สถิติอุตสาหกรรมประกันภัยของสหราชอาณาจักร 2026: ข้อมูลการเติบโต

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมประกันภัยของสหราชอาณาจักร ได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นอันเนื่องมาจากนวัตกรรมดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่เบี้ยประกันชีวิตไปจนถึงความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์ แต่ละส่วนมีความท้าทายและโอกาสในการเติบโตเป็นของตัวเอง การทำความเข้าใจแนวโน้มล่าสุดในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้ยังคงกำหนดรูปแบบทั้งการเงินของครัวเรือนและเศรษฐกิจในวงกว้าง บทความนี้นำเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมของสถิติสำคัญ พลวัตของอุตสาหกรรม และการอัปเดตด้านกฎระเบียบที่กำหนดตลาดประกันภัยของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน

Editor's Choice

• ตลาดประกันภัยบ้านของสหราชอาณาจักรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 7.16 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2025 เป็น 7.32 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2026​
• เบี้ยประกันภัยบ้านแบบรวมเฉลี่ยของสหราชอาณาจักรมีรายงานว่าเพิ่มขึ้น 8.5% โดยต้นทุนกรมธรรม์โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ £231 ในข้อมูลล่าสุด​
• เบี้ยประกันภัยบ้านของสหราชอาณาจักรคาดว่าจะลดลงเหลือเฉลี่ยประมาณ £306 ในปี 2026 ซึ่งลดลงเกือบ 7% จากปี 2025​
• ต้นทุนเฉลี่ยของการละเมิดข้อมูลในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเป็น £3.58 ล้าน โดยบริการทางการเงินเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด เกิน £5.4 ล้าน ต่อการละเมิด​
• การโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและสินทรัพย์ความรู้จากการโจมตีทางไซเบอร์คาดว่าทำให้สหราชอาณาจักรสูญเสียระหว่าง £1 พันล้าน ถึง £8.5 พันล้าน ต่อปี

การพัฒนาล่าสุด

• การเปลี่ยนแปลงภาษีมรดกที่จะมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2027 กำลังผลักดันให้มีการใช้ประกันชีวิตแบบกลุ่มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นวิธีปกป้องผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของกองทุนบำเหน็จบำนาญจาก IHT 40% ในมรดก
• PRA ได้เลื่อนกฎการรายงานสภาพคล่องใหม่สำหรับบริษัทประกันภัยรายใหญ่ของสหราชอาณาจักรไปเป็น 30 กันยายน 2026 โดยกำหนดเป้าหมายไปที่บริษัทที่มีสินทรัพย์มากกว่า £20 พันล้าน และมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่สำคัญ
• ตั้งแต่เดือนกันยายน 2026 PRA จะใช้ข้อมูลสภาพคล่องที่ปรับปรุงแล้วเพื่อเพิ่มความลึกในการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องของบริษัทประกันภัยรายใหญ่ของสหราชอาณาจักรภายใต้ลำดับความสำคัญประจำปี 2026
• ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2026 ตลาดประกันภัยของสหราชอาณาจักรอยู่ในช่วงตลาดอ่อนอย่างแน่นอน โดยอัตราเชิงพาณิชย์ลดลงประมาณ 4% ในช่วงปลายปี 2025 และแรงกดดันด้านการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้นในปี 2026
• โบรกเกอร์ของสหราชอาณาจักรอธิบายปี 2026 ว่าเป็นปีแห่ง "โอกาสมหาศาล" เนื่องจากสภาวะตลาดประกันภัยต่ออ่อนตัวที่การต่ออายุ 1/1 ช่วยลดต้นทุนสำหรับบริษัทประกันภัยหลักและเปิดโอกาสให้มีความคุ้มครองที่กว้างขึ้น
• ในช่วงต้นปี 2026 การรับประกันภัยของสหราชอาณาจักรกำลังถูกปรับรูปแบบใหม่โดยแรงกดดันด้านอัตราในตลาดอ่อน การเพิ่มขีดความสามารถด้านเงินทุน และถ้อยคำที่กว้างขึ้นในหลายสายงานเชิงพาณิชย์และเฉพาะทาง

