美光退出中國伺服器晶片市場為三星和 SK 海力士開闢機會

TLDRs;

• 美光在2023年政府禁止其產品用於關鍵基礎設施後，停止向中國銷售伺服器晶片。
• 在中國數據中心投資激增的背景下，這一退出使三星、SK海力士、長江存儲和長鑫存儲等競爭對手受益。
• 美光在汽車、移動和離岸數據中心市場保持業務存在。
• 這一轉變可能重塑亞洲半導體格局，並加速中國晶片產業的本地化。

據報導，美光科技在努力從2023年針對其產品在關鍵基礎設施使用的政府禁令中恢復後，已停止向中國數據中心銷售伺服器晶片。

此舉標誌著美中科技裂痕擴大的又一章，並可能永久改變亞洲數據經濟的競爭格局。

據熟悉該決定的消息人士透露，這家總部位於愛達荷州的記憶體巨頭，以其DRAM和NAND快閃記憶體產品聞名，將繼續向在海外擁有數據中心業務的中國客戶供應晶片，如聯想。美光還將維持其在汽車和移動市場的供應鏈，這些領域的限制相對寬鬆。

去年，美光從中國大陸獲得約34億美元的收入，約佔其總收入的12%。儘管有這麼大的業務規模，北京的禁令使該公司無法重新獲得失去的市場，尤其是在快速擴張的伺服器記憶體領域。

競爭對手在蓬勃發展的市場中獲益

美光的撤退已經為其競爭對手帶來了紅利。行業領導者三星電子和SK海力士，以及中國本土企業長江存儲和長鑫存儲，正在填補美光退出留下的空白。

中國的數據中心市場經歷了爆炸性增長，據報導，2024年投資增加到了247億元人民幣（34億美元），增加了九倍。分析師表示，這些支出的大部分現在流向了美光的競爭對手，他們迅速加強了本地合作夥伴關係和供應協議。

戰略轉變和離岸機會

雖然美光在中國的撤退標誌著一個挫折，但它可能在亞太地區創造新的機會，那裡的數據基礎設施正在迅速擴張。印度、馬來西亞、印尼和泰國等國家正大力投資超大規模數據中心，預計到2025年底，整個地區的總容量將達到14千兆瓦。

美光將繼續向在離岸設施運營的中國公司如聯想供應晶片，這可能會增強這些新興樞紐的需求。僅印度自2019年以來就將其數據中心容量增加到了三倍，從約400兆瓦增加到了超過1.2千兆瓦，並可能在三年內超過2千兆瓦。

這些離岸擴張為西方晶片製造商提供了對抗國內限制的緩衝，同時加強了中國大陸監管範圍之外的供應鏈。

美光在中國保持立足點

儘管縮減了伺服器晶片銷售，美光並未完全撤出中國市場。該公司仍在西安運營一個封裝和測試設施，強調其對本地化生產和全球供應穩定的持續承諾。

其在中國的300多名數據中心員工繼續支持各種技術和運營功能，儘管最新決定對當地就業的影響仍不確定。

目前，美光的戰略似乎在遵守地緣政治壓力的同時維持其全球影響力。然而，其撤退強化了一個更廣泛的敘事：隨著美國出口管制收緊和中國加速晶片自給自足，半導體產業正沿著新的地理和戰略線分化。

這篇文章《美光退出中國伺服器晶片市場為三星和SK海力士等競爭對手開闢機會》首次發表於CoinCentral。