Cathie Wood ขาย megacap stock ที่ร่วงลงมูลค่า 16.2 ล้านดอลลาร์

Cathie Wood ประธานของ Ark Investment Management ได้สร้างชื่อเสียงจากการสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมล้ำสมัย

อย่างไรก็ตาม Wood เพิ่งลดการลงทุนในหุ้นที่เธอมั่นใจสูงสุดตัวหนึ่งอย่าง Tesla ลง หลังจากราคาหุ้นร่วงลงประมาณ 6.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และลดลงกว่า 9% นับตั้งแต่ต้นปี

ในปี 2568 กองทุน Ark Innovation ETF หลักทำผลตอบแทนได้ 35.49% แซงหน้าผลตอบแทนของ S&P 500 ที่ 17.88% ในช่วงเวลาเดียวกันอย่างมาก แต่จนถึงขณะนี้ในปีนี้ กองทุน Ark Innovation ETF (ARKK) หลักของ Wood ลดลง 2.85% ขณะที่ S&P 500 พุ่งขึ้น 8.56% ตามข้อมูลของ Yahoo Finance

Wood ได้รับชื่อเสียงหลังจากที่ Ark Innovation ETF ทำผลตอบแทนได้ 153% ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม สไตล์การลงทุนของเธอยังนำมาซึ่งการขาดทุนอย่างเจ็บปวดในตลาดขาลงด้วย ดังที่เห็นในปี 2565 เมื่อ Ark Innovation ETF ร่วงลงกว่า 60%

ความผันผวนเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนระยะยาวของ Wood ณ วันที่ 12 มิถุนายน Ark Innovation ETF มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีในระยะ 5 ปีที่ -8.06% ขณะที่ S&P 500 มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 11.84% ในช่วงเวลาเดียวกัน ตามข้อมูลจาก Morningstar

Cathie Wood คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

Wood มุ่งเน้นที่บริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน เทคโนโลยีชีวการแพทย์ และหุ่นยนต์ เธอเชื่อว่าธุรกิจเหล่านี้มีศักยภาพการเติบโตสูง แม้ว่าความผันผวนของพวกมักจะทำให้กองทุนของ Ark มีความผันแปร

ตามข้อมูลจากนักวิเคราะห์ของ Morningstar อย่าง Bella Albrecht กองทุน Ark สองกองทุนของ Wood ติดอันดับ ETF ที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดในไตรมาสแรกของปี 2569 โดย Ark Next Generation Internet ETF (ARKW) อยู่ในอันดับสอง ขณะที่ ARK Innovation ETF อยู่ในอันดับห้า

Getty Images

ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2567 Ark Innovation ETF ทำลายความมั่งคั่งของนักลงทุนไปถึง 7 พันล้านดอลลาร์ ตามการวิเคราะห์ในเดือนมีนาคม 2568 โดย Amy Arnott นักวิเคราะห์ของ Morningstar ซึ่งทำให้มันกลายเป็นกองทุนที่ทำลายความมั่งคั่งมากที่สุดเป็นอันดับสามในบรรดากองทุนรวมและ ETF ในการจัดอันดับของ Arnott ซึ่งนักวิเคราะห์ยังไม่ได้อัปเดตการจัดอันดับดังกล่าว

Wood กล่าวในตอนวันที่ 5 มิถุนายนของรายการ "In the Know" ว่าเธอกำลังจับตาดูวันที่ 17 มิถุนายนอย่างใกล้ชิด เมื่อ Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนใหม่ จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไป

"ฉันเชื่อว่า Kevin Warsh รู้ว่าอัตราดอกเบี้ยจำเป็นต้องลดลง อย่างน้อยก็อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน และถ้าเงินเฟ้อลดลงในขณะที่ผลิตภาพเพิ่มขึ้น ไม่ว่าเศรษฐกิจจะแข็งแกร่งแค่ไหน ฉันคิดว่าเขาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย" Wood กล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง: Cathie Wood ซื้อหุ้นเทคโนโลยีที่ร่วงลงมูลค่า 4.3 ล้านดอลลาร์

Wood โต้แย้งว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตที่เทคโนโลยีนำมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะที่ลดอัตราเงินเฟ้อ เธอยังเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันดูเหมือนจะถึงจุดสูงสุดแล้วและอาจลดลงอีกหากสงครามอิหร่านคลี่คลาย

