เมโทรแบงก์วางแผนออกพันธบัตรความยั่งยืนมูลค่า 5 พันล้านเปโซ

METROPOLITAN BANK & Trust Co. (Metrobank) กำลังมองหาการระดมทุนอย่างน้อย 5,000 ล้านเปโซผ่านการขายพันธบัตรความยั่งยืนอาเซียนระยะสั้น เพื่อแสวงหาการกระจายแหล่งเงินทุนและสนับสนุนกิจกรรมการให้สินเชื่อ

ผู้ให้กู้รายนี้เสนอขายพันธบัตรความยั่งยืนอาเซียนซีรีส์ F อายุ 1.5 ปี ในอัตราคงที่ 5.4727% ต่อปี ตามที่ระบุในการเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันอังคาร

เงินที่ได้รับจะใช้เพื่อจัดหาเงินทุนหรือจัดหาเงินทุนใหม่สำหรับโครงการสีเขียวและสังคมที่มีสิทธิ์ภายใต้กรอบการเงินที่ยั่งยืนของธนาคาร รวมถึงโครงการริเริ่มที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

"เงินที่ได้รับจากพันธบัตรจะช่วยกระจายแหล่งเงินทุนของ Metrobank ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการดำเนินงานด้านสินเชื่อของธนาคาร" ธนาคารกล่าว

ตั๋วเงินจะมีการลงทุนขั้นต่ำ 500,000 เปโซ โดยเพิ่มได้อีกครั้งละ 100,000 เปโซ ระยะเวลาเสนอขายจะดำเนินการจนถึงวันที่ 30 มีนาคม เว้นแต่จะมีการปรับเปลี่ยน

พันธบัตรกำหนดจะออกและจดทะเบียนใน Philippine Dealing & Exchange Corp. ในวันที่ 14 เมษายน

ข้อเสนอนี้จะถูกดึงมาจากโครงการพันธบัตรและตั๋วเงินการค้ามูลค่า 200,000 ล้านเปโซของธนาคารที่ได้รับอนุมัติในเดือนธันวาคม 2021

Metrobank ได้แต่งตั้ง First Metro Investment Corp., ING Bank N.V. Manila Branch และ Standard Chartered Bank เป็นผู้จัดการร่วมหลักและผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารพร้อมกับสถาบันทั้งสามแห่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายด้วย ในขณะที่ ING จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านความยั่งยืน

ผู้ให้กู้รายนี้ออกพันธบัตรในประเทศครั้งล่าสุดในเดือนตุลาคม 2022 โดยระดมทุนได้ 23,700 ล้านเปโซจากตั๋วเงินอายุ 1.5 ปี ที่อัตราคูปอง 5%

ขนาดสุดท้ายเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากข้อเสนอเริ่มต้น 10,000 ล้านเปโซ ท่ามกลางความต้องการที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ปิดระยะเวลาเสนอขายก่อนกำหนด

เงินที่ได้รับจากการออกครั้งนั้นถูกใช้เป็นหลักสำหรับความต้องการเงินทุนทั่วไป รวมถึงการจัดหาเงินทุนใหม่สำหรับภาระผูกพันที่ครบกำหนด

Metrobank รายงานกำไรสุทธิสถิติสูงสุด 49,700 ล้านเปโซในปี 2025 ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของสินเชื่อที่มั่นคงและกำไรจากการซื้อขายที่แข็งแกร่ง

หุ้นของธนาคารปิดที่ 66.30 เปโซต่อหุ้นในวันอังคาร ลดลง 1.12% หรือ 75 เซนตาโวจากเซสชันก่อนหน้า — Aaron Michael C. Sy