Cetera เลือก Zocks เพื่อนำเสนอผู้ช่วย AI ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน 12,000 คน

Zocks ผู้ช่วย AI ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรกสำหรับบริการทางการเงิน ได้ประกาศความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับ Cetera Financial Group (Cetera) ศูนย์กลางความมั่งคั่งชั้นนำสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ทำให้ Zocks พร้อมใช้งานสำหรับเครือข่ายของ Cetera ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและสถาบันทางการเงินประมาณ 12,000 ราย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fintech : Global Fintech Interview with Baran Ozkan, co-founder & CEO of Flagright

ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่เป็นพันธมิตรของ Cetera และทีมงานของพวกเขาสามารถใช้ Zocks เพื่อทำงานด้านการบริหารและการประชุมแบบอัตโนมัติ เริ่มต้นการให้บริการลูกค้าได้เร็วขึ้น และในที่สุดขับเคลื่อนการเติบโตแบบออร์แกนิค

Zocks ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่เคยต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง โดยจับข้อมูลจากการสนทนากับลูกค้า เอกสาร และข้อมูล CRM — เช่น เหตุการณ์สำคัญของการเคลื่อนไหวทางการเงิน รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและสถานะ — และเปลี่ยนเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง จากนั้น Zocks จะสร้างสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติเพื่ออัปเดต CRM และเครื่องมือวางแผนทางการเงินที่ที่ปรึกษาใช้งานทุกวัน รวมถึงฟิลด์มากกว่า 370 ฟิลด์ใน eMoney

นอกจากนี้ Zocks ยังดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากระบบที่เชื่อมต่อเหล่านี้เพื่อทำการเตรียมการประชุม บันทึกย่อ การตอบกลับอีเมลแบบเฉพาะบุคคล และอื่นๆ แบบอัตโนมัติ ทั้งหมดพร้อมบริบทและข้อมูลลูกค้าที่เป็นปัจจุบัน

ด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าเหล่านี้ พันธมิตรของ Cetera สามารถใช้เวลาคืนมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและช่วยขับเคลื่อนการเติบโตแบบออร์แกนิคในธุรกิจของตน นอกจากนี้ ผู้นำของ Cetera ยังได้รับการมองเห็นระดับบริษัททั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าเพื่อช่วยระบุแนวโน้ม ค้นหาปัญหาคอขวด และขยายแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

"Cetera มีความยินดีที่จะเข้าสู่ข้อตกลงใหม่นี้กับ Zocks เพื่อเสริมสร้างทรัพยากรการเติบโตที่มีมากมายอยู่แล้วที่เรามอบให้กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันทางการเงินของเรา" Garrett Beam หัวหน้าฝ่ายโซลูชันดิจิทัลของ Cetera กล่าว "ความร่วมมือนี้ขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เปิดใช้งาน AI ของพันธมิตรของเรา เพื่อให้พวกเขาสามารถอุทิศเวลาและความสนใจมากขึ้นในการช่วยเหลือลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินของพวกเขา"

"ที่ปรึกษาในปัจจุบันมีภาระหนักมาก และช่องว่างระหว่างการสนทนากับลูกค้าที่ยอดเยี่ยมกับแผนการเงินที่ยอดเยี่ยมทำให้พวกเขาสูญเสียทั้งเวลาและธุรกิจ" Mark Gilbert ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งของ Zocks กล่าว "ความร่วมมือของเรากับ Cetera ให้ที่ปรึกษาหลายพันรายมีระบบการทำงาน AI เพื่อนำเวลานั้นกลับคืนมา ให้บริการลูกค้ามากขึ้นอย่างเชิงรุก และสร้างการเชื่อมต่อในรูปแบบที่เพิ่มการเติบโตแบบออร์แกนิค"

ความร่วมมือระหว่าง Zocks และ Cetera เกิดขึ้นหลังจากรอบการระดมทุน Series B มูลค่า 45 ล้านดอลลาร์ของ Zocks ซึ่งนำโดย Lightspeed Venture Partners และ QED Investors ร่วมกัน ทำให้เงินทุนรวมทั้งหมดเป็น 65 ล้านดอลลาร์ เงินทุนใหม่กำลังเร่งการขยายขีดความสามารถ AI ของ Zocks ช่วยให้ที่ปรึกษาและบริษัทค้นพบโอกาสการวางแผนใหม่และดำเนินการในพอร์ตโฟลิโอธุรกิจทั้งหมดของพวกเขา