Brendan Kenny, CFP®, CBDA, приєднується до Prime Capital Financial

Prime Capital Financial зміцнює свою присутність у Коннектикуті завдяки приєднанню Брендана Кенні, CFP®, CBDA, — фінансового радника з Фармінгтона з понад 25-річним досвідом допомоги фізичним особам і сім'ям у досягненні цілей виходу на пенсію та фінансового планування.

Читати більше про Fintech : Глобальне інтерв'ю Fintech з Робом Янгом, керуючим директором – Великобританія в InDebted

Кар'єра, що включала посади в Morgan Stanley, UBS, Smith Barney та Fidelity Investments, дала Кенні широке розуміння того, що потрібно клієнтам на кожному етапі їхнього фінансового життя. Його підхід до планування ґрунтується на персоналізації — розробці стратегій, які є зрозумілими, практичними та побудованими навколо конкретних цілей і пріоритетів кожного клієнта.

«Брендан присвятив свою кар'єру формуванню міцних клієнтських відносин, що засновані на справжній увазі та турботі», — сказав Гленн Спенсер, виконавчий директор Prime Capital Financial. «Саме такий підхід до планування разом із клієнтами ми шукаємо, розширюючи наші послуги в Коннектикуті».

Кенні має сертифікат CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® та є сертифікованим у сфері блокчейну та цифрових активів℠ (CBDA).

«Я завжди вважав, що найкраще фінансове планування є одночасно і ретельним, і глибоко особистим. Це стандарт, якого я дотримуюся, і Prime Capital Financial — це компанія, побудована на тому самому переконанні», — сказав Кенні.

Більше матеріалів Fintech Insights : Фінанси як функція: монетизаційний зсув у глобальних платформах FinTech

[Щоб поділитися своїми думками з нами, будь ласка, пишіть на psen@itechseries.com ]