Bitwise 進軍 DeFi，在 Morpho 推出首個鏈上金庫

Bitwise 推出了其首個鏈上金庫,透過 Morpho 協議為投資者開闢了直接在區塊鏈上賺取收益的新途徑。

該公司於 1 月 26 日確認推出此產品,將其描述為由 Bitwise 策展但完全在鏈上執行的非託管金庫策略。

用戶保持對資金的控制權,而 Bitwise 管理資金如何在借貸市場中配置。

鏈上收益的非託管方式

初始金庫專注於穩定幣,從 USD Coin (USDC) 開始,並圍繞 Morpho (MORPHO) 上的超額抵押借貸池建立。Bitwise 表示,該策略目前的目標是根據市場狀況實現每年最高 6% 的回報。

存入金庫的資金被分配到借貸市場,借款人在那裡提供超額抵押品,降低了交易對手風險。所有倉位在鏈上保持可見,無需將託管權轉移給 Bitwise 或任何中心化平台。

策略設計和持續風險監督由 Jonathan Man, CFA 負責,他領導 Bitwise 的多策略解決方案團隊。該公司指出,該金庫利用了其更廣泛的研究、交易和風險基礎設施,這些基礎設施是在管理加密貨幣投資產品的數年時間裡建立起來的。

Bitwise 從 ETF 擴展至 DeFi 基礎設施

Morpho 金庫標誌著 Bitwise 首次直接進入非託管去中心化金融策略。到目前為止,該公司最為人所知的是為傳統投資者提供的交易所交易產品和研究。此次推出顯示了向建立鏈上工具的轉變,而不僅僅是透過受監管的包裝產品提供曝險。

Morpho 已成為此類設置的熱門平台,允許專業管理者設計借貸策略,同時依賴標準化智能合約。Bitwise 表示,它將鏈上金庫視為市場中不斷增長的一部分,並計劃隨著時間的推移探索更多策略。

該公司尚未分享擴展時間表或績效數據,但將此次推出定位為更長期鏈上路線圖中的早期步驟。隨著更多資金流向基於區塊鏈的金融,Bitwise 的進入表明資產管理公司開始將 DeFi 視為核心基礎設施,而非附帶實驗。