Wood ยังชี้ให้เห็นสัญญาณเบื้องต้นว่าบางบริษัทกำลังลดราคาสินค้า

"เราได้ยินบริษัทอื่นๆ เช่น Walmart และ Costco บอกว่าพวกเขาไม่ได้ส่งต่อการขึ้นราคามากเท่าที่คาดไว้ เพราะพวกเขาเห็นการประหยัดต้นทุนและผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก AI และหุ่นยนต์" Wood กล่าวเสริม

ในพอดแคสต์ Bloomberg เดือนมีนาคม Wood กล่าวว่าเศรษฐกิจโลกไม่ได้กำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย แต่กำลังเข้าสู่สิ่งที่เธอเรียกว่า "การเร่งตัวครั้งยิ่งใหญ่" ที่ขับเคลื่อนโดย AI และเทคโนโลยีก้าวกระโดดอื่นๆ

"เราไม่ได้กำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ เราเข้าสู่การเร่งตัวครั้งยิ่งใหญ่" Wood กล่าว "เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยลดเงินเฟ้อ… ต้นทุนการฝึก AI ลดลง 75% ต่อปี และต้นทุนการอนุมานลดลงถึง 85% ถึงแม้กระทั่ง 98% ต่อปี"

ไม่ใช่นักลงทุนทุกคนที่เห็นด้วยกับความมองโลกในแง่ดีของ Wood ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน ARK Innovation ETF มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 294.27 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจากบริษัทวิจัย ETF อย่าง VettaFi 

Cathie Wood ขายหุ้น Tesla มูลค่า 16.2 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) ของ Wood ขายหุ้น Tesla (TSLA) จำนวน 39,850 หุ้น จากราคาปิดล่าสุดที่ 406.43 ดอลลาร์ หุ้นเหล่านี้มีมูลค่าประมาณ 16.2 ล้านดอลลาร์ 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน หุ้น Tesla ปรับตัวขึ้น 1.83% หลังจาก SpaceX ของ Elon Musk เริ่มซื้อขายในตลาด หุ้น SpaceX พุ่งขึ้น 19% ในวันแรกของการซื้อขาย ช่วยผลักดันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ Musk ให้เกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ และทำให้เขาเป็นเศรษฐีล้านล้านคนแรกของโลก Musk ยังดำรงตำแหน่ง CEO ของ Tesla อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง: Cathie Wood อาจเลือกจังหวะการเดิมพัน Elon Musk ได้อย่างเหมาะสม

Tesla รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่ปะปนกันในเดือนเมษายน กำไรที่ปรับแล้วอยู่ที่ 41 เซนต์ต่อหุ้น สูงกว่าที่ Wall Street คาดการณ์ไว้ที่ 37 เซนต์ อย่างไรก็ตาม รายได้ที่ 22.39 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 22.64 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าหลักของบริษัทยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ตามรายงานของ CNBC

ผู้ผลิตรถ EV ส่งมอบรถยนต์จำนวน 358,023 คันในไตรมาสแรก ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าแต่สูงกว่าปีที่แล้วประมาณ 6% Tesla บันทึกการลดลงรายปีในสองปีที่ผ่านมา โดยการลดลงในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนส่วนหนึ่งเป็นเพราะการหยุดชะงักของการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการอัปเกรดโรงงาน Model Y

Musk ให้ความสนใจของนักลงทุนมากขึ้นกับความทะเยอทะยานด้านการขับขี่อัตโนมัติของ Tesla และโครงการหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ บริษัทกำลังทดสอบบริการแท็กซี่หุ่นยนต์แบบจำกัดในเท็กซัส แม้ว่ายอดขายรถยนต์ยังคงเป็นรายได้หลักส่วนใหญ่ของ Tesla

Alexander Potter นักวิเคราะห์ของ Piper Sandler กล่าวในบันทึกการวิจัยล่าสุดว่านักลงทุนจำนวนมากยังคงสงสัยในเทคโนโลยี Full Self-Driving ของ Tesla โดยมักอ้างถึงการดำเนินงานแท็กซี่หุ่นยนต์ขนาดใหญ่กว่าของ Waymo เป็นเหตุผลในการตั้งคำถามเกี่ยวกับ Robotaxi

