TVL ของ Aave ร่วง 8 พันล้านดอลลาร์ หนึ่งวันหลังจาก Kelp DAO ถูกแฮ็ก 293 ล้านดอลลาร์

มูลค่ารวมที่ถูกล็อคในโปรโตคอลให้กู้ยืมแบบกระจายอำนาจ Aave ลดลงเกือบ 8 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ หลังจากแฮกเกอร์เบื้องหลังการโจมตี Kelp DAO มูลค่า 293 ล้านดอลลาร์ได้ยืมเงินบน Aave ทิ้งหนี้สูญประมาณ 195 ล้านดอลลาร์ไว้ในโปรโตคอลและกระตุ้นให้เกิดการถอนเงิน

ข้อมูลจาก DeFiLlama แสดงให้เห็นว่า TVL ของ Aave ลดลงจากประมาณ 26.4 พันล้านดอลลาร์เหลือ 18.6 พันล้านดอลลาร์ในวันอาทิตย์ สูญเสียตำแหน่งอันดับหนึ่งในฐานะโปรโตคอล DeFi ที่ใหญ่ที่สุด 

พูลให้กู้ยืมสำหรับ USDt (USDT) และ USDC (USDC) ของ Aave v3 ขณะนี้มีการใช้งาน 100% ซึ่งหมายความว่าสเตเบิลคอยน์มูลค่ากว่า 5.1 พันล้านดอลลาร์ไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะมีสภาพคล่องใหม่เข้ามาหรือมีการชำระคืนเงินกู้ 

การลดลงของ TVL ของ Aave แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความปลอดภัยครั้งเดียวสามารถแพร่กระจายไปทั่วตลาดให้กู้ยืม DeFi ที่เชื่อมโยงกันอย่างกว้างขวางได้อย่างรวดเร็วเพียงใด ซึ่งอาจนำไปสู่วิกฤตสภาพคล่องที่รุนแรง

เหตุการณ์เริ่มต้นในวันเสาร์เมื่อแฮกเกอร์ขโมยโทเค็น Kelp DAO Restaked ETH (rsETH) จำนวน 116,500 โทเค็นมูลค่าประมาณ 293 ล้านดอลลาร์จากบริดจ์ที่ขับเคลื่อนด้วย LayerZero ของ Kelp DAO และใช้พวกมันเป็นหลักประกันบน Aave v3 เพื่อยืม wrapped Ether (wETH)

แพลตฟอร์มวิเคราะห์คริปโต Lookonchain กล่าวว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างหนี้สูญประมาณ 195 ล้านดอลลาร์บน Aave ซึ่งส่งผลให้โทเค็น Aave (AAVE) ร่วงเกือบ 20% จาก $112 ในวันเสาร์เวลา 18:00 น. UTC เหลือ $89.5 ประมาณ 25 ชั่วโมงต่อมา 

Lookonchain สังเกตว่าวาฬคริปโตรายใหญ่ที่สุดบางส่วนที่ถอนเงินจาก Aave คือตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต MEXC และ Abraxas Capital ที่ 431 ล้านดอลลาร์และ 392 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ

เครือข่ายและโปรโตคอลคริปโตหลายแห่งที่เชื่อมโยงกับ rsETH หรือบริดจ์ LayerZero ได้หยุดการใช้งานบริดจ์ชั่วคราวจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข รวมถึงแพลตฟอร์ม DeFi Curve Finance ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ Ethena และ Wrapped Bitcoin (WBTC) ของ BitGo

Aave ได้แช่แข็งตลาด rsETH และ wETH หลายแห่ง

หลังจากการโจมตี Kelp DAO ไม่นาน Aave กล่าวว่าได้แช่แข็งตลาด rsETH ทั้งบน Aave v3 และ v4 เพื่อป้องกันการยืมที่น่าสงสัย และกล่าวในภายหลังว่า rsETH บนเมนเน็ต Ethereum ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยสินทรัพย์พื้นฐาน

ทุนสำรอง WETH ยังคงถูกแช่แข็งบน Ethereum, Arbitrum, Base, Mantle และ Linea Aave กล่าว

เหตุการณ์นี้ถือเป็นการทดสอบความเครียดครั้งแรกที่สำคัญของโมเดลความปลอดภัย "Umbrella" ของ Aave ซึ่งเปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2025 เพื่อให้การป้องกันอัตโนมัติต่อหนี้สูญของโปรโตคอลในขณะที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับรางวัลได้

ที่เกี่ยวข้อง: Aave DAO สนับสนุนแผนเมนเน็ต V4 ด้วยการลงคะแนนเสียงเกือบเอกฉันท์

เมื่อต้นเดือนนี้ ธนาคารแห่งแคนาดาพบว่า Aave หลีกเลี่ยงหนี้สูญในตลาด v3 โดยใช้หลักประกันเกินมูลค่า การชำระบัญชีอัตโนมัติ และกลยุทธ์อื่นๆ ที่โอนความเสี่ยงไปยังผู้กู้

ในความคิดเห็นต่อ Cointelegraph Aave ปกป้องโมเดลที่ใช้การชำระบัญชีของตน โดยกำหนดเป็นกลไกความปลอดภัยหลักที่ปกป้องผู้ให้กู้ในขณะที่จำกัดความเสี่ยงด้านลบสำหรับผู้กู้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ Aave แยกทางกับผู้ให้บริการความเสี่ยง DeFi ที่อยู่ด้วยกันยาวนานที่สุด Chaos Labs เมื่อวันที่ 6 เมษายน หลังจากมีความขัดแย้งเกี่ยวกับทิศทางของ Aave v4 และข้อจำกัดด้านงบประมาณ

นิตยสาร: นักพัฒนา DeFi รับผิดชอบต่อกิจกรรมผิดกฎหมายของผู้อื่นบนแพลตฟอร์มของพวกเขาหรือไม่?