KKR द्वारा Arctos का अधिग्रहण, $1.4 बिलियन के प्रारंभिक मूल्य वाले रणनीतिक लेनदेन में खेल, GP समाधान और सेकेंडरी के लिए एक नए प्लेटफॉर्म की स्थापना

Arctos KKR की पूरी तरह से एकीकृत निवेश इकाई बन जाएगा

लेनदेन समापन के तुरंत बाद प्रमुख वित्तीय मेट्रिक्स में प्रति शेयर वृद्धिकारी होने की उम्मीद है

न्यूयॉर्क–(बिजनेस वायर)–KKR & Co. Inc., एक अग्रणी वैश्विक निवेश फर्म, ने आज घोषणा की कि उसने Arctos Partners ("Arctos") को अधिग्रहित करने के लिए एक निश्चित समझौते में प्रवेश किया है, जो पेशेवर खेल फ्रेंचाइजी हिस्सेदारी में एक प्रमुख संस्थागत निवेशक और प्रायोजकों के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन समाधानों में एक अग्रणी है। लेनदेन का मूल्य $1.4 बिलियन प्रारंभिक प्रतिफल है, जिसमें 2033 तक वेस्टिंग के अधीन इक्विटी शामिल है, साथ ही KKR शेयर मूल्य और व्यवसाय-विशिष्ट प्रदर्शन लक्ष्यों से जुड़ी अतिरिक्त $550 मिलियन तक की भविष्य की इक्विटी और 2031 तक वेस्टिंग शामिल है।

2019 में Ian Charles और Doc O'Connor द्वारा स्थापित और Dallas, Texas में मुख्यालय वाली, Arctos पेशेवर खेल फ्रेंचाइजी में सबसे बड़ी संस्थागत निवेशक है और संरचित समाधानों के माध्यम से परिसंपत्ति प्रबंधन फर्मों को रणनीतिक पूंजी प्रदान करने में एक मान्यता प्राप्त नवप्रवर्तक है। फर्म लगभग $15 बिलियन Assets Under Management ("AUM") का प्रबंधन करती है और खेल फ्रेंचाइजी ("Arctos Sports") और वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधकों ("Arctos Keystone" या "GP Solutions") को अनुकूलित विकास और तरलता समाधान प्रदान करती है।

Charles और O'Connor, Arctos के Managing Partners, ने कहा, "KKR एक प्रमुख वैश्विक निवेश फर्म है और हमें Arctos के लिए हमारी दृष्टि को प्राप्त करने में मदद करने के लिए आदर्श रूप से स्थित है। हम खेल उद्योग और प्रायोजक समुदाय की बेहतर सेवा के लिए जबरदस्त अवसर देखते हैं, लेकिन उस अनलॉक की कुंजी एक साझेदारी है जो हमारे मौजूदा व्यवसायों को तेज करने के लिए रणनीतिक, वित्तीय और परिचालन संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगी। साथ ही, हम लीग, टीमों, GPs और प्रायोजकों के साथ अपने संबंधों को विस्तारित और बढ़ाने के लिए KKR के उत्पादों और क्षमताओं की व्यापक श्रृंखला का लाभ उठा सकेंगे। इस लेनदेन के माध्यम से, हम उन बाजारों और निवेशकों के लिए एक और भी मजबूत साझेदार बनेंगे जिनकी हम सेवा करते हैं, जो शुरुआत से ही हमारा लक्ष्य रहा है।"

Joe Bae और Scott Nuttall, KKR के Co-Chief Executive Officers, ने कहा, "Arctos ने खेल निवेश और परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए पूंजी समाधानों में एक विशिष्ट और स्केल्ड प्लेटफॉर्म बनाया है, और टीम के पास सेकेंडरी में व्यापक अनुभव है—तीन क्षेत्र जहां हम महत्वपूर्ण दीर्घकालिक अवसर देखते हैं। टीम में पूरक ताकत, मजबूत सांस्कृतिक संरेखण और एक उद्यमशीलता दृष्टिकोण है जो KKR के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है। हम पूरे KKR इकोसिस्टम में अवसरों का विस्तार करने वाला एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एक साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं।"

