Dynamic Advisor Solutions ขยายธุรกิจสู่เซาท์แคโรไลนาด้วยการเพิ่ม Capasso Planning Partners มูลค่า 260 ล้านดอลลาร์

Dynamic Advisor Solutions dba Dynamic Wealth Advisors ("Dynamic") ผู้ให้บริการบูรณาการด้านวิชาชีพชั้นนำและพันธมิตรร่วมสังกัดที่ยืดหยุ่นสำหรับที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งอิสระ ประกาศการขยายตัวเข้าสู่เซาท์แคโรไลนาผ่านความร่วมมือใหม่กับ Capasso Planning Partners บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนแล้วซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 260 ล้านดอลลาร์ บริษัทที่ตั้งอยู่ในชาร์ลสตันและคิดค่าธรรมเนียมเพียงอย่างเดียวนี้นำโดย Charlie Capasso, CFP® ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fintech : สัมภาษณ์ Fintech โลกกับ Rob Young กรรมการผู้จัดการ – UK ที่ InDebted

ความร่วมมือของ Dynamic กับ Capasso Planning Partners ทำให้เครือข่ายระดับประเทศของบริษัทมีบริษัทที่ปรึกษาประมาณ 88 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์

Capasso Planning Partners ก่อตั้งในปี 2018 ทำหน้าที่ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ โดยให้บริการวางแผนการเงินที่ครอบคลุมและบริการบริหารความมั่งคั่งแก่บุคคล ครอบครัว และเจ้าของธุรกิจ บริษัทบริหารความมั่งคั่งดำเนินการภายใต้รูปแบบที่ปรึกษา family office โดยนำเสนอกลยุทธ์การวางแผนระยะยาวที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือกับสถานการณ์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงและบรรลุเป้าหมายของตน

"การขยายตัวเข้าสู่เซาท์แคโรไลนาเป็นหมุดหมายที่สำคัญสำหรับ Dynamic และเป็นเกียรติที่ได้ทำเช่นนั้นร่วมกับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการวางแผนอย่างรอบคอบและมุ่งเน้นลูกค้าเช่นเดียวกัน" Steve Kulesza, CFP® ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Dynamic กล่าว "Charlie และทีมของเขาสร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องและเป็นกลางพร้อมการบริการที่ใส่ใจ และเราตั้งตารอที่จะสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของพวกเขา"

Capasso ก่อตั้งบริษัทหลังจากมีประสบการณ์เกือบสองทศวรรษในการสร้างและให้คำแนะนำแก่ RIA ในชาร์ลสตัน ชิคาโก และ Lake Tahoe รัฐเนวาดา เขาได้รับการอ้างอิงใน "The Wall Street Journal" และ "U.S. News & World Report" และเคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของ South Carolina Financial Planning Association

"การเป็นพันธมิตรกับ Dynamic ช่วยให้เราสามารถเพิ่มทรัพยากรและความสามารถที่มีให้กับลูกค้าของเรา ในขณะที่ยังคงดำเนินงานด้วยความเป็นอิสระและการมุ่งเน้นในฐานะผู้รับมอบอำนาจที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทเรา" Capasso กล่าว "เราสัมภาษณ์พันธมิตรเชิงกลยุทธ์มากกว่า 50 รายและเลือก Dynamic อย่างรอบคอบในฐานะพันธมิตรที่สอดคล้องกับปรัชญาการวางแผนเฉพาะบุคคลและความสัมพันธ์ระยะยาวของเรา"

Dynamic มอบตัวเลือกการร่วมสังกัดและการสนับสนุนแบบบูรณาการในด้านเทคโนโลยี การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารการลงทุน และการดำเนินงานให้แก่ที่ปรึกษาอิสระ ด้วยความสมดุลที่ตั้งใจระหว่างบุคลากรและเทคโนโลยี ทีม Dynamic ช่วยให้บริษัทต่างๆ ขยายขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นในการบริหารธุรกิจ

ติดตาม Fintech Insights เพิ่มเติม : Finance as a Feature: การเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างรายได้ในแพลตฟอร์ม FinTech โลก

[หากต้องการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับเรา กรุณาเขียนถึง psen@itechseries.com ]