การเติบโตของขนาดตลาดประกันภัยบ้านของสหราชอาณาจักร

• ตลาดประกันภัยบ้านของสหราชอาณาจักรถึง $7.16 พันล้านในปี 2025 แสดงระดับฐานที่แข็งแกร่ง
• ตลาดเติบโตเป็น$7.32 พันล้านในปี 2026 บ่งชี้การเติบโตที่มั่นคงแบบปีต่อปี
• ตลาดคาดว่าจะถึง$8.15 พันล้านภายในปี 2031 แสดงการขยายตัวในระยะยาว
• อุตสาหกรรมบันทึกCAGR ที่ 2.18% สะท้อนการเติบโตที่มั่นคงและสม่ำเสมอ
• ตลาดเพิ่มมูลค่าเกือบ$1 พันล้านระหว่างปี 2025 ถึง 2031 เน้นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป
• แนวโน้มการเติบโตแสดงการเคลื่อนไหวขึ้นช้าๆ แต่มั่นคง ไม่ใช่การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
• บริษัทประกันภัยยังคงขยายตลาดผ่านการปรับราคาและความต้องการผลิตภัณฑ์
• ข้อมูลยืนยันว่าภาคประกันภัยบ้านของสหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้ใหญ่แต่เติบโตอย่างมั่นคง

(อ้างอิง: Mordor Intelligence)

ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการประกันภัยในสหราชอาณาจักร

• ครัวเรือนในสหราชอาณาจักรใช้จ่าย £1,223 ต่อปีสำหรับประกันภัย​
• เบี้ยประกันรถยนต์เฉลี่ยอยู่ที่ £550-£607​
• เบี้ยประกันภัยนอกเหนือจากชีวิตเติบโต 3.6%​
• ประกันชีวิตเฉลี่ย £25 ต่อเดือนสำหรับระยะเวลาคงที่​
• ประกันสุขภาพครอบครัวมีค่าใช้จ่าย £160-£270 ต่อเดือน​
• 68.6% ของผู้ถือกรมธรรม์บ้านเปรียบเทียบราคา

ค่าใช้จ่ายประกันภัยความรับผิดของนายจ้างในสหราชอาณาจักร

• ความรับผิดของนายจ้างมีค่าใช้จ่าย £90 ถึง £200+ ต่อพนักงาน​
• พนักงานสำนักงานเฉลี่ย £90 ต่อปี​
• แรงงานประเภทใช้แรงงานกายมีค่าใช้จ่าย £200+ ต่อปี​
• พนักงานสำนักงานหนึ่งคน £61 ต่อปี​
• แรงงานใช้แรงงานกายหนึ่งคน £213 ต่อปี​
• แรงงานใช้แรงงานกายสองคน £354 ต่อปี​
• พนักงานสามคน £350 ต่อปี​
• พนักงานห้าคน £750 ต่อปี​
• ใบเสนอราคาเริ่มต้นที่ £8.99 ต่อเดือน​
• 10% จ่าย £107.89 หรือน้อยกว่าต่อปี

