Cetera 選擇 Zocks 為 12,000 名金融專業人士提供 AI 助理

隱私優先的金融服務 AI 助理 Zocks 宣布與首屈一指的財務顧問財富中心 Cetera Financial Group(Cetera)建立策略合作關係,讓 Cetera 旗下約 12,000 名金融專業人士和機構可以使用 Zocks。

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Cetera 關聯的金融專業人士及其團隊現在可以使用 Zocks 自動化行政和會議任務,更快速地讓客戶上線,並最終推動有機成長。

Zocks 簡化了以往需要數小時手動資料輸入的營運任務。它從客戶對話、文件和 CRM 資料中擷取資訊——例如資金流動里程碑、經紀報表、財務和狀態變更——並將其轉換為結構化資料。然後 Zocks 會自動建立會議摘要以更新 CRM 和顧問每天使用的財務規劃工具,包括 eMoney 中超過 370 個欄位。

此外,Zocks 從這些連接的系統中提取相關資訊,自動化會議準備、筆記、個人化電子郵件回覆等,全部都包含最新的客戶背景和資料。

透過這些 AI 驅動的自動化和客戶洞察,Cetera 關聯企業可以重新獲得時間來建立更深入的客戶關係,並協助推動業務的有機成長。此外,Cetera 領導層獲得全公司範圍的客戶情報可視性,協助識別趨勢、發現瓶頸並擴大最佳實踐。

Cetera 數位解決方案主管 Garrett Beam 表示:「Cetera 很高興與 Zocks 簽訂這項新協議,進一步強化我們為金融專業人士和機構提供的豐富成長資源。這項合作擴大了我們關聯企業對 AI 技術的使用權限,讓他們能投入更多時間和精力協助客戶追求財務目標。」

Zocks 執行長兼共同創辦人 Mark Gilbert 表示:「現今的顧問工作繁重,優秀的客戶對話與優秀的財務計劃之間的差距耗費了他們的時間和業務。我們與 Cetera 的合作關係為數千名顧問提供了 AI 工作系統,讓他們重新獲得時間,主動為更多客戶提供服務,並建立能增加有機成長的連結。」

Zocks 與 Cetera 的合作緊接在 Zocks 完成 4,500 萬美元 B 輪融資之後,該輪融資由 Lightspeed Venture Partners 和 QED Investors 共同領投,使總融資額達到 6,500 萬美元。新資金正在加速 Zocks 擴展其 AI 能力,協助顧問和公司在整個業務範圍內發現新的規劃機會並採取行動。