แม้จะมีความสงสัย Potter เชื่อว่า Tesla บรรลุระดับ Level 4 autonomy อย่างแท้จริงแล้ว เขาชี้ให้เห็นถึงการขยายบริการ Robotaxi ของบริษัท การพัฒนา Cybercab การเสนอประกันภัย และความพยายามในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน Robotaxi 

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์กล่าวว่าในเดือนเมษายน รถ Tesla ของเขาพาเขาจาก Missoula ไป Minneapolis ซึ่งยิ่งเสริมความเชื่อมั่นของเขา Piper มีการจัดอันดับ Overweight สำหรับหุ้นนี้พร้อมราคาเป้าหมายที่ 500 ดอลลาร์

หุ้น Tesla ลดลง 9.63% นับตั้งแต่ต้นปี อยู่ในอันดับห้าในกลุ่ม Magnificent Seven โดยหุ้นนี้ตามหลัง Alphabet (+14.91%), Nvidia (+10.02%), Apple (+7.09%) และ Amazon (+3.35%) แต่ทำผลงานได้ดีกว่า Meta (-14.11%) และ Microsoft (-19.21%)

Wood คาดการณ์ในปีที่แล้วว่าราคาหุ้น Tesla จะแตะ 2,600 ดอลลาร์ ภายในปี 2573 ซึ่งจะให้มูลค่าบริษัทเกิน 9 ล้านล้านดอลลาร์ การคาดการณ์นี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานหลักที่ว่ากองยาน Robotaxi ของ Tesla จะคิดเป็น 90% ของมูลค่ารวม

"90% ของมูลค่านั้นไม่ได้มาจากรถยนต์ไฟฟ้า แต่มาจากแพลตฟอร์ม Robotaxi นี้" Wood กล่าวในปีที่แล้วในการสัมภาษณ์กับ Steven Bartlett ในพอดแคสต์ของเขา "The Diary Of A CEO"

Wood กล่าวในโพสต์ X เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ว่าเธอเพิ่งได้ทดลองใช้บริการ Robotaxi ของ Tesla ใน Austin "นั่งสบาย ไม่มีคนขับ น่าทึ่งมากที่ได้เห็นการฝึก AI ในโลกแห่งความเป็นจริงกว่า 10 ปี แสดงออกมาในรูปแบบบริการอัตโนมัติเต็มรูปแบบ" Wood เขียน และเพิ่มเติมว่า Robotaxi ของเธอได้รับใบสั่งจอดรถ 75 ดอลลาร์ ซึ่งเธออธิบายว่าเป็น "รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใหม่ในโมเดล Tesla ของเรา"

การขายล่าสุดนี้น่าจะเป็นเพียงการทำกำไรเท่านั้น Tesla ยังคงเป็นหุ้นที่ถือครองสูงสุดทั้งใน Ark Innovation ETF และ Ark Next Generation Internet ETF

10 หุ้นที่ถือครองสูงสุดของ Ark Innovation ETF ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2569:

• Tesla Inc. (TSLA) 10.48%
• Tempus AI Inc. (TEM) 5.24%
• Robinhood Markets Inc. (HOOD) 5.02%
• Advanced Micro Devices Inc. (AMD) 4.95%
• CRISPR Therapeutics AG (CRSP) 4.92%
• Shopify Inc. (SHOP) 4.53%
• Roku Inc. (ROKU) 4.11%
• Coinbase Global Inc. (COIN) 3.80%
• Circle Internet Group Inc. (CRCL) 3.78%
• Twist Bioscience Corp. (TWST) 3.18%

กิจกรรมการซื้อขายของ Wood ในสัปดาห์ที่ผ่านมามุ่งเน้นไปที่การลดสัดส่วนการถือครองเป็นหลัก นอกจากการขาย Tesla แล้ว เธอยังขายหุ้น Advanced Micro Devices (AMD), Rocket Lab (RKLB), Roku (ROKU) และบริษัทเทคโนโลยีจีน Baidu (BIDU) ด้วย การซื้อหลักของเธอคือ Space Exploration Technologies (SPCX) หรือ SpaceX ที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง: Goldman Sachs ยืนยันมุมมองตลาดหุ้นสำหรับปี 2569