Jessie A Ellis
2025年10月16日 02:04 (UTC +8)
Bitfarms Ltd. 揭露計劃提供3億美元的可轉換優先票據,旨在為企業計劃提供資金並管理經濟稀釋風險。
北美能源和數位基礎設施公司Bitfarms Ltd. (NASDAQ/TSX: BITF)已宣布其計劃發行3億美元的2031年到期可轉換優先票據。根據公司最近的公告,這一戰略舉措旨在增強公司的財務靈活性。
票據說明
這些可轉換票據將是優先無擔保債務,並將從2026年7月15日開始每半年支付一次應計利息。除非在此日期前被回購、贖回或轉換,否則票據將於2031年1月15日到期。在2030年10月15日之前,轉換是有條件的,但之後,持有人可以自行決定轉換,直到到期前兩天。轉換可能導致現金、普通股或兩者的組合,由公司在轉換時決定。具體的轉換率和利率將在定價談判期間最終確定。
收益用途
Bitfarms計劃將淨收益用於一般企業用途。此外,公司打算進行現金結算的上限買入期權交易,旨在減輕潛在的經濟稀釋。這些交易預計將涵蓋最初基於可轉換票據的普通股數量。如果行使購買額外票據的選擇權,Bitfarms將使用收益進一步資助這些交易。
上限買入期權交易
這些上限買入期權交易的結構是為了降低與票據轉換相關的經濟稀釋風險。預計它們將涵蓋Bitfarms在定價時在Nasdaq上最後報告股價的125%溢價。這些交易涉及可能影響Bitfarms股票市場價格和票據本身的衍生品活動。
重要的是要注意,這些可轉換票據和轉換後可發行的股票並未根據1933年美國證券法或任何加拿大證券法進行註冊。它們僅向合格機構買家提供,在加拿大則通過招股說明書豁免提供。
發行的完成取決於市場條件和監管批准,包括來自多倫多證券交易所和Nasdaq的批准。Bitfarms已明確表示,本公告不構成在任何此類活動將被視為非法的司法管轄區內出售或招攬購買票據的要約。
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圖片來源:Shutterstock
來源:https://blockchain.news/news/bitfarms-proposes-300-million-convertible-note-offering








