Google 推出十多年來研發的新技術，挑戰 Nvidia 在 AI 戰爭中的地位

Google 花了十多年時間悄悄打造技術，如今這些技術正幫助其在 AI 戰爭中遠超對手。

當 Nvidia 坐在食物鏈頂端，向地球上幾乎每一家主要科技公司銷售其 GPU 時，Google 一直忙於設計自己的武器；這些晶片從未打算出售，而是用來支援其 AI 技術堆疊背後的一切。

現在，隨著運算需求達到歷史新高，這些內部矽晶片終於展現出其價值。

週四，Google 確認其最新一代張量處理單元 (TPU) Ironwood 將在未來幾週內推出。這是該公司的第七代晶片，專為處理從訓練大型模型到運行即時 AI 代理和聊天機器人的各種任務而設計。

Google 表示，Ironwood 的速度比上一代 TPU 快四倍以上。一個客戶 Anthropic 計劃部署多達 100 萬個這樣的晶片來支援其 Claude 模型。

Google 建設，其他人追趕

儘管 Google 繼續囤積 Nvidia GPU，但它並不只是坐等依賴他人的晶片。TPU 已經開發了十多年，並於 2018 年首次向雲端客戶提供。

最初僅用於內部工作負載，如今它們已成為 Google 公共雲 AI 基礎設施的核心部分。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 表示：「在 ASIC 廠商中，Google 是唯一真正大規模部署這些產品的公司。」

目前，Google 不將 TPU 作為實體硬體銷售。相反，客戶通過 Google Cloud 租用訪問權限，這已成為該公司最大的收入來源之一。

上個季度，Alphabet 報告雲端收入達到了 151.5 億美元，比去年同期增加了 34%。該公司 CEO Sundar Pichai 告訴投資者：「我們看到對我們的 AI 基礎設施產品有大量需求，包括基於 TPU 和基於 GPU 的解決方案。」

交易、衛星和太空晶片

隨著科技界獲取運算能力的壓力不斷增加，Google 正在鎖定巨型合作夥伴關係。上個月，該公司擴大了與 Anthropic 的合作關係，據報導這筆交易價值數百億美元。

該協議將使 Anthropic 到 2026 年能夠獲得超過一千兆瓦的 AI 運算能力。

Google 迄今已向 Anthropic 投資了 30 億美元。儘管 Amazon 仍然是該公司的主要雲端合作夥伴，但 Google 現在正為未來的 Claude 模型提供主要基礎設施。Anthropic 的首席產品官 Mike Krieger 表示：

「對我們模型的需求如此之大，我認為我們今年能夠提供如此多服務的唯一方式就是這種多晶片策略。」

該策略包括 TPU、Trainium 和 Nvidia GPU，並且是為了性能、成本和備份而構建的。Krieger 補充說，他的團隊已經做了早期準備工作，以確保 Claude 能夠在所有主要晶片類型上順暢運行。

「我已經看到這項投資現在得到了回報，我們能夠與這些大型數據中心一起上線，並在客戶所在的地方滿足他們的需求，」他說。

在與 Anthropic 達成協議的兩個月前，Google 與 Meta 簽署了一份為期六年、價值超過 100 億美元的雲端合約。隨著 OpenAI 多元化發展，不再僅依賴 Microsoft，該公司也獲得了 OpenAI 業務的一部分。OpenAI 向路透社確認，它正在使用 Google Cloud，但並未在那裡部署 GPU。

本週，Google 揭露了一個名為 Suncatcher 的新項目，旨在發射配備 TPU 的太陽能衛星。目標是建立一個系統，利用太空中的太陽能為計算密集型 AI 任務提供動力。

該公司表示，計劃在 2027 年初之前發射兩個原型，稱這項實驗是一種減少對地球資源壓力的方式，同時為軌道上的大規模計算做準備。

資金流動，需求上升，Nvidia 觀望

Alphabet 的 CFO Anat Ashkenazi 表示，Google 母公司的發展勢頭來自企業對其完整 AI 技術堆疊的大量需求，包括 TPU 和 GPU。

Alphabet 現在報告稱，它在 2025 年前九個月簽署的十億美元雲端合約比前兩年總和還多。

同時，Amazon 的雲端部門上個季度增長了 20%。AWS CEO Matt Garman 表示：「我們今天在數據中心部署的每一個 Trainium 2 晶片都被銷售和使用了。」他補充說，Trainium 3 將帶來更多的性能和能效提升。

不過，Google 正全力以赴。它將 2025 年的資本支出預測從 850 億美元提高到了 930 億美元，並為 2026 年安排了更多支出。其股票在第三季度上漲了 38%，第四季度又上漲了 17%，這是二十年來最強勁的增長。

Mizuho 的分析師指出了 TPU 的成本和性能優勢，並指出儘管它們最初是供內部使用的，但 Google 現在正在外部客戶中獲得真正的吸引力。Morgan Stanley 也在六月的報告中表示，開發者對 TPU 的熟悉度可能會大大促進 Google Cloud 的增長。

在九月的報告中，D.A. Davidson 的分析師寫道：「我們繼續相信 Google 的 TPU 仍然是 Nvidia 的最佳替代品，過去 9-12 個月兩者之間的差距已顯著縮小。」

他們還提到開發者中積極情緒的增加，並暗示 Google 甚至可能開始直接向 AI 實驗室銷售 TPU 系統。

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