Jump 獲得由 Insight Partners 領投的 8000 萬美元 B 輪融資,用於擴展面向財務顧問的 AI 作業系統

Jump 是為財務顧問和其他金融服務提供商提供人工智慧 (AI) 解決方案的領先供應商,該公司宣布完成由全球軟體投資者 Insight Partners 領投的 8,000 萬美元 B 輪融資。本輪融資包括新投資者 F-Prime、 Allianz Life Ventures (北美安聯人壽保險公司的創投部門)、 TIAA Ventures 和 Peterson Partners 的參與,以及現有投資者 Battery Ventures、 Sorenson Capital、 Pelion Venture Partners 和 Citi Ventures 的追加投資,還有天使投資人 Hans Tung、 Ryan Anderson 和 Aaron Skonnard。繼去年由 Battery Ventures 領投的 2,000 萬美元 A 輪 融資之後,此次融資使 Jump 的總募資額達到 1.05 億美元。

深入閱讀金融科技 : 全球金融科技專訪 Kristin Kanders, Plynk App 行銷與參與主管

Jump 由連續金融科技創業家創立,已迅速成為業界歷史上成長最快的財富科技軟體應用程式,自推出以來不到兩年時間,從零擴展到 27,000 名顧問——目前每月新增超過 2,000 名顧問。現在近十分之一的美國財務顧問使用 Jump,使其成為整個產業的核心平台——從獨立顧問和企業註冊投資顧問 (RIA) 如 Focus Financial Partners、Integrated Partners 和 Merit Financial Advisors,到獨立經紀商包括 LPL Financial、Osaic 和 Cetera,以及金融機構如 Allianz Life 和 Manulife。Jump 七次獲獎的 AI 原生技術已處理累計 183 年連續不斷的客戶會議,為管理估計 12 兆美元客戶資產的顧問、保險和其他金融服務公司完成數百萬項任務。

「一家企業 RIA 最近分享說,在他們去年進行的 40 多個 AI 試點中,Jump 在為公司帶來實際顧問影響和可衡量投資報酬率方面排名第一,」Jump 共同創辦人兼執行長 Parker Ence 表示。「他們不僅看到 Jump 為每位顧問每天節省一到兩小時的常規效益,還看到整體自然成長率有意義地增加。這筆新資金將使我們能夠積極投資於產品研發,同時加速實現我們對 AI 原生作業系統的願景。我們感謝客戶、合作夥伴和投資者對我們的信任,並對未來的日子、月份和年份感到興奮。」

新資金將推動 Jump 的下一階段成長,以其為顧問打造的類別定義型 AI 會議助理的成功為基礎,並擴展為針對現代顧問公司量身打造的全面智慧和 AI 協調層。Jump 因其直觀的工作流程、廣泛的整合、顧問易於採用以及完整的合規性和可配置性而廣受認可——使其成為具有強大合規和資料控制的企業部署的理想選擇。

「我們相信 Jump 正在定義金融服務中 AI 的類別,」Insight Partners 董事總經理 Crissy Behrens 表示。「該團隊展現了卓越的產品速度、強大的企業吸引力,以及對 AI 在財富管理及其他領域發展方向的清晰產品願景。我們相信 Jump 的目標清晰度,以及其對真實顧問需求的關注,使該公司能夠很好地塑造產業的下一步發展。」

在未來一年,Jump 計劃將這些相同的產品原則應用於越來越多的高影響力工作流程,旨在解決金融服務公司面臨的三個基本挑戰:營運摩擦、自然成長和客戶體驗。同時,Jump 正在加速產品創新,從自動化擴展到更廣泛的代理式、洞察驅動的 AI 功能套件,能夠主動識別顧問的機會、風險和下一個最佳行動——由專為複雜公司結構和大規模部署設計的增強型企業級功能支援。

「AI 的力量為金融專業人士提供了增強其營運以更好地服務客戶的機會,」Allianz Life 首席分銷長 Eric Thomes 表示。「Jump 專注於能夠在未來幾年幫助金融專業人士的實用、顧問優先創新類型。」