ब्लैकरॉक और पार्टनर्स ग्रुप ने धनी निवेशकों के लिए संयुक्त प्राइवेट मार्केट्स खाता लॉन्च किया

संक्षेप में:

• BlackRock और Partners Group ने पहला अमेरिकी खाता बनाया जो एक में कई निजी परिसंपत्ति वर्गों को जोड़ता है।
• तीन पोर्टफोलियो विकल्प उपलब्ध: आय-उन्मुख, संतुलित वृद्धि, और विभिन्न जोखिमों के लिए वृद्धि-केंद्रित।
• यह खाता BlackRock, HPS Investment Partners और Partners Group के संयुक्त सात फंडों में निवेश करता है।
• Partners Group एवरग्रीन फंड में $56 बिलियन का प्रबंधन करता है जबकि BlackRock अलग खातों में $250 बिलियन की देखरेख करता है।

BlackRock Inc. और Partners Group Holding AG ने Morgan Stanley के वेल्थ प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना पहला सहयोगी निजी-बाजार निवेश उत्पाद पेश किया है।

अलग से प्रबंधित खाता एक ही वाहन में निजी इक्विटी, निजी क्रेडिट और वास्तविक परिसंपत्तियों का एक्सपोजर प्रदान करता है।

यह पहला अमेरिकी उत्पाद है जो ग्राहकों को एक खाते के माध्यम से कई निजी बाजार खंडों तक पहुंच प्रदान करता है। यह पेशकश धनी व्यक्तियों को लक्षित करती है क्योंकि संस्थागत निवेशक निजी बाजार आवंटन को कम कर रहे हैं।

विविध जोखिम क्षमताओं के लिए संरचित निवेश विकल्प

नया अलग से प्रबंधित खाता विभिन्न निवेशक उद्देश्यों के अनुरूप तीन अलग-अलग पोर्टफोलियो कॉन्फ़िगरेशन प्रदान करता है। Jon Diorio, BlackRock के अमेरिकी वेल्थ बिजनेस के लिए विकल्पों के प्रमुख के अनुसार, ग्राहक आय-उन्मुख, संतुलित, या वृद्धि-केंद्रित विविधताओं में से चयन कर सकते हैं।

प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन BlackRock, HPS Investment Partners और Partners Group द्वारा प्रबंधित सात मौजूदा फंडों से लिया गया है। संरचना का उद्देश्य इसे "सलाहकारों के लिए निजी बाजार करना आसान, अधिक सुविधाजनक और अधिक सरल बनाना है," Diorio ने कहा।

उत्पाद केवल अंतर्निहित फंडों पर शुल्क लेता है, खाता स्तर पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है। फर्मों ने अंतर्निहित निवेशों के लिए विशिष्ट शुल्क राशि का खुलासा करने से इनकार कर दिया।

यह शुल्क संरचना विशिष्ट अलग से प्रबंधित खाता व्यवस्थाओं से एक प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करती है। यह दृष्टिकोण वेल्थ मैनेजमेंट ग्राहकों के लिए निजी बाजार निवेश को अधिक सुलभ बनाने के प्रयासों को दर्शाता है।

Rob Collins, Partners Group में निजी संपत्ति के सह-प्रमुख, ने बाजार में खाते की अनूठी स्थिति पर ध्यान दिया। Collins ने समझाया कि यह पेशकश "एकमात्र अलग से प्रबंधित खाता है जो एक से अधिक निजी परिसंपत्ति वर्ग को जोड़ता है।"

BlackRock अपनी अलग से प्रबंधित खाता विशेषज्ञता का योगदान करता है, जबकि Partners Group एवरग्रीन फंड संरचनाओं के साथ अनुभव लाता है। साझेदारी वेल्थ मैनेजमेंट और वैकल्पिक निवेशों में प्रत्येक फर्म की मुख्य दक्षताओं का लाभ उठाती है।

BlackRock और Partners Group के बीच सहयोग 2024 में इस निजी पोर्टफोलियो पेशकश की योजनाओं के साथ शुरू हुआ। साझेदारी के गठन के बाद से, BlackRock ने अपनी निजी बाजार क्षमताओं को काफी बढ़ाया है।

फर्म ने $12 बिलियन में HPS Investment Partners का अधिग्रहण किया, जिससे निजी क्रेडिट बाजारों में इसकी स्थिति मजबूत हुई। यह अधिग्रहण संयुक्त रूप से प्रबंधित खाते के लिए उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाता है।

वेल्थ-केंद्रित उत्पाद विकास को संचालित करने वाली बाजार गतिशीलता

परिसंपत्ति प्रबंधक बदलते मांग पैटर्न का सामना करते हैं क्योंकि संस्थागत निवेशक निजी बाजार प्रतिबद्धताओं का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। पेंशन और एंडाउमेंट्स ने हाल की अवधि में नए निजी निवेशों के लिए आवंटन कम किया है।

इस प्रवृत्ति ने पारंपरिक और वैकल्पिक प्रबंधकों को धनी व्यक्तियों को अधिक आक्रामक रूप से लक्षित करने के लिए प्रेरित किया है। उद्योग भर में वेल्थ मैनेजमेंट वितरण के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है।

Partners Group प्रबंधन के तहत एवरग्रीन फंड परिसंपत्तियों में लगभग $56 बिलियन का प्रबंधन करता है। ये ओपन-एंडेड स्थायी वाहन निवेशकों को खरीदने और बेचने की स्थिति में अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं।

संरचना तरलता की चिंताओं को संबोधित करती है जो अक्सर पारंपरिक निजी बाजार निवेशों के साथ आती हैं। BlackRock कुल परिसंपत्तियों में लगभग $250 बिलियन का प्रबंधन करने वाले व्यापक अलग-खाता व्यवसाय का संचालन करता है।

Morgan Stanley वेल्थ प्लेटफॉर्म नए उत्पाद के लिए वितरण बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। Morgan Stanley का सलाहकार नेटवर्क BlackRock और Partners Group को उच्च-निवल-मूल्य और अति-उच्च-निवल-मूल्य ग्राहकों तक पहुंच प्रदान करता है।

प्लेटफॉर्म एकीकरण निजी बाजार एक्सपोजर की सिफारिश करने वाले सलाहकारों के लिए निवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। यह वितरण साझेदारी लक्ष्य निवेशक आधार तक पहुंचने के लिए आवश्यक साबित होती है।

संयुक्त रूप से प्रबंधित खाता बदलती बाजार स्थितियों के लिए एक रणनीतिक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। परिसंपत्ति प्रबंधकों को अपने उत्पाद प्रस्तावों को अनुकूलित करना होगा क्योंकि पारंपरिक संस्थागत वित्त पोषण स्रोत सिकुड़ते हैं।

धनी व्यक्ति निजी बाजार रणनीतियों के लिए एक बढ़ता अवसर प्रस्तुत करते हैं। BlackRock-Partners Group सहयोग नवीन उत्पाद संरचनाओं के माध्यम से इस विस्तारित बाजार खंड में प्रवेश करने के उद्योग प्रयासों का उदाहरण है।

पोस्ट BlackRock and Partners Group Launch Joint Private Markets Account for Wealthy Investors पहली बार Blockonomi पर दिखाई दी।