イーライリリー（LLY）株：製薬大手が150億ユーロのフランス企業買収を検討

要点

• イーライリリーがフランスのバイオテック企業Abivaxに150億ユーロの買収提案を準備中、フランス財務省の指針を待機
• チルゼパチドが2025年の最初の9か月で248億ドルの収益を生み出し、世界で最も売れている医薬品に
• 経口減量治療薬Orforglipronが優先審査中、2026年2月までに決定が期待される
• Retatrutideが第3相試験で平均28.7%の減量を達成、業界最高の成績を記録
• 株価は予想利益の33倍で取引され、株価収益成長率は0.98

イーライリリーは、フランスのバイオテック企業Abivaxに対して150億ユーロの買収提案を準備している。同製薬会社はまだ正式な提案を提出していない。

イーライリリー・アンド・カンパニー、LLY

この取引にはまずフランス財務省からの指針が必要である。イーライリリーは正式な入札を進める前に、外国投資管理要件について明確にする必要がある。

この買収により、イーライリリーの欧州バイオテック事業が拡大する可能性がある。同社は減量および糖尿病ポートフォリオから引き続き堅調な収益を生み出している。

チルゼパチドは2025年の最初の9か月で248億ドルの収益を上げた。この医薬品はキイトルーダを上回り、世界で最も売れている医薬品となった。

糖尿病治療薬としてMounjaro、肥満治療薬としてZepboundとして販売されているチルゼパチドは、減速の兆しを見せていない。アナリストは、2030年までに売上が620億ドルに達する可能性があると予測している。

イーライリリーは2025年に時価総額1兆ドルに到達した。同社はこのマイルストーンに到達した初のヘルスケア企業となった。

経口減量治療薬が承認間近

Orforglipronは、イーライリリーの次の主要製品発売を象徴している。この経口減量および糖尿病治療薬候補は第3相試験を成功裏に完了した。

規制当局はこの医薬品に優先審査バウチャーを付与した。この指定により、審査期間が10〜12か月からわずか1〜2か月に短縮される。

イーライリリーは2026年2月末までに承認決定を見込んでいる。Orforglipronはすでに規制当局の審査を受けている。

減量治療における競争は引き続き拡大している。ノボノルディスクは最近、初の経口減量薬を承認した。

アムジェンとファイザーも競合製品を開発中である。イーライリリーの臨床データは業界をリードし続けている。

記録的な減量結果を達成

Retatrutideは第3相試験で最高用量において平均28.7%の減量を達成した。他の減量治療薬はこの成績に匹敵していない。

この結果により、肥満治療薬におけるイーライリリーの優位性が強化される。チルゼパチドは閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療にも承認を得ている。

これらの追加適応症は市場機会を拡大する。この医薬品の汎用性が継続的な収益成長を支えている。

イーライリリーの株価は予想利益の33倍で取引されている。ヘルスケアセクターの平均は予想利益の18.2倍である。

同社の株価収益成長率は0.98である。これはプレミアム価格にもかかわらず過小評価を示唆している。

堅調な収益と利益成長が高い評価を正当化している。パイプラインが継続的な拡大期待を支えている。

イーライリリーは2026年に向けて複数の成長要因を維持している。チルゼパチドの売上は上昇を続け、新しい治療薬が発売間近である。

同社はAbivax買収に関するフランスの規制指針を待っている。イーライリリーはフランス財務省から正式な指示を受け取った後、150億ユーロの提案を提出する予定である。

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