Triton International宣布G系列優先股公開發行定價

百慕達漢密爾頓–(美國商業資訊)–2026年1月7日– Triton International Limited(「本公司」或「Triton」)今日宣布,以承銷方式發行700萬股本公司7.500% G系列累積可贖回永續特別股,清算優先權為每股25.00美元(「G系列特別股」),毛收入為175,000,000美元的定價。

本公司擬將發行所得淨收益用於一般企業用途,包括購買貨櫃、支付股息以及償還或回購未償債務。本次發行預計將於2026年1月12日完成交割,但須符合慣例交割條件。本公司擬於原始發行日起30天內,以「TRTN PRG」為代碼,在紐約證券交易所掛牌交易G系列特別股。

Wells Fargo Securities, LLC、BofA Securities, Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC、RBC Capital Markets, LLC及UBS Investment Bank擔任本次發行的聯席帳簿管理人。Brookfield Capital Solutions、Huntington Securities, Inc.及Regions Securities LLC擔任聯席經理人。本次發行是根據先前向美國證券交易委員會(「SEC」)提交的有效預留登記聲明進行。本次發行僅透過募集說明書增補文件及相關募集說明書進行,其副本可於SEC網站www.sec.gov取得,或聯繫Wells Fargo Securities, LLC,收件人:WFS Customer Service,地址:608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402,電話:(800) 645-3751,電子郵件:wfscustomerservice@wellsfargo.com;BofA Securities, Inc.,收件人:Prospectus Department,地址:201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina, 28255-0001,電話:(800) 294-1322,電子郵件:dg.prospectus_requests@bofa.com;Morgan Stanley & Co. LLC,收件人:Prospectus Department,地址:180 Varick Street, New York, New York 10014,電話:(866) 718-1649,電子郵件:prospectus@morganstanley.com;RBC Capital Markets, LLC,收件人:Syndicate Operations,地址:Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281,電話:(866) 375-6829,電子郵件:rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com;或UBS Investment Bank,收件人:Prospectus Department,地址:11 Madison Avenue, New York, New York 10010,電話:(833) 481-0269。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買要約,在任何州或司法管轄區內,如該等要約、徵求或出售在根據該州或司法管轄區的證券法登記或取得資格之前屬違法行為,則不得在該州或司法管轄區內出售該等證券。

有關前瞻性陳述的重要警示資訊

本發布中的某些陳述,除純粹歷史資訊外,包括有關本次發行及其所得款項擬定用途的陳述,均屬1995年《私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》第27A條及經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的「前瞻性陳述」。包含「預期」、「擬」、「計劃」、「尋求」、「相信」、「預估」、「預測」、「預計」、「潛在」、「將」、「可能」、「會」等字詞及類似未來或前瞻性性質的陳述,可用於識別前瞻性陳述。所有前瞻性陳述均涉及風險和不確定性,其中許多超出Triton的控制範圍。因此,存在或將存在可能導致實際結果與該等陳述所示結果存在重大差異的重要因素,因此,閣下不應過度依賴任何該等陳述。

該等因素包括但不限於經濟、業務、競爭、市場及監管條件以及以下事項:租賃貨櫃需求減少;貨櫃市場租賃費率下降;貨櫃在初始定期租賃後難以再次租賃;客戶決定購買而非租賃貨櫃;維修和儲存停租貨櫃的成本增加;我們對有限數量客戶和供應商的依賴;客戶違約;二手貨櫃售價下降;貨櫃租賃行業的激烈競爭;源於我們業務的國際性質的風險,包括全球和區域經濟狀況及地緣政治風險,包括國際衝突;國際貿易需求減少;源於美國及其他國家(特別是中國)政治和經濟政策的風險,包括但不限於貿易戰、關稅和稅費的影響;因資訊技術系統故障或遭受攻擊而導致的營運中斷;因自然災害或公共衛生危機導致的營運中斷;遵守全球法律法規;與Brookfield Infrastructure收購Triton相關的風險,包括我們唯一普通股股東與未償債務及特別股持有人之間可能存在的不同利益、我們對某些公司治理豁免的依賴,以及作為外國私人發行人我們不受與美國國內發行人相同的披露要求約束;資本的可取得性和成本;我們的債務協議條款施加的限制;我們成功完成、整合收購和處置並從中受益的能力;百慕達、美國及其他國家稅法的變化以及其他風險和不確定性,包括我們於2025年2月28日向SEC提交的最新20-F表年度報告、我們於2025年5月2日、2025年8月1日及2025年11月6日向SEC提交的最新6-K表季度報告,以及我們於2026年1月7日向SEC提交的初步募集說明書增補文件及與公開發行相關的隨附基礎募集說明書中「風險因素」標題下所列的風險和不確定性。

前述重要因素清單不應被視為詳盡無遺,應與本文及其他地方包含的其他警示聲明一併閱讀。本文所作的任何前瞻性陳述均受該等警示聲明的完全限制,且無法保證我們預期的實際結果或發展將會實現,或即使大致實現,它們也將對Triton或其業務或營運產生預期的後果或影響。除適用法律要求的範圍外,我們不承擔因新資訊、未來發展或其他原因而公開更新或修訂任何前瞻性陳述的義務。

關於Triton International Limited

Triton International Limited是全球最大的聯運貨櫃出租商。Triton擁有超過700萬個二十呎標準櫃(「TEU」)的自有及管理貨櫃機隊,其全球業務包括多種類型聯運貨櫃及底盤的收購、租賃、再租賃及後續銷售。

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副總裁,財務主管

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