ทีมซื้อสื่อของเอเจนซี่ใหญ่ๆ ในอเมริกาเริ่มปรับแผนการวางแผนปี 2026 ในช่วงปลายปี 2024 และทิศทางของการปรับแผนดังกล่าวสอดคล้องกันทั่วทั้งอุตสาหกรรม: เพิ่มขึ้น ตลาดโฆษณาดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วด้วยส่วนต่างที่มาก คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าการใช้จ่ายรวมประมาณ 413,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 ตามการคาดการณ์จาก eMarketer และ Magna Global ที่เผยแพร่ในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ตัวเลขนี้แสดงถึงตลาดที่มีขนาดเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในระยะเวลาห้าปี และเกิดขึ้นท่ามกลางการเติบโตเชิงโครงสร้างที่ยั่งยืนมากกว่าการฟื้นตัวเป็นวงจร
หัวข้อข่าว 413,000 ล้านดอลลาร์ปกปิดความซับซ้อนของสิ่งที่ตลาดโฆษณาดิจิทัลของสหรัฐฯ เป็นจริงๆ ในปี 2026 มันไม่ใช่ช่องทางเดียวหรือกลไกการซื้อเดียว แต่เป็นระบบนิเวศของโฆษณาค้นหา โซเชียลมีเดีย การแสดงผลแบบโปรแกรมมาติก โทรทัศน์เชื่อมต่อ สื่อค้าปลีก เสียง และสินค้าคงคลังดิจิทัลนอกบ้าน แต่ละอย่างเติบโตในอัตราที่แตกต่างกัน แต่ละอย่างให้บริการโดยสแต็กเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน และแต่ละอย่างดึงดูดประเภทผู้ลงโฆษณาที่แตกต่างกัน การทำความเข้าใจองค์ประกอบของ 413,000 ล้านดอลลาร์นั้น และแรงผลักดันแต่ละองค์ประกอบ คือรากฐานสำหรับการวิเคราะห์ที่จริงจังเกี่ยวกับทิศทางของโฆษณาดิจิทัลของอเมริกา
โฆษณาค้นหายังคงเป็นหมวดหมู่รายได้หลักแม้จะมีการคาดการณ์การลดลงมาหลายปี
ความทนทานที่ยืนยงของโฆษณาค้นหาแบบชำระเงินในฐานะหมวดหมู่ที่ใหญ่ที่สุดในโฆษณาดิจิทัลของสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่สอดคล้องที่สุดในอุตสาหกรรม โฆษณาค้นหาในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 130,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 ตามการคาดการณ์ระดับช่องทางของ eMarketer ซึ่งคิดเป็นประมาณ 31 เปอร์เซ็นต์ของการใช้จ่ายโฆษณาดิจิทัลทั้งหมด
Google Search ครองประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของตลาดนี้ ซึ่งเป็นการครอบงำที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแม้จะมีการเกิดขึ้นของ Bing ของ Microsoft ที่มีการรวม AI การเติบโตของการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนของ Amazon ภายในแพลตฟอร์มของตัวเอง และกระบวนการต่อต้านการผูกขาดที่กำลังดำเนินการโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ความทนทานของตำแหน่งของ Google Search สะท้อนให้เห็นถึงข้อได้เปรียบที่สะสมของข้อมูลเจตนาที่สะสมมากกว่าสองทศวรรษ การวิเคราะห์ของ TechBullion เกี่ยวกับความเข้มข้นของตลาด AdTech สำรวจกลไกเชิงโครงสร้างของข้อได้เปรียบนี้อย่างลึกซึ้ง
