88%)

กระแส ETF

Spot BTC ETFs

• กระแสสุทธิรายวัน: $458.2 ล้าน
• กระแสสุทธิสะสม: $55.24 พันล้าน
• การถือครอง BTC รวม ~ 1.27 ล้าน

Spot ETH ETFs

• กระแสสุทธิรายวัน: $38.7 ล้าน
• กระแสสุทธิสะสม: $11.67 พันล้าน
• การถือครอง ETH รวม ~ 5.67 ล้าน

ที่มา: Farside Investors

ขณะที่คุณหลับ

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Sanae Takaichi ปฏิเสธมีมคอยน์ Solana หลังมันตกลง 75% (CoinDesk): นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าเธอไม่มีความรู้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโทเคนมีมบน Solana ที่มูลค่าตลาดสูงถึง $27.7 ล้านในช่วงสั้นๆ ก่อนจะตกลง

สงครามอิหร่านสด: อิสราเอลโจมตีเตหะรานและเบรุต; โดรนโจมตีสถานทูตสหรัฐในริยาด (Reuters): การระเบิดเกิดขึ้นทั่วเตหะรานและเบรุต และตลาดการเงินทั่วโลกพังทลายจากโอกาสที่จะเกิดการหยุดชะงักอย่างยาวนานต่อการจัดหาพลังงานโลกจากการโจมตีของสหรัฐ-อิสราเอลต่ออิหร่าน

สหรัฐปิดสถานทูต 2 แห่งในอ่าวขณะที่อิหร่านเพิ่มการตอบโต้ (The New York Times): สหรัฐปิดสถานทูตในซาอุดิอาระเบียและคูเวตหลังการโจมตีด้วยโดรนและเรียกร้องให้ชาวอเมริกันออกเดินทางทันทีจาก 14 ประเทศในตะวันออกกลาง ขณะที่อิหร่านขยายการโจมตีตอบโต้

ฟิวเจอร์ส Dow ตกลง; ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น (The Wall Street Journal): ฟิวเจอร์สสำหรับดัชนีหลักสามตัวของสหรัฐลดลงอย่างน้อย 1.4% หุ้นในยุโรปและเอเชียลื่นไถล และราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น เมื่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางแสดงสัญญาณของการเพิ่มความรุนแรงในวันที่สี่