貢薩加大學宣布對未償債務證券進行要約收購

華盛頓州斯波坎,2026年1月5日 /美通社/ — 貢薩加大學法人("貢薩加大學"或"本大學")今日宣布已啟動要約收購,以現金方式購買本大學發行的債務證券,詳見下表所列(該等"證券")。

貢薩加大學法人證券的總要約收購上限為50,000,000美元

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⁽¹⁾        於2046年4月1日到期的定期債券須於2044年4月1日、2045年4月1日及2046年4月1日支付償債基金贖回款項,其購買價格將以2045年4月10日的平均期限日作為其到期日計算。
⁽²⁾        可於到期前任何營業日全部或部分贖回,按日期為2016年10月1日的信託契約中定義的「全額贖回價格」執行。
⁽³⁾        每1,000美元本金金額。

要約收購包括根據日期為2026年1月5日的要約收購邀請(可能不時修訂或補充,稱為"邀請")中所載的條款和條件,以現金方式購買本大學的收益與再融資應稅債券2016A系列,所有在要約收購中購買的證券的總要約收購上限為50,000,000美元("總要約收購上限")。本大學保留權利但無義務在任何時候增加或減少總要約收購上限而不延長撤回權,但須遵守適用法律。將購買的證券金額可能按邀請中所述按比例分配。本大學請投資者參閱邀請以了解要約收購的完整條款和條件。

證券的要約收購將於2026年1月20日紐約時間下午5:00屆滿,或本大學延長要約收購的任何其他日期和時間(該日期和時間如經延長,稱為"屆滿日期"),除非提前終止。證券持有人必須在2026年1月20日紐約時間下午5:00或之前(該日期和時間如經延長,稱為"提前要約收購日期")有效提交且未有效撤回其證券,方有資格獲得適用的總對價(詳見下文),其中包括相當於上表「提前要約收購付款」項下所載金額的現金金額("提前要約收購付款")。如持有人在提前要約收購日期之後但在屆滿日期或之前有效提交證券,該持有人將僅有資格獲得適用的後期要約收購對價(定義見下文)加上應計利息。

根據適用的要約收購,針對每1,000美元本金金額的有效提交且未有效撤回並被接受購買的證券所提供的適用對價("總對價"),將根據邀請中載明的公式確定,參考上表中指定的適用固定利差,加上基於2026年1月22日紐約時間上午10:00上表中指定的適用美國國債參考證券的買方價格的適用收益率。"後期要約收購對價"等於總對價減去提前要約收購付款。

要約收購將於屆滿日期屆滿。除下文所述外,在屆滿日期或之前有效提交的證券的付款將於屆滿日期後的日期盡快作出,目前預計為2026年2月3日,即屆滿日期後的第二個營業日。

持有人還將獲得從適用的最後利息支付日起至適用結算日(但不包括該日)為止有效提交並被接受購買的證券的應計和未支付利息("應計利息")。

已提交的證券可在2026年1月20日紐約時間下午5:00或之前(但不得在此之後)撤回,除非延長或以其他方式提前終止("撤回截止日期")。在適用法律的規限下,本大學可延長提前要約收購日期而不延長要約收購的撤回截止日期。

要約收購須符合或豁免邀請中載明的若干條件。要約收購不受最低要約收購條件的限制。

與要約收購有關的資訊

邀請自今日起向持有人分發。Morgan Stanley & Co. LLC("交易商經理")為要約收購的交易商經理。對要約收購有疑問的投資者可致電(212) 761-9085或發送電子郵件至oliver.zlomislic@morganstanley.com聯絡交易商經理。Globic Advisors Inc.為要約收購的要約收購及資訊代理("要約收購及資訊代理"),可致電(212) 227-9699或發送電子郵件至info@globic.com聯絡。

本大學及其關聯公司、其各自的董事會、交易商經理、要約收購及資訊代理以及任何證券的受託人均未就持有人是否應提交任何證券以回應要約收購提出任何建議,本大學或任何該等其他人士亦未授權任何人士提出任何該等建議。持有人必須自行決定是否提交其任何證券,以及如決定提交,則提交的證券本金金額。

要約收購的完整詳情,包括如何提交證券的完整說明,載於邀請中。強烈建議持有人仔細閱讀邀請,包括其中以引用方式納入的材料,因為它們將包含重要資訊。邀請可從Globic Advisors Inc.取得,致電(212) 227-9699、發送電子郵件至info@globic.com或瀏覽www.globic.com/gonzaga。

關於貢薩加大學

與證券和本大學有關的若干資訊可透過聯絡要約收購及資訊代理取得。該等資訊僅限於(i)邀請,以及(ii)透過市政證券規則制定委員會的電子市政市場訪問系統(www.emma.msrb.org)取得的有關本大學的資訊。

前瞻性陳述

本文件包含或以引用方式納入的陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》意義內的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述基於本大學管理層的預期、預測和假設,涉及若干風險、不確定性及其他因素,可能導致實際結果與所述結果存在重大差異,包括但不限於作為附錄A附於邀請的發售文件中載明的債券持有人風險。本大學無法確定管理層在編製這些前瞻性陳述時所作的任何預期、預測或假設將被證明是準確的,或任何預測將得以實現。預計預測結果與實際結果之間可能存在差異。任何前瞻性陳述僅於作出之日有效,本大學不承擔因新資訊、未來事件或其他原因而更新或修訂該等陳述的義務,除非適用法律另有規定。

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來源 貢薩加大學法人