StandardAero宣布其關聯公司The Carlyle Group Inc.和GIC二次發行50,000,000股普通股的定價

亞利桑那州斯科茨代爾–(美國商業資訊)–StandardAero, Inc. (NYSE: SARO) (「StandardAero」或「本公司」) 今日宣布,其兩家股東(「出售股東」),即 The Carlyle Group Inc. 和 GIC 的關聯公司,就本公司普通股(面值每股 $0.01)(「普通股」)合計 50,000,000 股的承銷公開發售進行定價,公開發售價格為每股 $31.00。出售股東將獲得本次發售的所有淨收益。本公司不出售任何股份。本次發售預計於 2026 年 1 月 29 日完成交割,但須滿足慣例交割條件。出售股東授予承銷商 30 天的選擇權,可額外購買合計最多 7,500,000 股普通股。

Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan、RBC Capital Markets、BofA Securities、Jefferies 及 UBS Investment Bank 擔任本次擬議發售的聯席主承銷商兼聯席帳簿管理人。BTIG、CIBC Capital Markets、Citizens Capital Markets、Mizuho、Santander、Societe Generale 及 Wolfe | Nomura Alliance 擔任聯席帳簿管理人,Carlyle、AmeriVet Securities, Inc. 及 Drexel Hamilton, LLC 擔任本次發售的聯席經理人。

此外,本公司已與一家出售股東訂立股份購買協議,以每股價格等於承銷商在本次發售中支付的價格,透過私人交易方式回購 $50 million 的普通股(「股份回購」)。股份回購係根據本公司董事會於 2025 年 12 月批准的現有股份回購計劃進行。股份回購預計將於 2026 年 1 月 29 日與本次發售同步完成交割。回購的普通股在本次發售後將不再流通在外。股份回購的完成取決於慣例交割條件的滿足,並以本次發售的完成為條件。本次發售的完成不以股份回購的完成為條件。

重要資訊

自動生效的 Form S-3 貨架註冊聲明(包括基礎公開說明書)已於 2026 年 1 月 27 日向 SEC 提交,並於提交時生效。本次發售僅透過書面公開說明書補充文件及隨附公開說明書進行。在您投資之前,您應閱讀該註冊聲明中包含的公開說明書及構成註冊聲明一部分的引用文件,以及與本次擬議發售相關的公開說明書補充文件及隨附公開說明書。您可透過造訪 SEC 網站 http://www.sec.gov 免費取得這些文件。如可取得,與這些證券相關的最終公開說明書補充文件及隨附公開說明書的副本亦可向 Morgan Stanley & Co. LLC 索取,地址:Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014,以及向 J.P. Morgan Securities LLC 索取,地址:c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,或透過電子郵件 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 索取。

本新聞稿不構成出售要約或購買這些證券的要約邀請,在任何州或司法管轄區,若該等要約、邀請或出售在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或取得資格之前屬違法,則不得在該州或司法管轄區出售這些證券。

關於 StandardAero
StandardAero 是領先的獨立純航空發動機售後服務供應商,為固定翼及旋翼飛機提供服務,服務商業、軍事及商務航空終端市場。StandardAero 提供全面的關鍵增值售後解決方案套件,包括發動機維護、修理及翻修、發動機零件修理、機上及現場服務支援、資產管理及工程解決方案。StandardAero 是在 NYSE 上市的公司,股票代號為 SARO。

有關前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿中包含的某些陳述構成前瞻性陳述,包括與擬議公開發售有關的陳述。管理層基於其當前的預期、假設、估計及預測作出這些前瞻性陳述。儘管他們認為這些預期、假設、估計及預測是合理的,但此類前瞻性陳述僅為預測,並涉及已知及未知的風險和不確定性,其中許多超出管理層的控制範圍。這些陳述涉及可能導致 StandardAero 的實際結果、績效或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果、績效或成就有重大差異的風險和不確定性。可能導致實際結果與前瞻性陳述有重大差異的重要因素包括但不限於,完成擬議二次發售的能力、本公司普通股價格的波動性,以及本公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度的 Form 10-K 年度報告中「1A 項『風險因素』」中討論的其他重要因素,這些因素可能不時在本公司向 SEC 提交的其他文件中更新,包括與本次發售相關的公開說明書補充文件及隨附公開說明書。前瞻性陳述僅代表其作出之日的情況。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述,除法律要求外,StandardAero 不承擔任何義務,也不打算更新或修訂這些前瞻性陳述,無論是由於新資訊、未來事件或其他原因。

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