रणनीतिक तर्क
अधिग्रहण बड़े संबोधनीय बाजारों में पूरक व्यवसायों के निर्माण और अधिग्रहण द्वारा अपने प्लेटफॉर्म को स्केल करने की KKR की रणनीति को आगे बढ़ाता है जहां KKR के पास एक नेता बनने की क्षमता है। Arctos को KKR में लाना पूंजी और क्षमताओं तक पहुंच प्रदान करेगा जो Arctos के मौजूदा व्यवसायों की वृद्धि को बढ़ावा देगा और साथ ही KKR की सोर्सिंग और ओरिजिनेशन क्षमताओं को गहरा करेगा और इसके लंबी अवधि के पूंजी आधार का विस्तार करेगा।

• असाधारण व्यवसाय और प्रबंधन टीम। Managing Partners Ian Charles और Doc O'Connor, 76 सदस्यीय टीम द्वारा समर्थित, खेल, GP समाधान और सेकेंडरी में दशकों की विशेषज्ञता लाते हैं। Charles सेकेंडरी स्पेस में एक अग्रणी और नवप्रवर्तक हैं, जिन्होंने पहली सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी फर्म, Cogent Partners की सह-स्थापना की, और बाद में Landmark Partners में एक दशक से अधिक समय बिताया, जहां वे एक Partner थे और फर्म की निजी इक्विटी रणनीति को डिजाइन और निष्पादित करने में मदद की। O'Connor 40 वर्षों से अधिक का अनुभव और खेल इकोसिस्टम में अद्वितीय संबंध लाते हैं, पहले Madison Square Garden Company के CEO के रूप में सेवा की, और उससे पहले CAA के Managing Partner के रूप में, जहां उन्होंने दुनिया के अग्रणी मनोरंजन और विविध खेल एजेंसी व्यवसाय का निर्माण किया।
• खेल निवेश में नेतृत्व। Arctos KKR को खेल फ्रेंचाइजी हिस्सेदारी क्षेत्र में एक विभेदित प्रवेश बिंदु प्रदान करता है, एक श्रेणी जो ऐतिहासिक और अपेक्षित दीर्घकालिक मूल्य वृद्धि और बढ़ती वैश्विक मांग द्वारा विशेषता है। Arctos पेशेवर खेल फ्रेंचाइजी हिस्सेदारी में सबसे बड़ा संस्थागत निवेशक है और सभी पांच प्रमुख अमेरिकी लीग (NBA, NFL, MLB, NHL, MLS) में बहु-टीम स्वामित्व के लिए अनुमोदित एकमात्र फर्म है। KKR के परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय और उत्पाद सूट की व्यापकता तक पहुंच के साथ, Arctos के पास टीमों और मालिकों के साथ रणनीतिक रूप से साझेदारी करने के और अधिक तरीके होंगे।
• स्केल्ड और बढ़ता GP समाधान प्लेटफॉर्म। GP समाधानों में एक शीर्ष पांच खिलाड़ी के रूप में, Arctos का Keystone प्लेटफॉर्म निजी बाजारों में GPs के लिए लचीले, गैर-विघटनकारी पूंजी समाधान प्रदान करता है। व्यापक प्रबंधक और फंड वित्त बाजार का यह खंड हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है और विस्तार जारी रखता है। KKR के हिस्से के रूप में, Arctos GPs को संरचना, स्थायित्व और पूंजी की लागत पर अधिक लचीलेपन के साथ पूंजी समाधानों की एक व्यापक श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम होगा।
• सेकेंडरी और समाधानों के लिए नया प्लेटफॉर्म। निजी इक्विटी सेकेंडरी बाजार ने 2025 में रिकॉर्ड गतिविधि देखी, लगभग $226 बिलियन के LP-नेतृत्व और GP-नेतृत्व वाले वॉल्यूम के साथ, 2024 से 41% ऊपर और 2013 से लगभग 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर। Arctos का अनुभव और नेतृत्व KKR के लिए एक अग्रणी सेकेंडरी और समाधान व्यवसाय बनाने और स्केल करने के लिए एक मजबूत नींव और स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है।
• उन्नत सोर्सिंग और ओरिजिनेशन। Arctos निजी इक्विटी, क्रेडिट, बुनियादी ढांचे, रियल एस्टेट, बीमा और पूंजी बाजारों में पूरक तालमेल के साथ KKR के मालिकाना ओरिजिनेशन और सोर्सिंग इंजन की पहुंच को सार्थक रूप से विस्तारित करता है। पूंजी के इन स्रोतों का उपयोग करते हुए, Arctos लीग, टीमों, GPs और प्रायोजकों में अपने मौजूदा संबंधों का विस्तार करने की स्थिति में भी होगा।
• उन्नत धन और संस्थागत वितरण। खेल और GP समाधान परिसंपत्ति वर्ग उच्च-निवल-मूल्य और बड़े पैमाने पर समृद्ध निवेशकों के साथ दृढ़ता से गूंजते हैं। Arctos इसी तरह KKR के वैश्विक नेटवर्क, वितरण और उत्पाद विकास क्षमताओं तक पहुंच होने के कारण अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने में सक्षम होगा।
• KKR की कमाई और लंबी अवधि के पूंजी आधार में वृद्धि की उम्मीद। लेनदेन को ध्यान में रखते हुए, स्थायी और लंबी तारीख की पूंजी KKR के $759 बिलियन AUM का 53% प्रतिनिधित्व करेगी।

