最佳加密貨幣分析平台

如今，有許多針對加密貨幣市場和鏈上活動的分析平台。

其中許多平台可在線上免費使用，儘管它們通常只提供付費的進階分析功能。

如果想要分析加密貨幣領域和加密貨幣市場的動態，使用這些平台非常重要，使它們對在這個領域運營的人特別有用。

儘管理論上它們應該區分為兩種不同類型（市場數據和鏈上數據），但這些平台通常會處理這兩種類型的數據，只有少數例外。

聚合器

加密貨幣市場最知名且最廣泛使用的分析平台是所謂的聚合器。

這些平台專注於市場數據（即價格），儘管它們會添加一些直接來自區塊鏈的重要數據，例如與供應量相關的數據。

最知名的當然是 CoinMarketCap 和 CoinGecko，但與其說它們是分析平台，不如說它們是價格數據聚合器，這些數據來自幾乎所有已知的加密貨幣市場。

這些並非專門用於追蹤和分析基本鏈上指標的工具，而是任何人都可以免費查找所有主要知名加密貨幣最新價格的網站或應用程式。

真正的加密貨幣分析平台確實會顯示許多進行基本面分析所必需的鏈上指標，超越了也可以直接在 TradingView 上執行的單純技術價格分析。

Coinglass

最廣泛使用的加密貨幣分析平台之一無疑是 Coinglass。

這是加密貨幣衍生品市場運營者的首選平台，因為它專門研究永續期貨、選擇權和現貨交易。它提供的指標包括未平倉合約、資金費率、清算、清算熱圖，以及從數十個交易所聚合的多空比率。

其最受讚賞的功能之一是大量可公開免費存取的數據，儘管當然也有許多僅提供付費的指標，這要歸功於包含了眾多宏觀指標，例如恐懼與貪婪指數，以及基本鏈上數據。

其主要目的是透過監控資金費率的差異來協助交易者管理槓桿部位的風險，旨在預測擠壓，或在熱圖上識別可能發生清算級聯的價格水平。

因此，它特別受到在永續合約上運營的散戶和量化交易者的使用。

Glassnode

一個有點類似的平台是 Glassnode，然而，它在經典和機構鏈上指標方面表現出色，這要歸功於數百個關於 Bitcoin、Ethereum 和主要山寨幣的指標。這些指標中最知名的包括 MVRV、SOPR、NUPL、已實現市值、交易所流量，以及持有者行為（長期與短期）。

其主要目的是使分析師能夠理解市場週期、累積或分配階段，以及網路的健康狀況。

它是一個主要用於長期基本面分析的工具，例如監控長期持有者在熊市期間是否正在出售或累積。

它主要被機構投資者、對沖基金和研究人員使用，也因為它提供直觀的儀表板和每週報告。

DefiLlama

在 DeFi 領域，最知名的當然是 DefiLlama。

這是針對各種區塊鏈和 DeFi 協議 TVL 最可靠和中立的聚合器，追蹤了數百條鏈上的數千個協議。除了 TVL（總鎖定價值）之外，它還追蹤收益率、DEX 交易量、費用、收入、穩定幣供應量和跨鏈橋流量。

其主要用途是比較 DeFi 生態系統，例如了解哪些生態系統成長最快，或哪些協議提供最佳的實際收益率。

它是開源的，沒有廣告或付費列表，以確保最大的透明度。

它幾乎被所有 DeFi 分析師使用，但特別受到收益農民、流動性提供者以及任何監控去中心化金融健康狀況的人的使用。

Nansen

Nansen 平台也非常知名。

這是領先的進階鏈上分析平台，特別專注於錢包標記。

事實上，它能夠標記超過 5 億個加密貨幣錢包（基金、巨鯨、交易所、聰明錢），允許即時追蹤數十條鏈上的資金流動。

其具體用途是提早識別模式：誰在頂級表現者中買賣，機構基金正在累積哪些代幣等等。

此外，像 Smart Alerts 這樣的功能會通知重大動向，而 Token God Mode 則提供關於個別資產（持有者、流量、表現）的全面視圖。

非常適合尋求在訊號成為主流之前捕捉市場訊號的專業交易者、加密貨幣基金和分析師。不幸的是，免費提供的數據非常有限。

Messari

Messari 也很知名，以至於有人稱它為「加密貨幣市場的彭博社」。

它確實結合了定量數據和定性研究，並提供關於資產、治理、代幣經濟學、募資的詳細報告，以及進階篩選器和指標，例如協議收入和估值。

其主要目的是提供用於盡職調查和基本面研究的數據，例如在投資前評估專案、監控治理提案，或分析領域（DeFi、AI 加密貨幣、迷因幣）。

它主要被專業投資者使用，一些指標可免費使用，但大多數只能透過付費訂閱存取。

Dune

一個有用但不太知名的平台是 Dune。

這是一個允許透過編寫直接讀取區塊鏈原始數據的 SQL 查詢來進行自訂鏈上分析的工具。

它是一個社群驅動的平台，在超過 100 條鏈上託管了數百萬個用戶創建的儀表板，涵蓋 DeFi、NFT、DEX、跨鏈橋等等。

其具體用途正是使創建自訂分析成為可能，例如特定鏈上特定 DEX 的實際交易量（排除虛假交易），或分叉協議的 TVL 演變。

它主要被需要靈活性的技術分析師、開發人員和研究人員使用。它是免費的，但對更複雜的查詢有一些限制。

該選擇哪一個？

實際上，沒有一個單一平台可以被定義為絕對最佳。

事實上，每個平台都有特定的目的和適合不同類型分析的工具，以至於許多專業分析師經常同時使用多個平台。

此外，隨著鏈和複雜性的持續增加，這些工具正變得越來越不可或缺，用於理解加密貨幣市場並基於可靠數據而非炒作來進行分析。