डायनामिक एडवाइजर सॉल्यूशंस ने $260 मिलियन कैपासो प्लानिंग पार्टनर्स के जुड़ने के साथ साउथ कैरोलिना में विस्तार किया

Dynamic Advisor Solutions dba Dynamic Wealth Advisors ("Dynamic"), स्वतंत्र वेल्थ एडवाइजर्स के लिए एकीकृत पेशेवर सेवाओं और लचीले संबद्धता भागीदार के एक अग्रणी प्रदाता, ने $260 मिलियन की प्रबंधन अधीन संपत्ति वाली पंजीकृत निवेश सलाहकार फर्म Capasso Planning Partners के साथ नई साझेदारी के माध्यम से साउथ कैरोलिना में अपने विस्तार की घोषणा की। चार्ल्सटन स्थित, केवल शुल्क-आधारित फर्म का नेतृत्व मैनेजिंग पार्टनर Charlie Capasso, CFP® करते हैं।

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Capasso Planning Partners के साथ Dynamic की साझेदारी फर्म के राष्ट्रीय नेटवर्क को देशभर में लगभग 88 एडवाइजरी प्रैक्टिसेज तक ले आती है, जो $7 बिलियन से अधिक की प्रशासन अधीन संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है।

2018 में स्थापित, Capasso Planning Partners एक न्यासी क्षमता में कार्य करते हुए व्यक्तियों, परिवारों और व्यवसाय मालिकों को व्यापक वित्तीय योजना और वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं प्रदान करती है। यह वेल्थ मैनेजमेंट फर्म एक फैमिली ऑफिस एडवाइजरी मॉडल के तहत संचालित होती है, जो ग्राहकों को उनके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गतिशील वित्तीय परिस्थितियों से निपटने में मदद करने हेतु दीर्घकालिक योजना रणनीतियां प्रदान करती है।

"साउथ कैरोलिना में विस्तार Dynamic के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और ऐसी फर्म के साथ ऐसा करना सम्मान की बात है जो विचारशील, क्लाइंट-केंद्रित योजना के प्रति हमारी प्रतिबद्धता साझा करती है," Steve Kulesza, CFP®, Dynamic के मुख्य व्यवसाय विकास अधिकारी ने कहा। "Charlie और उनकी टीम ने ठोस, वस्तुनिष्ठ सलाह और उच्च-स्तरीय सेवा प्रदान करने के लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाई है, और हम उनकी निरंतर वृद्धि का समर्थन करने के लिए तत्पर हैं।"

Capasso ने चार्ल्सटन, शिकागो और लेक ताहो, नेव. में RIAs के निर्माण और सलाह में लगभग दो दशकों के अनुभव के बाद फर्म की स्थापना की। उन्हें "The Wall Street Journal" और "U.S. News & World Report" में उद्धृत किया गया है और वे साउथ कैरोलिना फाइनेंशियल प्लानिंग एसोसिएशन के बोर्ड में सेवा कर चुके हैं।

"Dynamic के साथ साझेदारी हमें स्वतंत्रता और न्यासी फोकस के साथ काम करना जारी रखते हुए हमारे ग्राहकों के लिए उपलब्ध संसाधनों और क्षमताओं को बढ़ाने की अनुमति देती है जो हमारी फर्म को परिभाषित करती है," Capasso ने कहा। "हमने 50 से अधिक रणनीतिक भागीदारों का साक्षात्कार किया और Dynamic को एक ऐसे भागीदार के रूप में सोच-समझकर चुना जो व्यक्तिगत योजना और दीर्घकालिक संबंधों के हमारे दर्शन के साथ मेल खाता है।"

Dynamic स्वतंत्र सलाहकारों को प्रौद्योगिकी, अनुपालन, निवेश प्रबंधन और संचालन में संबद्धता विकल्पों और एकीकृत समर्थन की एक श्रृंखला प्रदान करती है। लोगों और प्रौद्योगिकी के जानबूझकर संतुलन के माध्यम से, Dynamic टीम फर्मों को उनकी प्रैक्टिसेज चलाने में लचीलापन बनाए रखते हुए अधिक कुशलता से स्केल करने में मदद करती है।

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