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Hut 8的AI資料中心交易規模超乎預期：Benchmark將目標價上調至85美元
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Hut 8的AI數據中心交易規模超出預期:Benchmark將目標價上調至85美元
這家比特幣礦商的股價在上週與Google支持的Fluidstack達成70億美元協議後大幅上漲。
由Will Canny, AI Boost撰寫|Stephen Alpher編輯
2025年12月22日下午2:13 (UTC +8)
Hut 8的AI數據中心交易不僅規模龐大,其結構也與眾不同,Benchmark表示。(Shutterstock,由CoinDesk修改)
重點資訊:
- Benchmark分析師Mark Palmer表示,Hut 8在River Bend簽訂的70億美元、15年期Fluidstack租約,凸顯了其向機構級數位基礎設施的轉型。
- 根據Palmer的說法,Google的付款擔保以及擴展/續約選項可能使潛在合約價值增加到約177億美元。
- Palmer將Hut 8的目標價從78美元上調至85美元,並重申對該股票的買入評級。
華爾街券商Benchmark表示,比特幣礦商Hut 8 (HUT)正利用上週的River Bend公告,鞏固從以加密貨幣為主的電力擁有者轉型為機構級數位基礎設施平台的地位。
分析師Mark Palmer表示,交易結構、交易對手和現金流質量使HUT的交易從近期一波AI數據中心協議中脫穎而出。他重申對該股票的買入評級,並將目標價從77美元上調至85美元,顯示較週五收盤價44.12美元有93%的上漲空間。股價在盤前上漲了2.8%至45.34美元。
內容續接如下
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上週三,Hut 8與Fluidstack就其位於路易斯安那州的River Bend數據中心簽署了一份70億美元、15年期的AI數據中心租約。該消息公布後,股價上漲了20%。
Palmer表示:「與同業交易相比,該交易結合了優越的交易經濟效益、長期且有投資級擔保的現金流,以及三個交易對手之間的多層次內嵌擴展選擇權。」
Palmer的分部估值(SOTP)包括River Bend租約價值、Fluidstack獲得的優先購買權下的潛在未來擴展容量、Hut 8在American Bitcoin Corp. (ABTC)的股份,以及截至9月30日其資產負債表上持有的比特幣。
Palmer表示,關鍵點在於時機。管理層沒有在AI基礎設施搶地潮早期急於將電力資產變現,而是等待符合內部回報門檻和戰略標準的配置。
他指出,Google (GOOG)提供的15年付款擔保是一項重要的降低風險特性,在他看來,這降低了交易對手風險,同時允許Hut 8保留完整的經濟所有權,而無需其他交易中出現的認股權證或股權優惠條件。
報告指出,三個五年期續約選項可能使合約總價值增加到約177億美元。
Benchmark表示,其對最初245兆瓦(MW) River Bend部分的估值約為76億美元,反映了合約現金流和由投資級擔保支持的AI就緒電力的稀缺價值。
競爭對手券商Cantor Fitzgerald上週將Hut 8的目標價從64美元上調至72美元,而Canaccord則將目標價從54美元上調至62美元。
延伸閱讀:Cantor和Canaccord在Google支持的AI交易後上調Hut 8目標價
Hut 8AI比特幣挖礦Benchmark比特幣新聞
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