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अधिकांश निवेशक AI को एक सॉफ़्टवेयर की कहानी मानते हैं। Joe Austin को लगता है कि वे गलत जगह देख रहे हैं।
वॉल स्ट्रीट पर चार दशक बिताने के बाद, Joe — जो अब Chaikin Analytics में हमारे मित्रों के साथ काम करते हैं — का मानना है कि AI बूम में कुछ सबसे बड़े अवसर उस बुनियादी ढांचे से आ सकते हैं जो चुपचाप सब कुछ संचालित कर रहा है। विशेष रूप से, AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बीच बढ़ता अभिसरण।
आज के शुक्रवार के Digest टेकओवर में, वे बताते हैं कि क्यों कनेक्टेड मशीनें, सेंसर और औद्योगिक प्रणालियां AI अर्थव्यवस्था के लिए तेज़ी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं… और क्यों इस परिवर्तन को सक्षम करने वाली कंपनियां आज के बाज़ार पर हावी होने वाले कई चर्चित नामों से अधिक लाभ दे सकती हैं।
वे यह भी बताते हैं कि यह रुझान बाज़ार के दिग्गज Marc Chaikin और Chaikin Analytics की टीम का इतना ध्यान क्यों आकर्षित कर रहा है। दरअसल, Joe और Marc 24 जून को एक निःशुल्क कार्यक्रम के दौरान एक नया AI-संचालित शोध उपकरण लॉन्च करेंगे। आप यहाँ अपनी जगह आरक्षित कर सकते हैं।
यदि Joe सही हैं, तो AI विजेताओं की अगली पीढ़ी वे कंपनियां नहीं होंगी जिनके बारे में आज सब बात कर रहे हैं — बल्कि वे होंगी जो चुपचाप पूरी AI क्रांति को संभव बना रही हैं।
मैं अब Joe को यहाँ से संभालने देता हूं।
एक शानदार जुनीटींथ हो,
Jeff Remsburg
ऑस्ट्रेलियाई जंगल की गहराई में, एक कोयला खदान लगभग ठप होने वाली थी।
और किसी को इसका अंदाज़ा नहीं था…
खदानें कन्वेयर बेल्ट के विशाल नेटवर्क पर निर्भर करती हैं। ये भूमिगत और खुले इलाके में फैली होती हैं, जो अयस्क को निष्कर्षण से प्रसंस्करण तक ले जाती हैं। यदि बेल्ट रुक जाए, तो खदान भी रुक जाती है।
इस कोयला खदान में, यही होने वाला था। बेल्ट मोटरों पर लगे AI-संचालित सेंसर ने कुछ असामान्य पकड़ा — एक कन्वेयर ड्राइव बेयरिंग उतनी तेज़ी से खराब हो रही थी जितनी उसे नहीं होनी चाहिए थी।
इसका कारण बेयरिंग फ्लूटिंग था। यह तब होता है जब विद्युत धारा ग्राउंडिंग सिस्टम से प्रवाहित होने के बजाय बेयरिंग से रिसती है। यह बेयरिंग को अंदर से चुपचाप नुकसान पहुंचाती है — जब तक बहुत देर न हो जाए।
एक भौतिक निरीक्षण घिसाव को पकड़ सकता था, लेकिन तात्कालिकता का पता नहीं लगा सकता था। सेंसर ने यह कर दिखाया।
उन्होंने समस्या को इतनी जल्दी पकड़ लिया कि इसे ग्राउंडिंग समस्या तक ट्रेस किया, उसे ठीक किया, और बेल्ट के बंद होने से पहले बेयरिंग बदल दी। परिणामस्वरूप, साइट ने 10 घंटे की अनियोजित डाउनटाइम और उत्पादन में लगभग $191,000 का नुकसान टाल दिया।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल लक्षण नहीं बल्कि मूल कारण को ठीक करने से बेयरिंग की आयु बढ़ी और दीर्घकालिक रखरखाव लागत कम हुई।
सेंसर ने केवल एक बेयरिंग नहीं बचाई। उन्होंने पूरे ऑपरेशन को बचाया।
यह एक व्यापक थीम का हिस्सा है जिस पर मेरी नज़र है…
AI और मशीनें वह काम कर रही हैं जो लोग नहीं कर सकते — या उसे बेहतर तरीके से कर रही हैं।
और एक प्रमुख अवधारणा इसे तेज़ी से संभव बना रही है।
औद्योगिक AI की नींव
मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स — IoT की बात कर रहा हूं।
यह चुपचाप हमारी पीढ़ी की परिभाषित तकनीकों में से एक बन गई है।
कुछ समय पहले तक, एक थर्मोस्टेट सिर्फ एक थर्मोस्टेट था। आज, यह एक कनेक्टेड डिवाइस है जो आपके फोन, आपके HVAC सिस्टम और क्लाउड के साथ डेटा साझा करता है। IoT लोगों, मशीनों और प्रक्रियाओं के संचार करने के तरीके को नया रूप दे रहा है।
