CenterPoint Energy, Inc. 宣布調高發行規模至6億美元的2.875%可轉換優先票據(2029年到期)之定價

休斯頓–(美國商業資訊)–CenterPoint Energy, Inc. (紐約證券交易所股票代碼：CNP) 或「CenterPoint」今日宣布其6億美元本金總額、利率2.875%、2029年到期的可轉換優先票據(「可轉換票據」)的定價，該票據根據經修訂的1933年證券法(「證券法」)第144A條規則,以私募方式向合理認為符合資格的機構買家發售。本次發售規模從先前公布的5.5億美元可轉換票據本金總額增加到6億美元。CenterPoint還授予可轉換票據初始購買者一項選擇權,可在可轉換票據首次發行之日起(包括該日)13天內購買最多額外5,000萬美元本金總額的可轉換票據進行結算。可轉換票據的出售預計將於2026年2月26日完成。

該可轉換票據將是CenterPoint的優先無擔保債務。可轉換票據將於2029年5月15日到期,除非提前轉換或回購。可轉換票據的年利率為2.875%,從2026年11月15日開始,每年5月15日和11月15日每半年期末支付一次利息。在2029年2月15日之前,可轉換票據僅在發生特定事件和特定期間內可轉換。此後,持有人可在到期日前第二個預定交易日營業結束前的任何時間全部或部分轉換可轉換票據。轉換時,CenterPoint將支付現金,金額最高為待轉換可轉換票據的本金總額,並根據CenterPoint的選擇,就其轉換義務中超過所轉換可轉換票據本金總額的剩餘部分(如有),支付或交付現金、CenterPoint普通股(面值0.01美元)(「普通股」)股份,或現金與普通股股份的組合。CenterPoint不得在到期日之前贖回可轉換票據。可轉換票據的初始轉換率為每1,000美元本金額的可轉換票據可轉換18.6524股普通股(相當於初始轉換價格約為每股普通股53.61美元)。轉換率和相應的轉換價格在某些情況下將進行調整,但不會因任何應計及未付利息而調整。

CenterPoint預計,在扣除初始購買者的折扣和佣金以及CenterPoint應支付的發售費用後,可轉換票據發售的淨收益約為5.921億美元(如果初始購買者全額行使其購買額外可轉換票據的選擇權,則約為6.415億美元)。CenterPoint計劃將本次發售的淨收益用於一般企業用途,包括償還部分未償還的商業票據和其他債務。

可轉換票據及因轉換可轉換票據而可發行的任何普通股股份,僅根據證券法第144A條規則向在美國境內合理認為符合資格的機構買家發售和出售。可轉換票據及因轉換可轉換票據而可發行的任何普通股股份的發售和出售尚未根據證券法或任何州證券法進行註冊,未經註冊或適用證券法和適用州法律註冊要求的豁免,不得在美國境內發售或出售。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬,在任何司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前,若在該司法管轄區發售、招攬或出售這些證券屬違法行為,則不得在該司法管轄區出售這些證券。

關於CenterPoint

作為總部設在德克薩斯州的唯一投資者所有的電力和天然氣公用事業公司,CenterPoint Energy, Inc. (紐約證券交易所股票代碼：CNP) 是一家能源輸送公司,其電力輸配、發電和天然氣配送業務為印第安納州、明尼蘇達州、俄亥俄州和德克薩斯州超過700萬計量客戶提供服務。截至2025年12月31日,該公司擁有約465億美元的資產。CenterPoint及其前身公司擁有約8,800名員工,已經營超過150年。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年私人證券訴訟改革法案所指的前瞻性陳述。當在本新聞稿中使用「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預計」、「預測」、「目標」、「打算」、「或許」、「目的」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「預估」、「應該」、「目標值」、「將」、「將會」或其他類似詞語時,旨在識別前瞻性陳述。本新聞稿中有關未來事件的任何非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述(包括有關CenterPoint對可轉換票據出售完成及出售淨收益用途的預期的陳述)基於管理層在作出時認為合理的假設,並受到重大風險和不確定性的影響。實際事件和結果可能與這些前瞻性陳述所明示或暗示的內容存在重大差異。CenterPoint無法確定其將完成可轉換票據的出售,或者如果完成,將以何種條款完成出售。本新聞稿中包含的每項前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日有效,除適用證券法要求外,CenterPoint不承擔更新或修訂前瞻性陳述的任何義務。可能導致實際結果與所提供的前瞻性信息存在重大差異的重要因素包括與以下方面相關的風險和不確定性:(1) 信用評級機構的行動,包括任何潛在的信用評級下調;(2) 金融市場和整體經濟狀況,包括債務和股權資本的獲取、經濟不確定性和波動性、通貨膨脹、潛在的經濟衰退、利率及其對銷售、價格和成本的影響;(3) 聯邦、州和地方立法、行政和監管行動或發展;以及 (4) CenterPoint截至2025年12月31日的財政年度10-K表年度報告以及CenterPoint或其子公司可能不時向證券交易委員會(「SEC」)提交的其他報告中討論的其他因素、風險和不確定性。

提醒您不要過度依賴CenterPoint的前瞻性陳述。投資者和其他人應注意,CenterPoint可能會使用SEC文件和其網站的投資者關係頁面來宣布重要信息,包括新聞稿、公開電話會議、網絡廣播和其他投資者信息。未來,CenterPoint預計將繼續使用這些渠道來分發有關CenterPoint的重要信息,並傳達有關CenterPoint、關鍵人員、企業舉措、監管更新和其他事項的重要信息。CenterPoint在其網站上發布的信息可能被視為重要信息;因此,鼓勵投資者查看CenterPoint網站投資者關係頁面上發布的信息。

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