การเติบโตของโฆษณาค้นหาของ Amazon ซึ่งดำเนินการภายในระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซของตัวเองมากกว่าเว็บเปิด ได้สร้างตลาดโฆษณาค้นหาหลักที่สองซึ่งเติบโตเร็วกว่าธุรกิจค้นหาหลักของ Google การจัดวาง Sponsored Products, Sponsored Brands และ Sponsored Display ของ Amazon สร้างรายได้จากโฆษณาในสหรัฐฯ ประมาณ 46,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 และคาดว่าจะยังคงเติบโตในอัตราสองหลักตลอดปี 2026 เมื่อการลงทุนของแบรนด์ในการค้นหาสื่อค้าปลีกเปลี่ยนจากงบประมาณการตลาดเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิม
| ช่องทาง | รายได้สหรัฐฯ 2024 (ประมาณการ) | รายได้สหรัฐฯ 2026 (คาดการณ์) | ส่วนแบ่งของรวม (2026) |
|---|---|---|---|
| การค้นหา (Google + Amazon + Bing) | ~$115,000 ล้าน | ~$130,000 ล้าน | ~31% |
| โซเชียลมีเดีย | ~$90,000 ล้าน | ~$108,000 ล้าน | ~26% |
| โทรทัศน์เชื่อมต่อ | ~$25,000 ล้าน | ~$36,000 ล้าน | ~9% |
| การแสดงผล / วิดีโอแบบโปรแกรมมาติก | ~$80,000 ล้าน | ~$95,000 ล้าน | ~23% |
| สื่อค้าปลีก (ไม่รวมการค้นหา) | ~$20,000 ล้าน | ~$30,000 ล้าน | ~7% |
| เสียง + DOOH + อื่นๆ | ~$14,000 ล้าน | ~$14,000 ล้าน | ~4% |
โฆษณาโซเชียลมีเดียกำลังเติบโตผ่านวิดีโอรูปแบบสั้นและการบูรณาการการค้า
โฆษณาโซเชียลมีเดียในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 108,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 โดยได้รับการขับเคลื่อนหลักจากแพลตฟอร์มของ Meta การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ TikTok และพื้นที่พาณิชย์ที่เติบโตของ YouTube ภายในหมวดวิดีโอโซเชียล รายได้จากโฆษณาของ Meta จากการดำเนินงานในสหรัฐฯ และแคนาดาอยู่ที่ประมาณ 75,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 และคาดว่าจะรักษาอัตราการเติบโตหลักเดียวสูงตลอดปี 2026 โดยได้รับการสนับสนุนจากการสร้างรายได้จากโฆษณา Reels และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของรูปแบบการคลิกเพื่อส่งข้อความและ WhatsApp Business
การปรากฏตัวในตลาดโฆษณาของ TikTok ในสหรัฐฯ แม้จะมีความไม่แน่นอนทางกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของของจีน ได้เติบโตเป็นผู้สร้างรายได้ที่มีความหมาย รายได้จากโฆษณาของ TikTok ในสหรัฐฯ ประมาณการไว้ที่ประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 โดยแบรนด์ถูกดึงดูดด้วยการมีส่วนร่วมที่ไม่มีใครเทียบได้ของแพลตฟอร์มในหมู่ผู้ชมอายุต่ำกว่า 35 ปี และโมเดลการค้นพบเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมที่ช่วยให้สามารถทดสอบสร้างสรรค์อย่างรวดเร็ว การบูรณาการ TikTok Shop ของแพลตฟอร์มซึ่งอนุญาตให้มีธุรกรรมการค้าโดยตรงภายในแอป กำลังสร้างข้อเสนอสื่อโซเชียลและค้าปลีกแบบผสมผสานที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับแบรนด์ที่ขายตรงต่อผู้บริโภค
แรงผลักดันเชิงโครงสร้างที่กว้างขวางยิ่งขึ้นที่ขับเคลื่อนการเติบโตของโฆษณาโซเชียลมีเดียได้รับการตรวจสอบในการวิเคราะห์ของ TechBullion เกี่ยวกับการครอบงำของแพลตฟอร์มสวนล้อม
โทรทัศน์เชื่อมต่อเป็นหมวดหมู่หลักที่เติบโตเร็วที่สุดในแง่ของเปอร์เซ็นต์
