TVL của Aave giảm 8 tỷ USD một ngày sau vụ hack Kelp DAO trị giá 293 triệu USD

Tổng giá trị bị khóa (TVL) trên giao thức cho vay phi tập trung Aave đã giảm gần 8 tỷ USD vào cuối tuần sau khi tin tặc đứng sau vụ khai thác Kelp DAO trị giá 293 triệu USD đã vay tiền trên Aave, để lại khoảng 195 triệu USD "nợ xấu" trên giao thức và kích hoạt làn sóng rút tiền.

Dữ liệu từ DeFiLlama cho thấy TVL của Aave đã giảm từ khoảng 26,4 tỷ USD xuống 18,6 tỷ USD vào Chủ nhật, mất vị trí dẫn đầu với tư cách là giao thức DeFi lớn nhất. 

Các pool cho vay của Aave v3 dành cho USDt (USDT) và USDC (USDC) hiện đang ở mức sử dụng 100%, có nghĩa là hơn 5,1 tỷ USD stablecoin không thể được rút cho đến khi thanh khoản mới đến hoặc các khoản vay được hoàn trả. 

Sự sụt giảm TVL của Aave cho thấy rủi ro từ một sự cố bảo mật duy nhất có thể lan nhanh như thế nào trên thị trường cho vay DeFi rộng lớn và kết nối với nhau, có khả năng dẫn đến một cuộc khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng.

Sự cố bắt đầu vào thứ Bảy khi tin tặc đánh cắp 116.500 token Kelp DAO Restaked ETH (rsETH) trị giá khoảng 293 triệu USD từ cầu nối chạy bằng LayerZero của Kelp DAO và sử dụng chúng làm tài sản thế chấp trên Aave v3 để vay wrapped Ether (wETH).

Nền tảng phân tích crypto Lookonchain cho biết động thái này đã tạo ra khoảng 195 triệu USD "nợ xấu" trên Aave, góp phần khiến token Aave (AAVE) giảm gần 20% từ 112 USD vào thứ Bảy lúc 6:00 chiều UTC xuống 89,5 USD khoảng 25 giờ sau đó. 

Lookonchain lưu ý rằng một số cá voi crypto lớn nhất rút tiền từ Aave là sàn giao dịch MEXC và Abraxas Capital với 431 triệu USD và 392 triệu USD tương ứng.

Một số mạng lưới crypto và giao thức liên kết với rsETH hoặc cầu nối LayerZero đã tạm dừng sử dụng cầu nối cho đến khi vấn đề được giải quyết, bao gồm nền tảng DeFi Curve Finance, nhà phát hành stablecoin Ethena và Wrapped Bitcoin (WBTC) của BitGo.

Aave đã đóng băng một số thị trường rsETH, wETH

Ngay sau vụ khai thác Kelp DAO, Aave cho biết họ đã đóng băng thị trường rsETH trên cả Aave v3 và v4 để ngăn chặn bất kỳ hoạt động vay đáng ngờ nào và sau đó tuyên bố rằng rsETH trên Ethereum mainnet vẫn được hỗ trợ đầy đủ bởi các tài sản cơ bản.

Dự trữ WETH cũng vẫn bị đóng băng trên Ethereum, Arbitrum, Base, Mantle và Linea, Aave cho biết.

Sự cố này đánh dấu bài kiểm tra căng thẳng đáng kể đầu tiên của mô hình bảo mật "Umbrella" của Aave, được giới thiệu vào tháng 6 năm 2025 để cung cấp bảo vệ tự động chống lại nợ xấu của giao thức đồng thời cho phép người dùng kiếm phần thưởng.

Liên quan: Aave DAO ủng hộ kế hoạch mainnet V4 trong cuộc bỏ phiếu gần như nhất trí

Đầu tháng này, Ngân hàng Canada nhận thấy rằng Aave đã tránh được nợ xấu trong thị trường v3 của mình bằng cách sử dụng thế chấp vượt mức, thanh lý tự động và các chiến lược khác chuyển rủi ro cho người vay.

Trong bình luận với Cointelegraph, Aave đã bảo vệ mô hình dựa trên thanh lý của mình, coi đó là cơ chế an toàn cốt lõi bảo vệ người cho vay đồng thời hạn chế nhược điểm cho người vay.

Điều này xảy ra khi Aave chia tay với nhà cung cấp dịch vụ rủi ro DeFi lâu đời nhất của mình, Chaos Labs, vào ngày 6 tháng 4, sau những bất đồng về hướng đi của Aave v4 và hạn chế ngân sách.

Tạp chí: Các nhà phát triển DeFi có chịu trách nhiệm về hoạt động bất hợp pháp của người khác trên nền tảng của họ không?