Zocks เปิดตัวผู้ช่วย AI สำหรับประกันชีวิตเพื่อช่วยให้ตัวแทนออกกรมธรรม์ได้เร็วขึ้น

Zocks ผู้ช่วย AI ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรกสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ประกาศว่ากำลังนำความสามารถด้านปฏิบัติการอัตโนมัติด้วย AI และความฉลาดเกี่ยวกับเอกสารมาสู่ตลาดประกันชีวิต Zocks ได้ถูกนำมาใช้งานแบบเฉพาะที่บริษัทประกันชีวิตรายใหญ่ที่สุด 2 ใน 3 แห่งของสหรัฐฯ แล้ว

Zocks จะบันทึกและสร้างบันทึกที่แม่นยำเกี่ยวกับครัวเรือน การเงิน และรายละเอียดชีวิตในระหว่างการประชุมค้นพบข้อมูล จากนั้นจะทำเอกสารให้เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ รวมถึงใบสมัครของบริษัทประกัน แบบฟอร์มค้นหาข้อเท็จจริง และแบบฟอร์มรับข้อมูลลูกค้า

เอกสารในรูปแบบใดๆ รวมถึง PDF สแกน และรูปถ่าย จะถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติในเวลาน้อยกว่า 60 วินาที และซิงค์ไปยังใบสมัครและแบบฟอร์มต่างๆ

Zocks ยังซิงค์ข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องจากการประชุมและเอกสารไปยังระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) เครื่องมือสร้างภาพประกอบ และเครื่องมือวางแผนอื่นๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดการป้อนข้อมูลที่ใช้เวลามากลงอีก

นอกจากนี้ Zocks ยังดึงรายละเอียดลูกค้าที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ความต้องการ ความเหมาะสม การออกแบบกรณี และงานด้านธุรการที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งเมื่อทำไม่ครบถ้วนหรือทำไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการรับประกันภัยที่ต้องส่งกลับไปมา และวงจร "Not In Good Order" (NIGO) ที่ยาวนาน

ผลลัพธ์ที่ได้คือใบสมัครที่เร็วขึ้นและสะอาดขึ้น การติดตามผลที่รวดเร็วขึ้นเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นของลูกค้า และท้ายที่สุดคือการออกกรมธรรม์เพิ่มมากขึ้นต่อเดือน

นอกเหนือจากการสนับสนุนใบสมัครและการรับประกันภัยแล้ว Zocks ยังทำให้การเตรียมการประชุม อีเมลติดตามผล และการสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาโมเมนตัมระหว่างการประชุม ระบบจะระบุรายละเอียดสำคัญ เช่น รายการที่ขาดหายไป การนัดหมายตรวจสุขภาพ การยืนยันผู้รับประโยชน์ ข้อกำหนดการส่งมอบ และการตั้งค่าการชำระเงิน เพื่อให้ที่ปรึกษาสามารถให้บริการที่รวดเร็วและเป็นส่วนตัวมากขึ้น

"Zocks ช่วยเพิ่มความเร็วในขั้นตอนการทำงานของเราหลังจากการโทร ทำให้เราสามารถส่งอีเมลและบันทึกการประชุมได้อย่างรวดเร็วในช่วงพักสั้นๆ ของเรา" กล่าวโดย Jack Rogers ผู้จัดการเคสที่ Strategic Wealth Group ตัวแทน Guardian Life "เราต้องประชุมติดต่อกันทั้งวัน ดังนั้นในอดีตเราจะต้องรอจนกว่าจะหมดวันเพื่อโพสต์บันทึกการวางแผนเคสให้ทีมและส่งการติดตามผล ตอนนี้เราสามารถทำมันได้ระหว่างการโทร"

Zocks ยังจัดการกับความท้าทายที่ยืนยงที่สุดอย่างหนึ่งของภาคประกันภัย นั่นคือการสรรหาและรักษาตัวแทนที่มีประสิทธิภาพ ผู้วิจารณ์ในอุตสาหกรรมอ้างอิงข้อมูลอายุจาก Bureau of Labor Statistics (BLS) ประมาณการว่าแรงงานในอุตสาหกรรมประกันภัยในปัจจุบันประมาณ 50% อาจเกษียณภายในทศวรรษหน้า

การติดตามผลการปฏิบัติงานของ Zocks ช่วยให้บริษัทระบุสิ่งที่ผู้ผลิตที่ดีที่สุดของพวกเขาทำได้ดีและนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงความสามารถในการให้คะแนนการประชุมใน 18 มิติที่ปรับแต่งได้และเปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม ผู้นำตอนนี้มีข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อโค้ชผู้ผลิตและลดช่องว่างระหว่างผู้ที่มีผลงานดีที่สุดกับทีมอื่นๆ

"ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตต้องเผชิญกับการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครของปริมาณการประชุมที่สูง ข้อกำหนดด้านเอกสารที่ซับซ้อน และขอบเขตข้อผิดพลาดที่บางเฉียบ" กล่าวโดย Mark Gilbert ซีอีโอของ Zocks "บริษัทที่ชนะในตลาดที่มีการแข่งขันนี้คือการใช้ AI เพื่อขจัดความขัดข้องในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประชุมครั้งแรกจนถึงการออกกรมธรรม์และการรักษาลูกค้า Zocks ให้ความสามารถและข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ผลิตและผู้นำในการทำเช่นนั้นในระดับใหญ่"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมหน้า Zocks AI Assistant for Insurance Professionals

โพสต์ Zocks เปิดตัวผู้ช่วย AI สำหรับประกันชีวิตเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตได้รับกรมธรรม์เร็วขึ้น ปรากฏครั้งแรกบน FF News | Fintech Finance