1980 के दशक की शुरुआत में, Carnegie Mellon University के प्रोग्रामरों ने कैंपस की Coca-Cola वेंडिंग मशीन को इंटरनेट से जोड़ा ताकि वे वहाँ जाने से पहले जांच सकें कि पेय ठंडे हैं या नहीं। 1999 में, MIT के Kevin Ashton ने इस तरह की चीज़ को एक नाम दिया: इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
Ashton का तर्क सरल था: मशीनों को मनुष्यों का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वे उन्हें डेटा दें। लोग धीमे, विचलित और त्रुटि-प्रवण हो सकते हैं। यदि कंप्यूटर स्वयं जानकारी एकत्र कर सकें और वास्तविक समय में भौतिक दुनिया को ट्रैक कर सकें, तो हम बर्बादी को खत्म कर सकते हैं, समस्याओं को जल्दी पकड़ सकते हैं और हर चीज़ की स्थिति जान सकते हैं — हर समय।
हम अब उसी दुनिया में जी रहे हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की थी।
संख्याएं इस बदलाव को दर्शाती हैं
उद्योग अनुसंधान फर्म IoT Analytics के अनुसार, 2024 में 18.6 अरब डिवाइस IoT से जुड़े थे। 2030 तक, यह संख्या 39 अरब तक बढ़ने की उम्मीद है — और 2035 तक 55 अरब तक पहुंचने की।
IoT बाज़ार ने 2025 में लगभग $550 अरब का राजस्व उत्पन्न किया। और इसके 2030 तक $865 अरब से अधिक तक पहुंचने का अनुमान है।
लेकिन औद्योगिक अनुप्रयोग उस वृद्धि का बड़ा हिस्सा चला रहे हैं — और यहीं पर यह निवेशकों के लिए वास्तव में दिलचस्प हो जाता है।
औद्योगिक IoT बाज़ार — कारखानों में सेंसर, कनेक्टेड मशीनरी और स्वचालित प्रणालियों के बारे में सोचें — 2025 में लगभग $326 अरब था। 2034 तक, यह लगभग तीन गुना होकर लगभग $945 अरब होने की उम्मीद है। यह व्यापक IoT बाज़ार की वृद्धि दर से लगभग दोगुना है।
और यह समझ में आता है। भौतिक उद्योगों को उन मशीनों से सबसे अधिक लाभ होगा जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना महसूस कर सकती हैं, संचार कर सकती हैं और कार्य कर सकती हैं। AI केवल उन मशीनों की क्षमता को और तेज़ करता है।
यहाँ एक संख्या है जिसने मेरा ध्यान खींचा: 2030 तक, सभी औद्योगिक IoT राजस्व का लगभग आधा AI पर निर्भर होने की उम्मीद है। यह कारखानों, खदानों और ऊर्जा ग्रिड के संचालन में एक मौलिक बदलाव है — और कुछ अनुमानों के अनुसार, यह $70 अरब तक के नए बाज़ार मूल्य को अनलॉक कर सकता है।
डेटा इसका समर्थन करता है। लगभग 18,000 निजी क्षेत्र की फर्मों के 2025 के सर्वेक्षण के अनुसार, केवल AI में निवेश करने वाली कंपनियों ने 10.4% उत्पादकता लाभ देखा। केवल IoT में निवेश करने वाली कंपनियों ने 6% गिरावट देखी। लेकिन AI और IoT दोनों में एक साथ निवेश करने वाले व्यवसायों ने 18.9% उत्पादकता वृद्धि दर्ज की — केवल AI वाले लाभ से लगभग दोगुना।
सीधे शब्दों में: भौतिक कनेक्टिविटी के बिना AI केवल आधी कहानी है। और AI के बिना भौतिक कनेक्टिविटी पीछे रह रही है।
AI मशीन के करीब आ रहा है
हाल तक, अधिकांश औद्योगिक सेंसरों में कोई AI नहीं था। यह तेज़ी से बदल रहा है।
निर्माता अब फैक्ट्री फ्लोर पर सेंसर, गेटवे और उपकरणों में सीधे AI का निर्माण कर रहे हैं। डेटा को क्लाउड पर भेजने और प्रतिक्रिया का इंतजार करने के बजाय, मशीनें मौके पर ही जानकारी संसाधित करती हैं। परिणाम है तेज़ निर्णय, कम विफलताएं और पूरे सिस्टम को प्रबंधित करने के लिए कम मनुष्यों की आवश्यकता।
यही उस ऑस्ट्रेलियाई कोयला खदान में हुआ था। और यह दुनिया भर के विनिर्माण संयंत्रों, तेल क्षेत्रों, शिपिंग बंदरगाहों और पावर ग्रिड में हो रहा है।
दोस्तों, मैंने वॉल स्ट्रीट पर अपने 40 साल के दौरान यह पैटर्न कई बार देखा है।
