金融科技引領非洲數位成熟度，但保險業者在2025年錄得最強勁增長

根據全球領先的諮詢和專業服務公司德勤(Deloitte)及非洲金融峰會(AFIS)發布的非洲金融業報告,非洲保險業在過去一年中錄得該大陸最快的數位成熟度進展,隨著金融業將焦點從快速擴張轉向營運效率和獲利能力,與金融科技之間的差距正在縮小。

該報告基於對非洲70多家金融機構高級主管的訪談,顯示目前超過半數的機構認為自己已達到數位成熟,54%報告具備先進的數位能力,較2024年的48%增加了6個百分點。

對數位成熟度日益增加的關注顯示,非洲金融機構正在超越數位實驗階段,將技術視為獲利能力、風險控制和監管合規的必要基礎設施,因為成本上升、網路安全威脅以及融資條件收緊正推動該行業朝向更加嚴謹和高效的營運模式發展。

這種轉變反映了非洲金融科技生態系統的廣泛變化,不惜一切代價追求增長的時代已經讓位給永續經營和風險管理。金融科技融資從2023年上半年的8.63億美元大幅降低到2024年同期的約1.85億美元,因為全球金融狀況收緊,投資者要求企業優先考慮獲利能力和營運紀律,而非快速擴張。

與此同時,詐騙損失的增加了凸顯了與數位規模相關的風險,奈及利亞銀行間結算系統(NIBSS)報告2024年因詐騙損失了₦522.6億(3,830萬美元),其中大部分是透過數位管道。

在整個銀行業,日益增加的網路威脅以及整合AI和雲端基礎設施的高成本也促使機構將數位系統不再視為競爭差異化因素,而更多地視為管理風險、遵守監管並在更受限的營運環境中維持利潤所需的核心基礎設施。

德勤法語非洲區管理合夥人Ambroise Depouilly表示,該行業的轉型反映的是整合而非放緩。他說:「非洲金融業已經進入了成熟階段。」「信心高漲,基本面正在加強,大陸整合正在成為現實。」

儘管金融科技仍然是數位成熟度最高的機構,67%被歸類為數位領導者,但保險業錄得了最大的年增長進展。

目前約59%的保險公司處於先進的數位地位,其中12%屬於領導者類別,較2024年增加了19個百分點,反映出戰略重點放在建立數位基礎以觸及服務不足的市場。

然而,銀行則呈現雙速轉型,45%認為自己在數位技術方面處於先進地位,而35%將自己歸類為追隨者,相比2024年的15%,揭示了基於投資能力的差異。

為說明這種差異,包括Guaranty Trust Holding Company (GTCO)、Zenith和UBA在內的六家奈及利亞主要銀行在2024年於技術基礎設施上支出了₦2,687億(1.715億美元),較2023年增加了74.5%。

隨著機構加強其數位基礎,他們正在關鍵營運領域部署技術。約81%的受訪者將數位轉型列為改善財務績效和客戶體驗的關鍵槓桿,儘管焦點正從推出新的數位產品轉向加強現有流程和控制。

這一轉型的核心是人工智慧,它正成為整個行業的核心工具。高級主管預期AI將對關鍵功能產生強大或變革性的影響,77%將詐騙偵測列為主要應用案例,而70%指出營運流程優化。

信用風險分析和金融產品個人化也被確定為領先的AI應用,72%提到個人化,68%指出聊天機器人具有重大影響。

然而,目前大多數AI部署專注於加強現有的風險管理和營運流程,而非推出全新的商業模式。機構優先考慮具有立即投資回報的應用案例,特別是在詐騙偵測和信用評分方面,因為網路安全疑慮日益加劇。

在網路安全方面,威脅正變得更加緊迫。51%的受訪者將網路安全列為主要關注點,較2024年的39%增加了12個百分點,58%報告遭受高度或非常高的網路風險。戰略風險暴露也顯著增加到40%,而監管風險暴露上升到35%。

與人才、技術投資和監管合規相關的成本上升正對營運效率施加壓力,促使機構更加依賴自動化和數據驅動系統。

這些日益嚴重的安全挑戰正在推動整個大陸的監管變革。在關鍵市場,監管機構正在加強對網路安全、數位身份和金融犯罪預防的監督,因為數位金融服務規模不斷擴大。奈及利亞中央銀行已加強金融機構的風險管理和網路安全要求,而肯亞和迦納則擴大了數位身份和e-KYC框架,以改善金融交易的可追溯性。

多個市場的監管機構也推出了更新的金融科技許可和反洗錢指引,反映出隨著跨境數位支付增加了,與全球合規標準接軌和減少系統性漏洞的壓力日益增加。

儘管面臨這些挑戰,該行業的信心已達到最高水平,高級主管將其組織的三年經濟前景評為8分(滿分10分)於2025年,74%表示樂觀,受到通膨緩和和營運可見度改善的支持。然而,金融科技已向下調整了預期,將其前景評為8.33分(滿分10分),相比2024年的9.25分,因為他們進入了展示經濟可行性的階段。