ทำไมบริษัทฟินเทคจึงกลายเป็นพันธมิตรที่จำเป็นสำหรับธนาคาร

ธนาคารใช้จ่ายเงินเกิน 27 พันล้านดอลลาร์ในการร่วมมือกับ fintech ในปี 2024 ตามรายงานการทบทวนธนาคารรายปีทั่วโลกของ McKinsey ตัวเลขนี้รวมถึงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเทคโนโลยี ต้นทุนการรวมระบบ API และการลงทุนโดยตรงในบริษัท fintech ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและ fintech ได้เปลี่ยนจากความตึงเครียดในการแข่งขันไปสู่การพึ่งพาในการดำเนินงาน โดยธนาคารใหญ่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันพึ่งพาพันธมิตร fintech สำหรับความสามารถที่พวกเขาไม่สามารถสร้างได้เร็วหรือถูกกว่าภายในองค์กร

ทำไมธนาคารไม่สามารถสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองได้

ธนาคารขนาดใหญ่มีงบประมาณด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ JPMorgan Chase ใช้จ่าย 15.3 พันล้านดอลลาร์กับเทคโนโลยีในปี 2023 Bank of America จัดสรร 11.8 พันล้านดอลลาร์ Wells Fargo ลงทุน 9 พันล้านดอลลาร์ แต่แม้งบประมาณเหล่านี้ก็เผชิญกับข้อจำกัด การบำรุงรักษาระบบเดิมใช้ 70-80% ของค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีของธนาคารส่วนใหญ่ ตามข้อมูลของ S&P Global ทำให้เหลือทรัพยากรจำกัดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

การแข่งขันด้านบุคลากรเป็นอีกหนึ่งข้อจำกัด ธนาคารแข่งขันกับ Google, Meta, Amazon และ startup หลายพันแห่งเพื่อหาวิศวกรซอフต์แวร์ วิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโสในซานฟรานซิสโกได้รับค่าตอบแทนรวม 400,000 ดอลลาร์หรือมากกว่า ธนาคารต้องการวิศวกรเหล่านี้หลายพันคนเพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มของพวกเขา และนักเทคโนโลยีหลายคนชอบวัฒนธรรมและผลตอบแทนจากหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีมากกว่าสภาพแวดล้อมธนาคารแบบดั้งเดิม

75% ของธนาคารในปัจจุบันร่วมมือกับ startup fintech เนื่องจากธนาคารพบว่าการเข้าถึงความสามารถที่ทันสมัยผ่านการร่วมมือมีประสิทธิภาพมากกว่าการสร้างจากศูนย์ การคำนวณทำเองหรือซื้อมีแนวโน้มที่จะเอื้อต่อการซื้อมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับความสามารถเฉพาะทางเช่นการตรวจจับการฉ้อโกง การยืนยันตัวตน และการประมวลผลการชำระเงินแบบเรียลไทม์

รูปแบบความร่วมมือระหว่างธนาคารกับ Fintech ที่พบบ่อยที่สุด

ความร่วมมือระหว่างธนาคารกับ fintech มีหลายรูปแบบ การอนุญาตใช้เทคโนโลยีเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุด: ธนาคารจ่ายเงินให้บริษัท fintech เพื่อเข้าถึงซอฟต์แวร์ของพวกเขา Temenos, Thought Machine และ Mambu ให้บริการระบบธนาคารหลักที่แทนที่หรือเสริมแพลตฟอร์มเดิม Featurespace และ Feedzai ให้บริการตรวจจับการฉ้อโกง Blend และ Roostify ให้บริการเริ่มต้นสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบดิจิทัล

CB Insights ติดตามความร่วมมือระหว่างธนาคารกับ fintech มากกว่า 500 รายการที่ประกาศในปี 2024 เพียงอย่างเดียว หมวดหมู่ความร่วมมือที่ใช้งานมากที่สุดคือการชำระเงิน (32% ของข้อตกลง) การให้กู้ยืม (21%) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความเสี่ยง (18%) และประสบการณ์ลูกค้า (15%) เปอร์เซ็นต์เหล่านี้สะท้อนถึงจุดที่ธนาคารเผชิญกับแรงกดดันมากที่สุดในการปรับปรุง