ในหมู่หมวดหมู่หลักที่จัดตั้งขึ้นแล้ว โฆษณาโทรทัศน์เชื่อมต่อกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในแง่ของเปอร์เซ็นต์ จากรายได้ในสหรัฐฯ ประมาณ 25,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 CTV คาดว่าจะถึง 36,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 ซึ่งแสดงถึงการเติบโตทบต้นประจำปีประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสองปี การเติบโตนี้สะท้อนถึงแรงผลักดันหลายอย่างที่มาบรรจบกัน: การเติบโตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องของระดับสตรีมมิ่งที่สนับสนุนโฆษณาทั่ว Netflix, Disney+, Peacock, Max และ Paramount+; การโยกย้ายชั่วโมงการรับชมโทรทัศน์เชิงเส้นไปยังแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง; และการปรับปรุงแบบก้าวหน้าของโครงสร้างพื้นฐานการซื้อแบบโปรแกรมมาติกสำหรับสินค้าคงคลังสตรีมมิ่ง
ความสำคัญเชิงโครงสร้างของ CTV ต่อระบบนิเวศ AdTech ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นขยายออกไปนอกเหนือจากการมีส่วนร่วมด้านรายได้ สินค้าคงคลัง CTV ตั้งอยู่ส่วนใหญ่นอกการควบคุมโดยตรงของ Google และ Meta สร้างความต้องการโครงสร้างพื้นฐานการซื้ออิสระ ความสามารถ CTV ของ The Trade Desk การรวบรวมสินค้าคงคลังสตรีมมิ่งของ Magnite การให้บริการโฆษณาฝั่งผู้เผยแพร่ของ FreeWheel และแพลตฟอร์มการวัดผล CTV ของ Innovid ล้วนดึงดูดการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญตามทฤษฎีที่ว่าโครงสร้างพื้นฐานโปรแกรมมาติก CTV เป็นหมวดหมู่ AdTech อิสระที่ทนทาน
การเติบโตของสื่อค้าปลีกกำลังวาดแผนที่การจัดสรรงบประมาณใหม่สำหรับแบรนด์อเมริกัน
การเพิ่มขึ้นของเครือข่ายสื่อค้าปลีกเป็นหมวดหมู่โฆษณาดิจิทัลหลักของสหรัฐฯ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญที่สุดในการจัดสรรงบประมาณในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ตามที่ระบุไว้ในการรายงานของ TechBullion เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อค้าปลีก ความสามารถในการเชื่อมต่อการใช้จ่ายโฆษณาโดยตรงกับผลลัพธ์การซื้อโดยใช้ข้อมูลธุรกรรมของผู้ค้าปลีกฝ่ายแรกทำให้สื่อค้าปลีกเป็นช่องทางที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมาก
การใช้จ่ายโฆษณาสื่อค้าปลีกในสหรัฐฯ ไม่รวมการค้นหาเฉพาะของ Amazon คาดว่าจะถึงประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 โดย Walmart Connect, Roundel ของ Target, Kroger Precision Marketing และ Instacart Ads คิดเป็นส่วนใหญ่ของปริมาณสื่อค้าปลีกที่ไม่ใช่ Amazon สำหรับแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็ว ผู้ผลิตสินค้าใช้ในครัวเรือน และผู้ลงโฆษณาด้านสุขภาพและความงาม สื่อค้าปลีกได้กลายเป็นช่องทางประสิทธิภาพหลัก แทนที่งบประมาณจากทั้งการตลาดเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิมและการใช้จ่ายการค้าส่งเสริมการขาย
แรงผลักดันที่จะกำหนดรูปโฆษณาดิจิทัลอเมริกันถึงปี 2028
เส้นทางของตลาดโฆษณาดิจิทัลของสหรัฐฯ ตลอดปี 2026 และหลังจากนั้นกำลังถูกกำหนดโดยแรงผลักดันที่ดำเนินการในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ในระยะใกล้ สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคจะกำหนดอัตราการใช้จ่ายของผู้ลงโฆษณา โดยโฆษณาดิจิทัลมีประวัติการฟื้นตัวเร็วกว่าสื่อแบบดั้งเดิมจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากความสามารถในการวัดผลและการปฐมนิเทศประสิทธิภาพ