सबसे बड़े AI नाम — Meta Platforms Inc. (META) और Microsoft Corp. (MSFT) जैसी कंपनियां — को सबसे अधिक ध्यान मिलता है। और उन पर यह साबित करने का भारी दबाव है कि AI में खर्च किए गए ट्रिलियन डॉलर अंततः फल देंगे।
लेकिन इस मेगाट्रेंड में बेहतरीन निवेश खोजने के लिए आपको चर्चित नामों के पीछे नहीं भागना होगा।
वास्तव में, हर प्रमुख तकनीक चक्र में सबसे अच्छे अवसर उन कंपनियों से आए हैं जो वह बुनियादी ढांचा बना रही थीं जो सब कुछ संभव बनाती है — न कि वे जो CNBC पर सबसे अधिक दिखती थीं।
इंटरनेट बूम के बारे में सोचें। हां, Alphabet Inc. (GOOG) और Amazon.com Inc. (AMZN) बड़े विजेता बने। लेकिन राउटर, फाइबर केबल और सर्वर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां भी — वे पिक्स-एंड-शोवेल्स खेल जिन्होंने पूरे निर्माण को संचालित किया।
AI-प्लस-IoT अभिसरण एक समान अवसर स्थापित कर रहा है। और जीतने के लिए सबसे अच्छी स्थिति वाली कंपनियां जरूरी नहीं कि वे हों जो आप पहले से रखते हैं।
विजेताओं की अगली लहर कैसे खोजें
यहीं पर Marc Chaikin की भूमिका आती है।
Marc ने वॉल स्ट्रीट पर 60 साल बिताए हैं उस तरह के विश्लेषणात्मक उपकरण विकसित करते हुए जो शोर को काट सकते हैं और वास्तविक गति वाले शेयर खोज सकते हैं। उनका Power Gauge दशकों से यही कर रहा है।
लेकिन 24 जून को, Marc और मैं कुछ नया अनावरण करने वाले हैं — कुछ ऐसा जो हम में से किसी ने भी पहले कभी जनता को नहीं दिखाया।
यह एक AI-संचालित प्लेटफ़ॉर्म है जिसे हम Time Machine कह रहे हैं। और यह बाज़ार डेटा के दशकों से "समय में वापस" जाकर आज उन शेयरों को खोजता है जिनका वित्तीय और तकनीकी DNA Nvidia Corp. (NVDA), Amazon और Meta जैसे शेयरों के प्रोफाइल से उनकी ऐतिहासिक दौड़ की शुरुआत में बिल्कुल मेल खाता है।
बैकटेस्टिंग में, इसने ऐसे शेयरों की पहचान की जो 995%, 1,406% और यहां तक कि 3,804% का लाभ देने गए — जबकि उनके द्वारा नकल किए गए "सीड" शेयरों ने कहीं अधिक मामूली रिटर्न दिए।
मैंने प्रमुख तकनीकी बदलावों से आगे रहने की कोशिश में 40 साल बिताए हैं। यह इसके लिए मैंने देखा सबसे शक्तिशाली उपकरण है।
औद्योगिक AI का निर्माण वास्तविक है, यह विशाल है और यह अभी भी शुरुआती दौर में है। सवाल यह है कि क्या आप इससे लाभ उठाने की स्थिति में हैं — या क्या आप किनारे से देखते रहेंगे जबकि बड़े विजेताओं की अगली पीढ़ी आकार लेती है।
24 जून को, Marc और मैं आपको बिल्कुल बताएंगे कि Time Machine अभी कौन से शेयरों को फ्लैग कर रहा है — बिल्कुल मुफ़्त में।
पहुंच पाने के लिए, आपको बस अभी अपनी जगह आरक्षित करनी है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपको Time Machine के बीटा प्लेटफ़ॉर्म तक जल्दी पहुंच मिलेगी, ताकि आप हमारे निःशुल्क प्रसारण से पहले इसे एक्सप्लोर करना शुरू कर सकें। आप कोई भी टिकर टाइप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह सर्वकालिक महानतम शेयर बाज़ार विजेताओं की तुलना में कैसा है।
यह Chaikin Analytics का पहला AI-संचालित उत्पाद है — और चार्टर स्थान सीमित होंगे।
इस निःशुल्क कार्यक्रम के लिए यहाँ साइन अप करें।
शुभ निवेश,
Joe Austin
वरिष्ठ विश्लेषक, Chaikin Analytics
P.S. Joe ने चार दशक प्रमुख तकनीक चक्रों को घटित होते देखने में बिताए हैं। और वे कहते हैं कि AI-प्लस-IoT अभिसरण उनके द्वारा देखे गए सबसे महत्वपूर्ण निवेश अवसरों में से एक है। लेकिन जल्दी प्रवेश करने की खिड़की हमेशा के लिए खुली नहीं रहती। 24 जून को Marc और Joe का कार्यक्रम मुफ़्त है — और जब आप अपनी जगह आरक्षित करते हैं, तो आपको अभी Time Machine के बीटा संस्करण तक जल्दी पहुंच मिलती है, बिना किसी खरीद के।