समापन पर, Arctos के Managing Partners Charles और O'Connor Partners के रूप में KKR में शामिल होंगे, और Arctos की पूरी टीम और संचालन KKR का हिस्सा बन जाएंगे। KKR एक नया निवेश व्यवसाय, KKR Solutions बनाएगा, जिसका नेतृत्व Charles करेंगे। KKR Solutions में Arctos के Sports और Keystone व्यवसाय शामिल होंगे और एक स्केल्ड मल्टी-एसेट क्लास सेकेंडरी व्यवसाय का घर होगा जिसे KKR समय के साथ बनाएगा।

"Ian Charles सेकेंडरी स्पेस में सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं।" Bae और Nuttall ने जोड़ा। "हम Ian को एक दशक से अधिक समय से जानते हैं और उनके साथ निकटता से काम किया है, जिसमें KKR के पहले संरचित सेकेंडरी लेनदेन पर भी शामिल है—एक मील का पत्थर जिसने अंततः हमारे Health Care और Technology Growth प्लेटफॉर्म की नींव रखी, जो आज $17 बिलियन से अधिक पूंजी का प्रबंधन करते हैं। टीम के ट्रैक रिकॉर्ड और नवाचार के इतिहास के साथ, हम जानते हैं कि Arctos खेल, GP समाधान और सेकेंडरी में एक अग्रणी फ्रेंचाइजी बनाने में हमारी मदद करने के लिए सही साझेदार है।"

लेनदेन की शर्तें और अतिरिक्त विवरण

KKR ने Arctos के 100% को एक रणनीतिक लेनदेन में अधिग्रहित करने के लिए सहमति व्यक्त की है जिसका मूल्य $1.4 बिलियन प्रारंभिक प्रतिफल है, जिसमें 2033 तक वेस्टिंग के अधीन इक्विटी शामिल है, साथ ही KKR शेयर मूल्य और व्यवसाय-विशिष्ट प्रदर्शन लक्ष्यों से जुड़ी अतिरिक्त $550 मिलियन तक की भविष्य की इक्विटी और 2031 तक वेस्टिंग शामिल है।