| ตัวขับเคลื่อนการเติบโต | ผลกระทบต่อตลาด | กรอบเวลา | กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ |
|---|---|---|---|
| การโยกย้ายงบประมาณโทรทัศน์เชิงเส้น | +$15,000-20,000 ล้านเพิ่มเติมภายในปี 2028 | 2024-2028 | CTV, แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง |
| การขยายตัวของสื่อค้าปลีก | +$20,000-25,000 ล้านเพิ่มเติมภายในปี 2028 | 2024-2028 | Amazon, Walmart, Kroger, Instacart |
| ประสิทธิภาพการสร้างสรรค์ด้วย AI | การขยายตัวของกำไรสำหรับแพลตฟอร์ม | 2025-2030 | ผู้ลงโฆษณาแพลตฟอร์มทั้งหมด |
| วงจรโฆษณาทางการเมือง | +$3,000-4,000 ล้านในปีเลือกตั้ง | เป็นวงจร (2026, 2028) | CTV, โซเชียล, โปรแกรมมาติก |
| การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานความเป็นส่วนตัว | การเพิ่มประสิทธิภาพหลังคุกกี้ | 2024-2027 | ผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตน, ห้องสะอาด |
ในระยะกลาง สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบจะเป็นตัวแปรที่สำคัญมากขึ้น กระบวนการต่อต้านการผูกขาดของกระทรวงยุติธรรมต่อการครอบงำโฆษณาค้นหาของ Google มาตรการแก้ไขเชิงโครงสร้างที่อาจตามมา และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของแนวปฏิบัติด้านข้อมูลของ Meta โดยคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลาง ล้วนแสดงถึงเวกเตอร์ของการหยุดชะงักตลาดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจปรับรูปการจัดสรรงบประมาณใหม่หากส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ถูกบังคับต่อพฤติกรรมของแพลตฟอร์ม
วงจรการเลือกตั้งปี 2026 ในสหรัฐอเมริกาจะให้การกระตุ้นเพิ่มเติมที่มีความหมายต่อความต้องการโฆษณาดิจิทัล การใช้จ่ายโฆษณาทางการเมืองซึ่งไหลเข้าสู่โทรทัศน์เชื่อมต่อเป็นหลัก การแสดงผลแบบโปรแกรมมาติก และโซเชียลมีเดีย ได้เติบโตอย่างมากกับแต่ละวงจรการเลือกตั้งเนื่องจากแคมเปญทางการเมืองได้กลายเป็นการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้นในการตัดสินใจจัดสรรสื่อ
ตลาดโฆษณาดิจิทัลของสหรัฐฯ ที่ 413,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นจุดแวะพักในเส้นทางการเติบโตเชิงโครงสร้างที่ยาวนานกว่าซึ่งขับเคลื่อนโดยการโยกย้ายที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ของการบริโภคสื่อและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ไปยังสภาพแวดล้อมดิจิทัล ตามที่ได้สำรวจในการรายงาน AdTech ของ TechBullion รวมถึงแนวโน้มการลงทุน AdTech ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีที่ให้บริการตลาดนั้นจะยังคงพัฒนาไปในความซับซ้อนและความซับซ้อนควบคู่ไปกับการใช้จ่ายที่ช่วยให้เกิด
การอ่านที่เกี่ยวข้อง: ความเข้มข้นของตลาด AdTech | การครอบงำของแพลตฟอร์มสวนล้อม | เทคโนโลยีสื่อค้าปลีก | แนวโน้มการลงทุน AdTech
