十年間，Cloud 100 從 990 億美元成長到 1.1 兆美元 — 這證明了雲端的複合力量，也只是 AI 將如何塑造下一代軟體領導者的預覽。
在我們慶祝 Cloud 100 十週年之際，我們告訴每位 SaaS 領導者：進化，否則你將面臨淘汰的風險。
對於那些無法適應的人來說，AI 是軟體的「大規模滅絕」時刻。這不是因為技術令人眼花繚亂，而是因為它現在無處不在，從根本上改變了人類工作。對 SaaS CEO 來說，AI 的迫切性不再是可選的 — 而是關乎存亡的。領導者必須重新思考的不僅是產品背後的技術，還有他們提供的價值，以及支撐他們的模式。
自從 ChatGPT 在 2023 年突破以來，我們已經看到 AI 如何影響基礎設施、程式碼生成、各行業的應用程式，以及驚人的成長速度。新的 Cloud 100 基準令人驚嘆：平均而言，雲端公司需要 7.5 年才能達到半人馬座狀態（1 億美元 ARR），而 AI 初創公司在 5.7 年內就達到了同樣的里程碑 — 在某些情況下甚至更短。
雖然變化的速度更快，但我們仍然可以通過觀察過去的範式轉變來預測 AI 商業化的軌跡。雲端時代向我們展示了技術如何重塑交付和變現 — SaaS 領導者可以研究這些經驗以適應變化。「進化或死亡」聽起來可能很嚴峻，但這就是現實：在未來一到兩年內，那些無法從純 SaaS 跨越到 AI 的企業將面臨無關緊要的風險。
作為 Cloud 100 榮譽企業如 Canva、ServiceTitan、Twilio 和 Toast 以及新興 AI 領導者如 Anthropic、Abridge 和 Perplexity 的投資者，我們看到一個明確的事實：晶片和計算能力是新時代的鋼鐵，而掌握它們的公司將定義 AI 的未來。
雲端時代教會我們的事
雲端的崛起將 SaaS 從邊緣轉變為默認選擇。整個行業數位化，重塑了全球經濟並產生了新一代的技術領導者。2016 年，我們推出了 Cloud 100 來追蹤這一轉變。十年來，其榮譽企業的累計價值從 990 億美元增加到了今天的 1.1 兆美元以上 — 這反映了創新如何從基礎設施到商業模式再到全球平台的擴散。
真正的創新，那種定義世代的創新，從來不僅僅來自技術本身。突破需要三種力量共同作用：新技術本身、它的交付方式以及使其規模化的商業模式。對於 AI，我們仍然認為同樣的三種力量將占主導地位。這就是為什麼企業家正在實時編寫新的劇本來利用 AI 的機會。兩個案例研究尤為突出：
Canva 從 2013 年一個草根設計民主化工具發展成為企業必備工具，擁有超過 2.4 億月活用戶，並被財富 500 強中的 95% 採用。其免費增值模式和自下而上的病毒式增長使設計變得人人可及，而不僅僅是技術專家。同樣的使命現在推動著其 AI 演進：從 2017 年的早期實驗到推出 Magic Studio、Canva AI 以及收購 MagicBrief 等。憑藉其 AI 工具超過 180 億次的使用量 — 包括 Magic Design、Canva Code 和語音啟用的 Canva AI — 該平台已經確立了自己作為個人和企業創意共同駕駛員的地位。通過將 AI 嵌入作為競爭護城河並解決品牌一致性、內容規模和協作等痛點，Canva 已經從一個設計工具轉變為推動現代工作流程的不可或缺的引擎。
Intercom 也提供了 SaaS 向 AI 原生過渡的早期一瞥。早在生成式 AI 成為主流之前，團隊就在實驗 AI 驅動的支持。僅僅兩年內，它從一個 SaaS CRM 平台轉變為 AI 領導者，其 AI 代理 Fin 已經帶來了 1 億美元的 ARR。我們預計更多公司將跟隨這條路徑 — 有些通過建設，有些通過收購進入 AI 領域。