เบี้ยประกันภัยบ้านของสหราชอาณาจักรแบ่งตามกลุ่มอายุ

• ผู้ที่อายุ17–20 จ่ายเบี้ยประกันสูงสุดที่ £3,349.66 แสดงความเสี่ยงที่สูงมากสำหรับผู้ขับขี่หนุ่มสาว
• กลุ่มอายุ 21–24 จ่าย £2,370.55 ซึ่งยังสูงกว่ากลุ่มที่อายุมากกว่ามาก
• เบี้ยประกันลดลงเหลือ£1,530.29 สำหรับอายุ 25–34 แสดงความเสี่ยงที่ลดลงตามอายุ
• ผู้ที่อายุ35–49 จ่าย £1,258.68 ยังคงแนวโน้มลดลง
• กลุ่ม 50–59 จ่าย £990.71 เคลื่อนลงต่ำกว่า £1,000
• เบี้ยประกันลดลงต่อไปเป็น£625.49 สำหรับอายุ 60–69 แสดงความเสี่ยงในการเรียกร้องที่ลดลง
• ผู้ที่อายุ70+ จ่ายเบี้ยประกันต่ำสุดที่ £591.27 ทำให้พวกเขาเป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายในการประกันน้อยที่สุด
• ช่องว่างระหว่างกลุ่มสูงสุดและต่ำสุดมีขนาดใหญ่ มีความแตกต่างมากกว่า£2,700 เน้นการกำหนดราคาตามอายุที่แข็งแกร่ง
• ข้อมูลแสดงว่าเบี้ยประกันลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่ออายุเพิ่มขึ้น สะท้อนความเสี่ยงที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

(อ้างอิง: Uswitch)

ต้นทุนประกันรถยนต์และปัญหาความสามารถในการจ่าย

• เบี้ยประกันเฉลี่ยต่อปีคือ £726​
• เบี้ยประกันลดลง 13% ต่อปี​
• ผู้ขับขี่หนุ่มสาว (17-24) เฉลี่ย £1,121​
• อายุ 17 ปีจ่าย £1,932 ต่อปี​
• ลอนดอนชั้นในเฉลี่ย £1,119​
• ลอนดอนตอนกลางตะวันตกถึง £1,444​
• ประกัน EV เฉลี่ย £654​
• ผู้ขับขี่หนุ่มสาว (17-24) ในลอนดอนจ่าย £1,478​
• ภาษีเบี้ยประกันอยู่ที่ 12%​
• กลุ่มอายุ 66-70 ถูกที่สุดที่ £405

การฉ้อโกงและการจัดการความเสี่ยง

• Allianz ป้องกันคดีฉ้อโกง 34,200 คดีมูลค่า £174 ล้าน​
• คดีฉ้อโกงตัวตนในการประกันภัยเพิ่มขึ้น 26% เป็น 16,000 คดี​
• บันทึกคดีฉ้อโกงรวม 444,000 คดี เพิ่มขึ้น 6%​
• คดีการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกผิดประเภท 106,000 คดี เพิ่มขึ้น 43%​
• 37% ของบริษัทประกันภัยให้ความสำคัญกับ AI ในการตรวจจับการฉ้อโกง​
• อุบัติเหตุที่จัดฉากเพิ่มขึ้น 84% แบบประดิษฐ์ 61%​
• การเรียกร้องฉ้อโกงยานยนต์ 51,700 คดีมูลค่า £576 ล้าน​
• โบรกเกอร์ผีคิดเป็น £15 ล้าน ในการฉ้อโกงกรมธรรม์​

เบี้ยและกรมธรรม์ประกันชีวิต

• ประกันชีวิตเฉลี่ยมีค่าใช้จ่าย £32.64 ต่อเดือน​
• ประกันชีวิตระยะเวลาคงที่เฉลี่ย £35.52 ต่อเดือน​
• ประกันชีวิตระยะเวลาลดลงเฉลี่ย £29.75 ต่อเดือน​
• ประกันชีวิตตลอดชีพเฉลี่ย £59.93 ต่อเดือน​
• ประกันชีวิตพร้อมโรคร้ายแรงเฉลี่ย £27.90 ต่อเดือน​
• ประกันชีวิตร่วมเฉลี่ย £44.03 ต่อเดือน​

การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและการนำ InsurTech มาใช้

• InsurTech คาดการณ์ CAGR 27.5% ถึงปี 2036​
• AI นำเทคโนโลยีด้วยส่วนแบ่ง 40.0%​
• 75% ของผู้รับประกันภัยอ้างคุณภาพข้อมูลที่ไม่ดีเป็นอุปสรรคต่อ AI​
• 83% ของผู้บริหารเห็นโมเดลคาดการณ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรับประกันภัย​
• 70–90% การเรียกร้องง่ายๆ ประมวลผลตรงโดย AI​
• 69% ของลูกค้าชอบแอปมือถือสำหรับการจัดการกรมธรรม์​
• 60% การเรียกร้องประกันภัยยื่นผ่านแอปมือถือ​
• 70% ผู้ใช้อเมริกาเหนือมีส่วนร่วมผ่านแอปมือถือ