การธนาคารแบบบริการ (BaaS) เป็นรูปแบบความร่วมมือใหม่ที่ธนาคารให้บริการกฎบัตรและโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบแก่บริษัท fintech Column ซึ่งเป็นธนาคารที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ ช่วยให้บริษัทเทคโนโลยีสามารถฝังเงินฝาก การให้กู้ยืม และการออกบัตรเข้าไปในผลิตภัณฑ์ของพวกเขา Cross River Bank และ Evolve Bank & Trust ให้บริการบทบาทที่คล้ายกันสำหรับพันธมิตร fintech หลายสิบราย แพลตฟอร์ม fintech กำลังเติบโตเร็วกว่าธนาคารแบบดั้งเดิมในด้านต่างๆ เช่น การหาลูกค้าใหม่และประสบการณ์ดิจิทัล และความร่วมมือ BaaS ช่วยให้ธนาคารได้รับประโยชน์จากความเร็วนั้นโดยไม่ต้องแข่งขันโดยตรง

กรณีศึกษาความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ

Goldman Sachs และ Apple ร่วมมือกันเปิดตัว Apple Card ในปี 2019 โดยใช้แพลตฟอร์มการออกบัตรของ Marqeta บัตรดังกล่าวดึงดูดผู้ถือบัตรกว่า 12 ล้านคนภายในสี่ปี Goldman ให้บริการใบอนุญาตธนาคารและงบดุล Apple ให้บริการความสัมพันธ์กับลูกค้าและประสบการณ์ผู้ใช้ Marqeta ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี แม้ว่า Goldman ต่อมาพยายามถอนตัวจากพื้นที่ธนาคารสำหรับผู้บริโภค ความร่วมมือแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินสามารถขยายขนาดครั้งใหญ่ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีได้อย่างไร

การซื้อกิจการของ JPMorgan ในปี 2022 ของ Renovite ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีการชำระเงินบนคลาวด์ สะท้อนถึงแนวทางความร่วมมือที่แตกต่างกัน: การได้มาซึ่งความสามารถ fintech แทนที่จะเป็นการอนุญาตใช้สิทธิ์ JPMorgan ยังได้ซื้อกิจการ 55ip (เทคโนโลยีการจัดการการลงทุน) OpenInvest (แพลตฟอร์มการลงทุน ESG) และ Nutmeg (ผู้จัดการความมั่งคั่งดิจิทัลของสหราชอาณาจักร) BCG ประมาณการว่าการซื้อกิจการบริษัท fintech ของธนาคารมีมูลค่ารวม 18 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลกระหว่างปี 2020 ถึง 2024

บริษัท fintech กำลังครอบครองรายได้ธนาคาร 25% ของโลก เนื่องจากรูปแบบความร่วมมือพิสูจน์ว่าการร่วมมือสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าการแข่งขันสำหรับทั้งสองฝ่าย ธนาคารได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เร็วขึ้น Fintech ได้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มีการควบคุม ฐานเงินฝาก และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่

ความร่วมมือเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของธนาคารอย่างไร

ผลกระทบด้านการดำเนินงานของความร่วมมือ fintech ขยายไปไกลกว่าผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ ธนาคารที่นำเครื่องมือ fintech มาใช้สำหรับการให้กู้ยืม ตัวอย่างเช่น มักเห็นการปรับปรุงในการดำเนินงานการให้กู้ยืมทั้งหมดของพวกเขา การรับประกันภัยแบบดิจิทัลลดเวลาในการประมวลผลจากหลายวันเหลือเพียงไม่กี่นาที การรวบรวมเอกสารอัตโนมัติขจัดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง การตรวจสอบการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์ลดอัตราการสูญเสีย