雲端到 AI 創始人的新規則
對於正在進入 AI 領域的創始人 — 甚至那些已經是 AI 原生的創始人 — 成功的規則正在轉變：
- 系統思考者勝出。編碼才華曾經定義雲端創始人。今天的 AI 領導者是全面的建設者，他們了解工作流程、痛點，以及新的交付模式如何重塑市場。領域洞察力勝過原始編碼技能。
- 質量勝於數量。AI 人才戰爭是真實的，但人數不再是雄心的代表。AI 超新星和流星正在以精簡、卓越的團隊進行擴展。
- 防禦能力很重要。模型本身不是護城河。創始人必須圍繞獨特數據、差異化用戶體驗和更難複製的多模態工作流程進行建設。
- 人類判斷是優勢。自動化使品味和判斷變得更加重要，而不是更不重要。最好的創始人將直覺地知道什麼應該存在 — 而不僅僅是什麼可能存在。
在 AI 中規劃路徑的創始人可以從一件事中獲得安慰：我們以前見過這種轉變。雖然 2025 年及以後會有獨特的細微差別，但雲端時代為 AI 創始人提供了初步的路線圖。
當今雲端 AI 市場的形態
AI 的早期似乎遵循傳統的挑戰者市場，AI 初創公司威脅要取代雲端現有企業。但現實更為複雜。在許多市場中，現有企業現在擁有優勢 — 掌握著大量數據集、分銷網絡和大規模整合 AI 的資源。大衛對抗歌利亞的故事很鼓舞人心，雖然我們喜歡押注大衛，在某些情況下，歌利亞確實會贏。
今天，AI 公司結晶為三組：現有企業、挑戰者和新進入者。例如，在設計協作領域，Adobe 已經在其 Creative Cloud 套件中深度嵌入了 AI，Canva 已經將 AI 驅動的工具擴展到數億用戶，而 Midjourney 這家 2021 年誕生的初創公司已經成為生成媒體領域的數十億美元參與者。這種動態說明了新現實：市場將圍繞少數領導者整合，但這些領導者可能來自三個陣營中的任何一個。
創始人和投資者接下來應該期待什麼？一波現有企業的反擊浪潮。經過兩年的快速顛覆，企業巨頭正在趕上 — 不是通過從頭開始重建，而是通過收購 AI 原生初創公司，正如我們在 Cloud 100 名單中看到的 Scale AI、Wiz、Anysphere 等。未來 12-24 個月將帶來併購浪潮，因為現有企業積極重塑其價值主張。
但這不僅僅是關於添加功能。AI 的崛起正在模糊軟體和服務之間的界限，將智能深深嵌入工作流程中，使這些產品更像服務提供商而非傳統應用程式。同時，對 AI 基礎設施的需求 — 從編排到可觀察性再到記憶 — 將推動對 AI 原生堆棧構建塊的戰略收購。
教訓是：期待更少的市場出現單一挑戰者推翻現有企業的情況。相反，預期生態系統中現有企業、挑戰者和新進入者通過競爭、整合和再創新不斷重塑領域。
投資者在新興企業中看重什麼
SaaS 到 AI 的轉變正在重新定義成為優秀創始人的含義。在雲端時代，技術才華和執行速度創造了贏家。在 AI 時代，這些仍然重要 — 但不再足夠。
新的優勢是有遠見的速度。創始人必須快速行動 — 但也要朝著正確的方向快速前進。AI 不僅僅是關於更好的模型。它是關於建立一個更好的世界模型。最好的創始人將重新定義問題，轉變工作流程，並發明新的商業模式。
經過 Cloud 100 的十年，一個事實很明確：下一個十年將更加宏大。正如雲端重塑了經濟，AI 將重塑我們如何工作、創造，以及決定為未來建設什麼。對於創始人來說，這是一個千載難逢的機會。
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