ผลกระทบทางการเงินจากอาชญากรรมไซเบอร์แบ่งตามอุตสาหกรรม (สหราชอาณาจักร)

• ภาคพลังงานมีความสูญเสียเฉลี่ยต่อเหตุการณ์ไซเบอร์อยู่ที่£27,438​
• บริการทางการเงินมีความสูญเสียเฉลี่ยต่อเหตุการณ์อยู่ที่£25,413​
• ค้าปลีกและค้าส่งมีความสูญเสียเฉลี่ย£22,872 ต่อเหตุการณ์​
• เภสัชกรรมและการดูแลสุขภาพมีความสูญเสียเฉลี่ย£22,871 ต่อเหตุการณ์​
• การขนส่งและการจัดจำหน่ายมีความสูญเสียเฉลี่ย£20,330 ต่อเหตุการณ์​
• รัฐบาลและไม่แสวงหากำไรมีความสูญเสียเฉลี่ย£12,707 ต่อเหตุการณ์​
• อาหารและเครื่องดื่มมีความสูญเสียเฉลี่ย£10,165 ต่อเหตุการณ์​
• เทคโนโลยี สื่อ และการสื่อสารมีความสูญเสียเฉลี่ย£10,165 ต่อเหตุการณ์​
• การก่อสร้างมีความสูญเสียเฉลี่ย£8,538 ต่อเหตุการณ์​
• ภาคอสังหาริมทรัพย์มีความสูญเสียเฉลี่ย£7,116 ต่อเหตุการณ์

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG)

• ตลาดประกันภัยสีเขียวจะเติบโตที่ CAGR 16.86% จนถึงปี 2033
• ตลาดประกันความเสี่ยงจากภูมิอากาศจะขยายตัวที่ CAGR 14.8% เริ่มต้นในปี 2026
• ตลาดประกัน EVจะเติบโตจาก $4.7 พันล้านเป็น $27.75 พันล้านภายในปี 2035
• หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้บริษัทฝังกฎความเสี่ยงจากภูมิอากาศของ PRA ภายใน 3 มิถุนายน 2026
• บริษัทประกันภัยรายใหญ่กำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์สุทธิระหว่างปี 2040 ถึง 2050
• หน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรอัปเดตคำแนะนำความเสี่ยงจากภูมิอากาศในเดือนมกราคม 2026
• โครงการสละเงินเดือน EV สีเขียวประหยัด 20–50% เมื่อเทียบกับการเช่า
• เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์สุทธิของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในปี 2050 ขับเคลื่อนตลาดประกันภัยสีเขียว
• บริษัทประกันภัยส่งเสริมการนำประกันความเสี่ยงจากภูมิอากาศมาใช้ทั่วสหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลี

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

สรุป

อุตสาหกรรมประกันภัยของสหราชอาณาจักรในปัจจุบันนำเสนอการผสมผสานที่มีพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความคาดหวังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และมาตรฐานด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด การเติบโตที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมในภาคประกันชีวิต ประกันทั่วไป และประกันสุขภาพแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร

ด้วยการมุ่งเน้นที่แข็งแกร่งในการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและโครงการ ESG บริษัทประกันภัยของสหราชอาณาจักรกำลังกำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับการทันสมัยและความยั่งยืน เมื่อแนวโน้มและความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้น ความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมต่อนวัตกรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะยังคงกำหนดอนาคต เพื่อให้มั่นใจในภูมิทัศน์การประกันภัยที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมากขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้า

โพสต์ UK Insurance Industry Statistics 2026: Growth Data ปรากฏครั้งแรกใน CoinLaw