ข้อมูลของ Statista แสดงให้เห็นว่าธนาคารที่ใช้เครื่องมือให้กู้ยืม fintech รายงานต้นทุนในการสร้างที่ต่ำกว่า 45% เมื่อเทียบกับธนาคารที่ใช้ระบบเดิม คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าดีขึ้นโดยเฉลี่ย 20 คะแนน (จากระดับ 100 คะแนน) หลังจากการใช้งานการให้กู้ยืมแบบดิจิทัล อัตราการผิดนัดชำระสินเชื่อยังคงใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่าการประมวลผลที่เร็วขึ้นไม่ได้มาพร้อมกับการสูญเสียคุณภาพเครดิต

แพลตฟอร์ม fintech กำลังลดต้นทุนการทำธุรกรรมทางการเงินสูงถึง 80% ผ่านระบบอัตโนมัติและการขจัดขั้นตอนตัวกลางแบบแมนนวล ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้สะสมไปทั่วทั้งองค์กร ธนาคารที่ทำให้การให้กู้ยืม การชำระเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอัตโนมัติผ่านความร่วมมือ fintech สามารถเปลี่ยนเส้นทางทรัพยากรจากการดำเนินงานไปสู่โครงการเติบโต สร้างความได้เปรียบแบบทบต้นเหนือธนาคารที่พึ่งพากระบวนการแบบแมนนวล

ความเสี่ยงและความท้าทายในความร่วมมือระหว่างธนาคารกับ Fintech

การพึ่งพาพันธมิตร fintech ที่เพิ่มขึ้นนำความเสี่ยงที่ธนาคารต้องจัดการ การจัดการความเสี่ยงของบุคคลที่สามได้กลายเป็นจุดสนใจด้านกฎระเบียบที่สำคัญ OCC, Federal Reserve และ FDIC ออกแนวทางที่อัปเดตระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงของบุคคลที่สามในปี 2023 กำหนดให้ธนาคารดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและรักษาแผนฉุกเฉินสำหรับความล้มเหลวของพันธมิตร

การล้มละลายของ Synapse ในปี 2024 แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงเหล่านี้ Synapse ซึ่งเป็นผู้ให้บริการมิดเดิลแวร์การธนาคารแบบบริการ ยื่นขอล้มละลายตามบท 11 ทำให้ผู้ใช้ปลายทางหลายพันคนไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนที่เก็บไว้ผ่านบัญชีที่เชื่อมต่อ Synapse ได้ชั่วคราว เหตุการณ์นี้กระตุ้นให้หน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มการตรวจสอบข้อตกลง BaaS ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศเผยแพร่แนวทางแนะนำให้ธนาคารรักษาการควบคุมโดยตรงเหนือเงินทุนของลูกค้าแม้ในขณะที่ใช้ตัวกลาง fintech

fintech กำลังปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมบริการทางการเงินมูลค่า 300 ล้านล้านดอลลาร์ทั่วโลก จะต้องการให้ธนาคารพัฒนาความสามารถในการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับเครือข่ายพันธมิตร fintech ที่เติบโตของพวกเขา ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากความร่วมมือเป็นเรื่องจริง แต่พวกเขามาพร้อมกับความซับซ้อนในการดำเนินงานและกฎระเบียบที่ต้องได้รับการจัดการอย่างแข็งขัน

รูปแบบความร่วมมือระหว่างธนาคารกับ fintech ในปี 2026 ไม่ใช่ทางเลือกสำหรับสถาบันการเงินส่วนใหญ่ ธนาคารที่ไม่ร่วมมือกับ fintech เผชิญกับวงจรการพัฒนาที่ยาวนานขึ้น ต้นทุนที่สูงขึ้น และช่องว่างที่เติบโตในความสามารถด้านดิจิทัลเมื่อเทียบกับคู่แข่ง สถาบันที่จัดการความร่วมมือเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยสมดุลการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม จะเป็นสถาบันที่รักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินที่ดำเนินงานในฐานะธุรกิจเทคโนโลยีมากขึ้น