$1.4 बिलियन के प्रारंभिक प्रतिफल में $300 मिलियन नकद, मौजूदा Arctos शेयरधारकों को $900 मिलियन की इक्विटी (Arctos प्रबंधन के हिस्से के साथ 2030 तक वेस्टिंग के अधीन), और 2028 तक आवंटित की जाने वाली $200 मिलियन की अतिरिक्त इक्विटी और 2033 तक वेस्टिंग के अधीन शामिल हैं।

लेनदेन समापन के तुरंत बाद प्रमुख वित्तीय मेट्रिक्स में प्रति शेयर वृद्धिकारी होने की उम्मीद है।

लेनदेन नियामक और निर्दिष्ट खेल लीग अनुमोदनों के साथ-साथ प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है।

KKR को कानूनी सलाहकार के रूप में Simpson Thacher, और खेल सलाहकार के रूप में Kirkland & Ellis द्वारा सलाह दी गई थी। Arctos को कानूनी सलाहकार के रूप में Kirkland & Ellis द्वारा सलाह दी गई थी। BofA Securities ने Arctos के लिए विशेष वित्तीय सलाहकार के रूप में काम किया।

KKR ने एक 8-K दायर किया है और KKR सामान्य स्टॉकहोल्डर्स और विश्लेषकों के लिए अपनी वेबसाइट पर "KKR & Co. Inc. Acquisition of Arctos" शीर्षक वाली एक संबंधित प्रस्तुति पोस्ट की है। प्रस्तुति KKR & Co. Inc. के Investor Center पर https://ir.kkr.com/events–presentations/ पर सुलभ है।

KKR के बारे में
KKR एक अग्रणी वैश्विक निवेश फर्म है जो वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधन के साथ-साथ पूंजी बाजार और बीमा समाधान प्रदान करती है। KKR का लक्ष्य एक धैर्यवान और अनुशासित निवेश दृष्टिकोण का पालन करके, विश्व स्तरीय लोगों को नियुक्त करके और अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों और समुदायों में विकास का समर्थन करके आकर्षक निवेश रिटर्न उत्पन्न करना है। KKR निवेश फंडों को प्रायोजित करता है जो निजी इक्विटी, क्रेडिट और वास्तविक परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं और रणनीतिक साझेदार हैं जो हेज फंड का प्रबंधन करते हैं। KKR की बीमा सहायक कंपनियां Global Atlantic Financial Group के प्रबंधन के तहत सेवानिवृत्ति, जीवन और पुनर्बीमा उत्पाद प्रदान करती हैं। KKR के निवेशों के संदर्भ में इसके प्रायोजित फंड और बीमा सहायक कंपनियों की गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया KKR की वेबसाइट www.kkr.com पर जाएं। Global Atlantic Financial Group के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया Global Atlantic Financial Group की वेबसाइट www.globalatlantic.com पर जाएं।

Arctos के बारे में
Arctos एक निजी निवेश फर्म है जिसे जटिल, तरल और अल्पसेवित बाजारों में विकास को उत्प्रेरित करने और मूल्य अनलॉक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2019 में स्थापित, फर्म के निवेश व्यवसायों में निजी इक्विटी और वास्तविक परिसंपत्तियां (Arctos Keystone) और प्रमुख खेल फ्रेंचाइजी (Arctos Sports) शामिल हैं, जो दोनों बाजारों में उद्योग नेताओं को अनुकूलित पूंजी समाधान, विभेदित अंतर्दृष्टि और उद्देश्य-निर्मित परिचालन क्षमताएं प्रदान करती हैं। फर्म का अभिनव दृष्टिकोण इसके अद्वितीय मात्रात्मक अनुसंधान और डेटा साइंस प्लेटफॉर्म, Arctos Insights द्वारा स्थापित है। Arctos के पास उद्योगों, भूगोल और आर्थिक चक्रों में विशेषज्ञता वाले 75 से अधिक निवेश और परिचालन पेशेवरों की एक टीम है। फर्म का मुख्यालय Dallas में है, और New York, Boston और London में कार्यालय स्थान हैं। अधिक जानकारी के लिए, www.arctospartners.com या LinkedIn पर Arctos के कंपनी पेज पर जाएं।

