Metaplanet ระดมทุน 531 ล้านดอลลาร์ผ่านการจัดสรรหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเร่งการสะสม Bitcoin

สรุปสั้น:

• Metaplanet ระดมทุนได้ ~$255M ทันทีผ่านการจัดจำหน่ายหุ้นในราคาพรีเมียม 2% จากราคาตลาด
• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีราคาใช้สิทธิคงที่ที่พรีเมียม 10% สามารถระดมทุนเพิ่มได้อีก $276M หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน
• โครงสร้างใบสำคัญแสดงสิทธิทำให้สามารถสร้างรายได้จากความผันผวนของหุ้นแทนที่จะบังคับเจือจางผู้ถือหุ้นในวงกว้าง
• เงินทุนทั้งหมดที่ระดมได้จากโครงสร้าง $531M ถูกจัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับการสะสม Bitcoin

Metaplanet บริษัทที่ถือครอง Bitcoin ในบัญชีเงินสำรองที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นของญี่ปุ่น ได้รับเงินทุนใหม่สูงสุด $531 ล้าน การระดมทุนครั้งนี้ผสมผสานระหว่างการจัดจำหน่ายหุ้นโดยตรงและชุดใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีราคาใช้สิทธิคงที่

หุ้นใหม่ถูกขายให้กับนักลงทุนสถาบันในราคาพรีเมียม 2% จากราคาตลาด ระดมทุนได้ประมาณ $255 ล้าน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนดไว้ที่พรีเมียม 10% สามารถเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนได้อีก $276 ล้านเมื่อมีการใช้สิทธิ

เครื่องมือทั้งสองนี้ทำให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมสำหรับการผลักดันครั้งใหญ่สู่เป้าหมาย 210,000 BTC

การระดมทุนสองส่วนที่ออกแบบมาเพื่อ Bitcoin

ส่วนการจัดจำหน่ายหุ้นของการระดมทุนปิดการขายกับนักลงทุนสถาบันระดับโลกในราคาพรีเมียม 2% เหนือราคาตลาด

Metaplanet ได้เงินทุนประมาณ $255 ล้านจากธุรกรรมนี้ ซึ่งเป็นเงินทุนที่ยืนยันและได้รับทันทีจากการระดมทุน

การมีส่วนร่วมของสถาบันระหว่างประเทศในการจัดจำหน่ายนี้สะท้อนถึงความสนใจที่กว้างขวางในกลยุทธ์ Bitcoin ของ Metaplanet ส่วนนี้ของข้อตกลงเป็นอิสระและส่งมอบเงินทุนให้กับคลังของบริษัทโดยไม่ขึ้นอยู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ส่วนที่สองประกอบด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีราคาใช้สิทธิคงที่ที่ออกให้กับนักลงทุนในราคาพรีเมียม 10% เหนือราคาตลาด ใบสำคัญแสดงสิทธิเหล่านี้สามารถสร้างเงินทุนเพิ่มเติม $276 ล้านให้กับ Metaplanet หากผู้ถือเลือกที่จะใช้สิทธิ

การใช้สิทธิมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นมากที่สุดเมื่อราคาหุ้นของบริษัทอยู่ที่หรือสูงกว่าราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดเวลา จนกว่าจะถึงเวลานั้น Metaplanet จะถือรายได้จากพรีเมียมที่เก็บได้จากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับนักลงทุน

ซีอีโอ Simon Gerovich แบ่งปันรายละเอียดบนโซเชียลมีเดีย ยืนยันเงินทุนที่อาจได้รับทั้งหมดที่ $531 ล้าน เขาอธิบายใบสำคัญแสดงสิทธิว่าเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อสร้างรายได้จากความผันผวนของหุ้นของบริษัท เงินทุกดอลลาร์จากการระดมทุนเต็มจำนวน หากเกิดขึ้นจริง จะถูกจัดสรรไว้สำหรับการสะสม Bitcoin

โครงสร้างใบสำคัญแสดงสิทธิดักจับความผันผวนของหุ้นเพื่อเป็นเงินทุนซื้อ Bitcoin

กลไกของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นความแตกต่างหลักระหว่างการระดมทุนครั้งนี้กับการเสนอขายหุ้นรองทั่วไป ในการขายหุ้นมาตรฐาน บริษัทออกหุ้นใหม่และทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมเจือจางทันทีในกระบวนการ

วิธีการของ Metaplanet ใช้ความต้องการของตลาดต่อหุ้นของบริษัทเป็นแหล่งเงินทุนโดยไม่บังคับการเจือจางในวงกว้าง การออกแบบนี้ให้โครงสร้างมีความได้เปรียบในการจัดการการรับรู้ของผู้ถือหุ้นในขณะที่ระดมทุน

นักลงทุนที่ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิกำลังจ่ายเงินสำหรับตัวเลือกในการซื้อหุ้นในราคาที่ล็อกไว้ในอนาคต Metaplanet ได้รับเงินชำระนั้นล่วงหน้าและส่งต่อไปพร้อมกับเงินจากการจัดจำหน่ายหุ้น

เงินทุนทั้งสองกลุ่มไหลเข้าสู่การซื้อ Bitcoin ราคา Bitcoin อยู่ที่ประมาณ $73,394 ต่อเหรียญในขณะที่ Gerovich ประกาศ

Metaplanet ได้กลายเป็นบริษัทผู้ถือครอง Bitcoin ที่โดดเด่นที่สุดของญี่ปุ่นและมักถูกเปรียบเทียบกับ MicroStrategy

บริษัทได้สร้างสำรอง Bitcoin อย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีเป้าหมายระยะยาวที่ 210,000 BTC การระดมทุนครั้งนี้ทำให้บริษัทใกล้เคียงกับเป้าหมายนั้นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สิ่งที่ต้องติดตามต่อไปคือการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเต็มจำนวน ซึ่งจะส่งมอบเงินทุน $531 ล้านทั้งหมดเข้าสู่ Bitcoin หากหุ้นคงอยู่ เงินทุนทั้งหมดจะไหลเข้าสู่การซื้อ Bitcoin โดยตรง

โพสต์ Metaplanet ระดมทุน $531M ผ่านการจัดจำหน่ายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเร่งการสะสม Bitcoin ปรากฏครั้งแรกบน Blockonomi