भविष्योन्मुखी बयान

इस प्रेस विज्ञप्ति में KKR से संबंधित कुछ भविष्योन्मुखी बयान शामिल हैं, जिसमें KKR, Global Atlantic बीमा कंपनियों और Arctos द्वारा प्रबंधित निवेश फंड, वाहन और खातों के संबंध में शामिल हैं। भविष्योन्मुखी बयान अपेक्षाओं, अनुमानों, विश्वासों, अनुमानों, भविष्य की योजनाओं और रणनीतियों, प्रत्याशित घटनाओं या रुझानों और समान अभिव्यक्तियों से संबंधित हैं जो ऐतिहासिक तथ्य नहीं हैं, जिसमें KKR के प्रस्तावित Arctos के अधिग्रहण और हमारे व्यवसाय पर अधिग्रहण के प्रभाव के संबंध में शामिल हैं। आप इन भविष्योन्मुखी बयानों को "opportunity," "outlook," "believe," "think," "expect," "feel," "potential," "continue," "may," "should," "seek," "approximately," "predict," "intend," "will," "plan," "estimate," "anticipate," "visibility," "positioned," "path to," "conviction," "enables," जैसे शब्दों के उपयोग, इन शब्दों के नकारात्मक संस्करण, अन्य तुलनीय शब्दों या अन्य बयानों से पहचान सकते हैं जो सख्ती से ऐतिहासिक या तथ्यात्मक मामलों से संबंधित नहीं हैं। ये भविष्योन्मुखी बयान KKR के विश्वासों, धारणाओं और अपेक्षाओं पर आधारित हैं, लेकिन ये विश्वास, धारणाएं और अपेक्षाएं कई संभावित घटनाओं या कारकों के परिणामस्वरूप बदल सकती हैं, जिनमें से सभी KKR को ज्ञात नहीं हैं या इसके नियंत्रण में नहीं हैं। विभिन्न जोखिमों और अनिश्चितताओं के कारण, वास्तविक घटनाएं या परिणाम ऐसे भविष्योन्मुखी बयानों में प्रतिबिंबित या विचार किए गए परिणामों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की कोई गारंटी नहीं है। सभी भविष्योन्मुखी बयान केवल इस प्रस्तुति की तिथि के अनुसार बोलते हैं। KKR कानून द्वारा आवश्यक होने के अलावा इस प्रस्तुति की तिथि के बाद होने वाली परिस्थितियों या घटनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए किसी भी भविष्योन्मुखी बयान को अपडेट करने के लिए कोई दायित्व नहीं लेता है। कृपया भविष्योन्मुखी बयानों के बारे में अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारी के लिए "KKR & Co. Inc. Acquisition of Arctos" शीर्षक वाली संबंधित प्रस्तुति के परिशिष्ट को देखें और KKR & Co. Inc. के Investor Center पर https://ir.kkr.com/events–presentations/ पर उपलब्ध है, जिसमें भविष्य के प्रदर्शन के अनुमानों और अनुमानों से संबंधित धारणाएं और जोखिम शामिल हैं। KKR को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी, जिसमें जोखिमों का विवरण शामिल है जिन पर KKR की किसी भी प्रतिभूति को खरीदने या बेचने का निर्णय लेते समय विचार किया जाना चाहिए, KKR & Co. Inc. की 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए Form 10-K पर वार्षिक रिपोर्ट में पाया जा सकता है, जिसे 28 फरवरी, 2025 को SEC के साथ दायर किया गया था, और SEC के साथ इसकी अन्य फाइलिंग, जो www.sec.gov पर उपलब्ध हैं।

संपर्क

निवेशक
Craig Larson
1-877-610-4910 (U.S.) / 212-230-9410
investor-relations@kkr.com

KKR मीडिया
Kristi Huller
212-750-8300
media@kkr.com

Arctos मीडिया
Prosek Partners
Pro-Arctos@Prosek.com